Số việc làm của Mỹ cho tháng 6 đã khiến cả dầu thô và kim loại màu vàng tăng giá vào thứ Sáu khi đồng đô la giảm mạnh nhất trong một ngày theo tỷ lệ phần trăm kể từ tháng Hai. Thị trường đang chú ý đến diễn biến của tuần tới về lạm phát, mà nếu giảm, có thể thúc đẩy tâm lý rủi ro.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Cục Dự trữ Liên bang - vốn là tâm điểm của tất cả sự ồn ào này - đang suy nghĩ lại về việc tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa trước khi hết năm.
Fed, như chúng ta biết, đã đưa lãi suất lên mức cao nhất là 5,5% từ mức 0,25% mà họ đạt được trước đại dịch. Mặc dù ngân hàng trung ương đã tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất vào tháng trước, nhưng có nhiều khả năng có thể tiếp tục chu kỳ đó khi họp vào ngày 26 tháng 7.
Để chắc chắn, Giám đốc Fed Chicago, Austan Goolsbee, đã nói với CNBC ngay sau khi báo cáo được công bố:
“Tôi vẫn muốn xem dữ liệu lạm phát. Tôi chưa thấy bất cứ điều gì nói rằng một hoặc hai lần tăng lãi suất nữa trong năm nay là sai. Chúng ta có thể có thêm một đến hai lần tăng lãi suất trong năm nay.”
Các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã tạo thêm 209.000 việc làm trong tháng 6, theo dữ liệu của Bộ Lao động vào thứ Sáu, lần đầu tiên trong 16 tháng thấp hơn ước tính của các nhà kinh tế, báo hiệu tiến bộ trong nỗ lực của Fed nhằm chống lạm phát với lãi suất cao hơn.
Tuy nhiên, có một cảnh báo quan trọng: Tiền lương tăng 0,4% so với mức tăng 0,3% trong tháng 5 ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 3,6%.
Chỉ số giá tiêu dùng - được công bố vào thứ Tư tới - đã tăng 4% mỗi năm trong tháng Năm. Trong khi đó, chỉ báo giá yêu thích của Fed, Chi tiêu tiêu dùng cá nhân, hay PCE Index, đã tăng 3,8%.
Cả hai đều cao hơn gấp đôi so với mục tiêu của Fed. Nhưng nếu các nhà kinh tế của Phố Wall đúng, CPI có thể xuống thấp tới 3,1% trong tháng Sáu.
Goolsbee cho biết: “Tôi vẫn chưa dám chắc Fed sẽ làm gì với lãi suất vào tháng Bảy”. “Tôi chưa thấy bất cứ điều gì nói rằng 1 hoặc 2 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay là sai.”
Giá dầu thô phục hồi cho thấy những người đầu cơ dầu mỏ nghĩ rằng cuối cùng họ có thể thoát khỏi những lo ngại về việc tăng lãi suất. Trong khi đó, vàng vẫn giữ mức 1.900 USD do có dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ cuối cùng cũng có thể hạ nhiệt.
Craig Erlam, nhà phân tích tại nền tảng giao dịch trực tuyến OANDA, dường như cũng nghĩ như vậy, khi đặt câu hỏi trong bài bình luận thị trường của mình vào thứ Sáu, “Liệu cuối cùng chúng ta có thể chứng kiến giá dầu đột phá sau hai tháng tích lũy không?”
Dầu: Tình hình thị trường
Dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất trong một tháng vào thứ Sáu với WTI lần đầu tiên đạt gần 74 USD kể từ ngày 5 tháng 6 với mức cao nhất trong ngày là 73,91 USD/thùng. Dầu thô của Hoa Kỳ đã thực hiện giao dịch cuối cùng là 73,71 đô la, sau khi chốt phiên chính thức ở mức 73,86 đô la, tăng 2,06 đô la, tương đương 2,9% trong ngày. Trong tuần, WTI đã tăng 4,6%, bổ sung vào mức tăng 2,1% của tuần trước.
Brent có trụ sở tại Luân Đôn tăng 1,95 đô la, tương đương 2,6%, ở mức 78,47 đô la sau mức cao nhất trong một tháng là 78,53 đô la. Brent tăng 4,8% trong tuần sau khi tăng 1,4% trong tuần trước.
Dầu: Triển vọng giá
Sunil Kumar Dixit, giám đốc chiến lược kỹ thuật tại SKCharting.com, cho biết trong tuần tới, WTI dự kiến sẽ kiểm tra lại các khu vực đột phá.
Nhưng đà giảm vẫn có thể giới hạn giá dầu thô của Hoa Kỳ ở mức EMA 50 ngày, hoặc Đường trung bình động hàm mũ, là 71,70 đô la, mà nếu bị phá vỡ - có thể thấy đà giảm đang lấy lại quyền kiểm soát khi giá xuống 70,30 đô la, hoặc thậm chí là 68 đô la.
Vàng: Tình hình thị trường
Vàng đã tiến gần đến mức trung bình 1.900 đô la vào thứ Sáu trong khi giá giao ngay của vàng thỏi không còn quá xa so với mức đó sau khi báo cáo việc làm tháng 6 của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến cho thấy thái độ cứng rắn của Fed đã giảm bớt khi các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương chuẩn bị nhóm họp.
Hợp đồng vàng giao tháng 8 trên sàn Comex của New York đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức $1.930,50, sau khi chính thức chốt phiên ở mức $1.932,50, tăng $17,35 hay 0,9% trong ngày. Trong tuần, hợp đồng tương lai vàng chuẩn hầu như không thay đổi, chỉ tăng hơn 3 đô la. Mức cao nhất của thứ Sáu là 1.940,90 đô la cho vàng tháng 8 so với mức đáy ba tháng của nó vào tuần trước là 1.900,60 đô la.
