Morgan Stanley nâng cổ phiếu Cytokinetics lên Tăng Tỷ Trọng, mục tiêu 67 đô la

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Morgan Stanley, dẫn đầu là Maxwell Skor, đã nâng xếp hạng của họ đối với Cytokinetics (NASDAQ: CYTK) lên Tăng Tỷ Trọng từ xếp hạng không xác định trước đó, đặt mục tiêu giá là 67,00 đô la. Mục tiêu thể hiện một mức tăng đáng kể so với giá giao dịch hiện tại là 43,59 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu giá của các nhà phân tích cho CYTK dao động từ 60 đến 120 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị hợp lý được tính toán. Công ty dự đoán những phát triển đáng kể cho công ty dược phẩm sinh học, bao gồm dự kiến công bố dữ liệu nghiên cứu MAPLE-HCM vào quý II năm 2025 và khả năng phê duyệt aficamten, một phương pháp điều trị bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (HCM). Với vốn hóa thị trường là 5,14 tỷ đô la và vị thế thanh khoản mạnh mẽ (tỷ lệ hiện tại là 6,17), công ty dường như có vị trí tốt để thực hiện các kế hoạch phát triển của mình. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của CYTK.

Cytokinetics đang chuẩn bị cho sự ra mắt dự kiến của aficamten, với ngày Đạo luật Phí Người dùng Thuốc theo toa (PDUFA) được ấn định vào ngày 26 tháng 9 năm 2025. Phân tích của Morgan Stanley cho thấy aficamten có khả năng nhận được sự chấp thuận trong năm nay đối với HCM cản trở. Các nhà phân tích cũng chỉ ra tác động tiềm năng của nghiên cứu MAPLE-HCM, có thể định vị aficamten như một liệu pháp đầu tay và phân biệt nó với Camzyos của Bristol Myers Squibb (BMY), đang chờ PDUFA của riêng mình vào tháng Tư và được nhà phân tích Terence Flynn đề cập.

Nghiên cứu MAPLE-HCM sắp tới sẽ so sánh aficamten với metoprolol để điều trị HCM tắc nghẽn có triệu chứng. Morgan Stanley coi đây là cơ hội để Cytokinetics nổi bật hơn nữa trên thị trường. Công ty cũng đã gửi bản cập nhật an toàn 120 ngày cho FDA và dự kiến sẽ có một cuộc họp giữa chu kỳ với cơ quan này vào tháng Ba.

Ngoài những phát triển này, Cytokinetics đã đưa ra hướng dẫn tài chính cho năm 2025, dự kiến chi phí hoạt động GAAP nằm trong khoảng từ 670 triệu đến 710 triệu đô la và chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu không dùng tiền mặt ước tính từ 110 triệu đến 120 triệu đô la. Hướng dẫn này cho thấy kế hoạch tài chính của công ty khi tiếp cận các mốc quan trọng trong quy trình sản phẩm của mình. Trong khi công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, phân tích của InvestingPro cho thấy tài sản lưu động của họ vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt về tài chính cho các chương trình phát triển của mình. Khám phá phân tích tài chính toàn diện và nhiều thông tin chi tiết hơn trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp của CYTK, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Cytokinetics đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm nhẹ so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố EPS là -1,26 đô la, thấp hơn mức dự báo -1,22 đô la. Tuy nhiên, doanh thu trong quý đạt 16,9 triệu đô la, tăng đáng kể so với 1,7 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng doanh thu này cho thấy hiệu suất hàng đầu mạnh mẽ, bất chấp sự thiếu hụt EPS. Ngoài ra, Cytokinetics duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ với 1,2 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư, hỗ trợ các dự án đang diễn ra và sự phát triển trong tương lai.

Công ty đang chuẩn bị cho việc ra mắt thương mại tiềm năng của sản phẩm Afacamten tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2025, đang chờ FDA chấp thuận. Cùng với đó, Cytokinetics đang mở rộng cơ sở hạ tầng thương mại của mình ở châu Âu và chuẩn bị thâm nhập thị trường ở Trung Quốc thông qua quan hệ đối tác với Sanofi. Các công ty phân tích đã không cung cấp bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp mới nào cho Cytokinetics gần đây. Công ty cũng tham gia vào các quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm hợp tác với Bayer để phát triển và thương mại hóa Afikamten tại Nhật Bản, mang lại khoản thanh toán trước 50 triệu euro. Những phát triển gần đây này làm nổi bật những tiến bộ chiến lược của Cytokinetics và những nỗ lực không ngừng để mở rộng sự hiện diện trên thị trường trên toàn cầu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.