H.C. Wainwright nâng mục tiêu giá cổ phiếu Ionis lên 50 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, H.C. Wainwright đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS) lên 50,00 USD, tăng từ mức 45,00 USD trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 31,71 USD, cổ phiếu này vẫn thấp hơn nhiều so với phạm vi đồng thuận của các nhà phân tích từ 37-78 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Ionis công bố kết quả tài chính quý một năm 2025, nổi bật với việc ra mắt thành công thuốc Tryngolza để điều trị hội chứng chylomicronemia gia đình (FCS), một bệnh hiếm gặp. InvestingPro cho thấy 4 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Doanh số mạnh mẽ của Tryngolza được cho là nhờ vào sự kết hợp giữa nhu cầu bệnh nhân tích lũy và việc chuyển đổi bệnh nhân từ nghiên cứu mở rộng nhãn mở sang phiên bản thương mại của thuốc. Mặc dù biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn còn yếu, nhưng vị thế thanh khoản mạnh, với tỷ lệ hiện tại là 9,66, cung cấp sự linh hoạt tài chính để hỗ trợ việc thương mại hóa thuốc. Các nhà phân tích tại H.C. Wainwright dự đoán rằng khi các công ty bảo hiểm thiết lập các chính sách bảo hiểm trong những tháng tới, việc điều trị nhiều bệnh nhân FCS hơn có khả năng sẽ tăng lên.

Ban lãnh đạo Ionis đã chỉ ra rằng họ không gặp phải sự phản đối về giá của Tryngolza từ các bên thanh toán. Điều này được xem là một dấu hiệu tích cực cho triển vọng doanh thu của công ty. Hơn nữa, khả năng phê duyệt Tryngolza cho tình trạng tăng triglyceride máu nặng (sHTG) được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho nhu cầu sử dụng thuốc và sau đó có lợi cho hiệu suất tài chính của Ionis.

Các nhà phân tích dự đoán rằng nhu cầu về Tryngolza sẽ tiếp tục tăng trong dân số bệnh nhân FCS. Dự đoán này, cùng với khả năng mở rộng sang thị trường bệnh nhân sHTG, đã khiến H.C. Wainwright nâng mục tiêu giá 12 tháng đối với Ionis Pharmaceuticals. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ được định giá cao ở mức hiện tại, với vốn hóa thị trường là 5 tỷ USD và hoạt động với mức nợ vừa phải. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 5 ProTips bổ sung cho IONS, cùng với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu, độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Ionis Pharmaceuticals đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt trội so với kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,93, so với mức dự báo là -1,08. Công ty ghi nhận doanh thu 132 triệu USD, thấp hơn một chút so với mức 136,69 triệu USD được dự đoán. Ionis đã tăng hướng dẫn doanh thu năm 2025 lên hơn 20%, dự kiến từ 650 triệu USD đến 750 triệu USD. Công ty cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ vào doanh thu sản phẩm thương mại, tăng 28%, và tiền bản quyền SPINRAZA tăng 25%. Ionis cũng đang chuẩn bị cho các đợt ra mắt sản phẩm sắp tới, bao gồm Donadaluirsen cho bệnh Phù mạch di truyền và olazarsen cho tình trạng Tăng triglyceride máu nặng, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Các công ty phân tích như Oppenheimer và Raymond James đã thể hiện sự quan tâm đến kế hoạch chiến lược của Ionis, đặc biệt là về việc ra mắt sản phẩm mới. Ngoài ra, công ty đã hoàn thành các giao dịch cấp phép chiến lược giúp cải thiện triển vọng tài chính, góp phần vào việc điều chỉnh tăng hướng dẫn năm 2025. Ionis vẫn tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường và mang lại giá trị thông qua danh mục thuốc của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.