Giá vàng giao ngay, phản ánh các giao dịch vật chất bằng vàng thỏi và được một số nhà giao dịch theo sát hơn so với hợp đồng tương lai, được thanh toán ở mức $1.925,30. Mức cao nhất trong ngày là 1.926,90 đô la tương phản với mức thấp nhất trong ba tháng của tuần trước là 1.893,01 đô la.
Craig Erlam, chuyên gia của sàn giao dịch trực tuyến OANDA lưu ý: “Vàng chịu áp lực… nhưng đã xoay sở để giữ trên mức 1.900 đô la và thậm chí bù lại một số khoản lỗ” sau khi Bộ Lao động báo cáo rằng các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã bổ sung 209.000 trong bảng lương phi nông nghiệp vào tháng 6.
Vàng: Triển vọng giá
Dixit của SKCharting cho biết, việc vàng được chấp nhận trên Dải bollinger trung bình hàng ngày là $1931, tiếp theo là đường EMA 5 tuần là $1934 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng giá hơn nữa đối với đường EMA 50 ngày là $1945.
Dixit cho biết: “Cụm kháng cự tiếp theo được nhìn thấy ở đường SMA 100 ngày là 1.948 đô la và Dải bollinger trung bình hàng tuần là 1.952 đô la”.
“Việc không thể thực hiện một đột phá quyết định trên vùng này sẽ khiến cơ hội điều chỉnh giảm giá tăng lên, cuối cùng dẫn đến việc kiểm tra lại vùng hỗ trợ $1915-$1910, đây là điểm tăng tốc để điều chỉnh sâu hơn vào đường EMA 50 tuần là $1885.”
Dixit cho biết giá đóng cửa hàng ngày/hàng tuần trên mức $1945- $1952 sẽ khiến vàng tăng giá trong ngắn hạn, với mục tiêu tăng ngay lập tức là $1975, với mức kháng cự ngắn hạn trong phạm vi $1935- $1945- $1952.
Ông nói thêm rằng giá đóng cửa hàng ngày/hàng tuần dưới phạm vi $1910-$1900 sẽ mở rộng sự điều chỉnh của vàng, đẩy nó về mức $1885-$1866-$1845.
Khí đốt tự nhiên: Tình hình thị trường
Việc định giá khí đốt tự nhiên lên tới 3 đô la có thể phải chờ thêm một thời gian nữa vì các mô hình thời tiết của Hoa Kỳ cho thấy đợt nắng nóng trong ba tuần qua đã dịu bớt do triển vọng nhiệt độ đang có thể có nhiều xu hướng khác nhau.
Hợp đồng khí đốt tự nhiên hoạt động mạnh nhất tại Henry Hub của New York Mercantile Exchange đã giảm 2,7 cent, tương đương 1%, xuống mức 2,609 USD/mmBtu, hay một triệu đơn vị nhiệt Anh. Trong tuần, hợp đồng tương lai khí đốt chuẩn đã mất 8%. Đây là lần giảm hàng tuần đầu tiên trong năm tuần.
Mức thấp nhất hôm thứ Sáu là 2,543 đô la đối với khí đốt giao tháng 8 cũng đánh dấu lần đầu tiên nó trở lại mức trung bình 2 đô la trong hai tuần. Thứ Hai tuần trước, khí đốt tháng 8 đạt đỉnh 2,936 USD, mức cao nhất đối với hợp đồng khí đốt trên Henry Hub kể từ tháng Ba.
Sự sụt giảm gần đây nhất xảy ra sau báo cáo dự trữ khí đốt hàng tuần do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, hay EIA, cho thấy mức tăng cao hơn dự đoán là 72 tỷ feet khối, hay bcf.
Các nhà phân tích ngành được theo dõi bởi Investing.com đã dự kiến các công ty tiện ích của Hoa Kỳ chỉ bổ sung khoảng 64 bcf vào kho lưu trữ vào tuần trước – ít thay đổi so với mức tăng 63 bcf trong cùng tuần một năm trước và mức tăng trung bình trong 5 năm (2018-2022) 64 bcf. Trong tuần trước, các công ty tiện ích đã thêm 76 bcf vào kho dự trữ.
Giá cũng giảm khi đợt nắng nóng bao trùm Texas và khu vực miền nam Hoa Kỳ trong bốn tuần qua tan biến, làm giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí. Khí đốt tự nhiên đã trải qua đợt phục hồi hàng tháng lớn nhất trong gần một năm vào tháng 6, tăng 24% do nhu cầu làm mát của người dân Texas và những người miền Nam khác ở Hoa Kỳ tăng vọt.
Khí đốt tự nhiên: Triển vọng giá
Dixit của SKCharting dự đoán khí đốt tự nhiên có thể giảm hơn nữa.
Dixit cho biết Stochastics hàng ngày ở mức 34/43 ủng hộ nhiều đà giảm hơn trong khi RSI hàng ngày, hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối, ở mức 51 là trên mức trung lập, có nghĩa là xu hướng giảm tiếp theo có thể bị giới hạn ở SMA 100 ngày là 2,38 đô la, Dixit cho biết
“Trong trường hợp tích lũy động lượng từ vùng hỗ trợ nói trên, xu hướng tăng rất có thể sẽ tiếp tục khi kiểm tra lại mức 2,93 đô la, tiếp theo là nhắm mục tiêu SMA 100 tháng là 3,25 đô la. Cần phải có sự đột phá mạnh mẽ trên khu vực này để đạt được mức cao hơn tiếp theo, đó là điểm hợp lưu của đường SMA 200 tuần là 3,75 đô la và đường EMA 50 tuần là 3,77 đô la.