JMP duy trì đánh giá cổ phiếu Cytokinetics với mục tiêu 78 USD nhờ triển vọng thử nghiệm HCM

Vào thứ Năm, ông Jason Butler, chuyên gia phân tích của JMP Securities, đã tái khẳng định đánh giá Vượt Trội Thị Trường đối với cổ phiếu Cytokinetics, duy trì mức giá mục tiêu 78.00 USD, cao hơn đáng kể so với mức giá hiện tại là 37.32 USD. Cổ phiếu này đã giảm 7,9% trong tuần qua và theo phân tích của InvestingPro, đang cho thấy dấu hiệu bán quá mức. Sự lạc quan của ông Butler được thúc đẩy bởi tiềm năng cao về kết quả tích cực từ thử nghiệm MAPLE-HCM đang diễn ra, dự kiến sẽ công bố kết quả trong quý này.

Cytokinetics, với vốn hóa thị trường 4.42 tỷ USD, hiện đang tiến hành thử nghiệm MAPLE-HCM Giai đoạn 3 để đánh giá hiệu quả của aficamten, một phương án điều trị bệnh cơ tim phì đại (HCM). Sự tin tưởng của ông Butler vào thành công của thử nghiệm xuất phát từ kết quả thử nghiệm mở rộng FOREST-HCM, cho thấy liệu pháp đơn trị aficamten có thể duy trì hiệu quả ngay cả sau khi ngừng các liệu pháp nền. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ số thanh toán hiện thời là 6.17, cung cấp tính linh hoạt tài chính trong giai đoạn thử nghiệm quan trọng này.

Chuyên gia phân tích tin rằng thử nghiệm MAPLE-HCM sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thực hành lâm sàng và hướng dẫn điều trị, có khả năng đưa aficamten trở thành liệu pháp điều trị đầu tay hàng đầu cho HCM. Theo ông Butler, kết quả thử nghiệm tích cực có thể dẫn đến mức tăng 10-15% giá cổ phiếu Cytokinetics, với xác suất ước tính là 75%. Ngược lại, kết quả tiêu cực rõ ràng, với xác suất 10%, có thể dẫn đến mức giảm 20-25% giá cổ phiếu.

Mức giá mục tiêu của JMP Securities được xác định dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) đã điều chỉnh rủi ro, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng của công ty. Việc chờ đợi kết quả thử nghiệm MAPLE-HCM dự kiến sẽ tác động từng bước đến cổ phiếu khi công bố dữ liệu hàng đầu.

Trong các tin tức gần đây khác, Cytokinetics đã được nhiều chuyên gia phân tích chú ý sau những phát triển quan trọng trong đường ống điều trị của công ty. H.C. Wainwright tái khẳng định đánh giá Mua với mức giá mục tiêu 120 USD, nhấn mạnh dữ liệu Giai đoạn 2 đầy hứa hẹn của EDG-7500™, một ứng viên điều trị bệnh cơ tim phì đại (HCM). Thử nghiệm cho thấy cải thiện đáng kể các chỉ số stress tim và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Trong khi đó, Cantor Fitzgerald duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh phương pháp điều trị suy tim Afi™ của công ty và tiềm năng mở rộng chỉ định. Điều này được hỗ trợ bởi kỳ vọng về kết quả tích cực từ nghiên cứu MAPLE dự kiến vào năm 2025.

JMP Securities cũng duy trì đánh giá Vượt Trội Thị Trường với mức giá mục tiêu 78 USD, lưu ý kết quả khả quan từ thử nghiệm EDG-7500 của Edgewise Therapeutics, mặc dù có một số lo ngại về an toàn. Raymond James đồng tình với quan điểm tích cực với mức mục tiêu 81 USD, cho rằng những không chắc chắn xung quanh liều lượng và độ an toàn của EDG-7500 có thể có lợi cho Cytokinetics trong cạnh tranh. Morgan Stanley giữ đánh giá Tăng Tỷ Trọng với mức mục tiêu 67 USD, trích dẫn hồ sơ an toàn khác biệt của aficamten so với phương pháp điều trị của Edgewise. Chuyên gia phân tích Leonid Timashev của RBC bày tỏ quan điểm trung lập nhưng ưu tiên Cytokinetics về vị thế thị trường tiềm năng.

Những phát triển gần đây này nhấn mạnh tính cạnh tranh của thị trường điều trị HCM và nhấn mạnh tầm quan trọng của các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra và vị thế chiến lược của Cytokinetics.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.