Mục tiêu cổ phiếu ServiceNow tăng bởi Stifel, xếp hạng Giữ phản ánh tăng trưởng cân bằng và định giá

Vào thứ Năm, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho ServiceNow (NYSE: NOW), một công ty quy trình làm việc kỹ thuật số, nâng nó lên 1.100 đô la từ mục tiêu trước đó là 900 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu, báo hiệu lập trường trung lập đối với hành động đầu tư. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 1.143,45 đô la, gần mức cao nhất trong 52 tuần là 1.157,90 đô la, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.

ServiceNow được công nhận về cách tiếp cận sáng tạo đối với quản lý dịch vụ doanh nghiệp, thách thức các nhà cung cấp truyền thống bằng cách xử lý thành thạo sự phức tạp ngày càng tăng của môi trường CNTT.

Với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 79,24% và tăng trưởng doanh thu là 23,48% trong mười hai tháng qua, công ty đang giành được thị phần và mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình, khai thác thêm cơ hội thị trường trị giá 54 tỷ đô la.

Chiến lược của ServiceNow bao gồm đầu tư vào nền tảng của mình, nâng cao thành công của khách hàng, củng cố thương hiệu và thu hút nhân tài. Những nỗ lực này nhằm thu hút khách hàng mới và tăng cường sự tham gia của họ với những khách hàng hiện tại.

Bất chấp sự hiện diện thị trường đột phá và tiềm năng tăng trưởng của ServiceNow, Stifel đã chọn cách tiếp cận thận trọng do mức định giá hiện tại. Công ty đang tìm kiếm thông tin chi tiết rõ ràng hơn về việc giới thiệu công nghệ GenAI sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả tài chính của ServiceNow trước khi đề xuất các khoản đầu tư mới vào cổ phiếu của công ty. Phân tích của InvestingPro tiết lộ nhiều chỉ số định giá, bao gồm tỷ lệ P/E là 175,28, cho thấy giá cao hơn. Người đăng ký có thể truy cập thêm 18 ProTips và các chỉ số định giá toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Định giá của Stifel dựa trên phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF) trong 10 năm, giả định Chi phí vốn trung bình gia quyền (WACC) là 10% và Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của Dòng tiền tự do (FCF) là 22%. Mục tiêu giá mới là 1.100 đô la tương ứng với 17,1 lần Giá trị doanh nghiệp so với Doanh thu ước tính năm dương lịch 2025 (doanh thu EV/CY25E) và gấp 54 lần EV/CY25E FCF. Stifel coi những bội số này là công bằng đối với một công ty tăng trưởng cao dự kiến sẽ duy trì doanh thu và tốc độ tăng trưởng FCF trên 20% trong ba năm tới.

Trong một tin tức gần đây khác, ServiceNow đã chứng kiến sự gia tăng tích cực từ các công ty tài chính. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho ServiceNow lên 1.300 đô la, đánh giá công ty là Ý tưởng tốt nhất cho năm 2025, dựa trên việc giới thiệu các sản phẩm mới dựa trên AI. Needham cũng tăng mục tiêu giá cổ phiếu từ 1.075 USD lên 1.150 USD, duy trì xếp hạng "Mua". Điều này diễn ra sau các cuộc thảo luận về chu kỳ gia hạn sắp tới của ServiceNow và chiến lược định giá sản phẩm.

Scotiabank bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Vượt trội lĩnh vực và mục tiêu giá là 1.230 đô la, làm nổi bật thành công của ServiceNow với sản phẩm Pro Plus dựa trên AI. Mizuho Securities cũng nâng mục tiêu giá cho ServiceNow lên 1.070 đô la, sau cuộc thảo luận với Giám đốc tài chính của công ty về nhu cầu khách hàng mạnh mẽ thúc đẩy động lực cho sáng kiến GenAI và sản phẩm Pro Plus của công ty.

Những phát triển gần đây của ServiceNow bao gồm tăng cường liên minh chiến lược với Microsoft, tích hợp tác nhân AI của mình với Microsoft Copilot để nâng cao quy trình kinh doanh văn phòng. Công ty cũng điều chỉnh dự báo doanh thu đăng ký cả năm 2024 lên từ 10,655 tỷ USD đến 10,66 tỷ USD.

Các phát triển khác bao gồm hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành NVDA và SNOW, bổ nhiệm Amit Zavery làm Chủ tịch, COO và CPO, và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực liên bang.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.