Bơm tiền để đạt mục tiêu 8,5% GDP: Liều lĩnh hay cần thiết cho tăng trưởng?
Thứ Ba, nhà phân tích Patrick Trucchio của H.C. Wainwright đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) lên 500 đô la từ 400 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua. Trucchio nhấn mạnh tiềm năng không được đánh giá cao của AMVUTTRA của Alnylam và người kế nhiệm của nó, nucresiran, trong điều trị các bệnh qua trung gian transthyretin (TTR). Việc điều chỉnh mục tiêu giá phần lớn là do việc đưa nucresiran vào mô hình tài chính của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , các mục tiêu của nhà phân tích cho ALNY dao động từ 195 đến 500 đô la, với cổ phiếu cho thấy lợi nhuận đáng chú ý 57,91% trong năm qua. Công ty, hiện được định giá 32,24 tỷ USD, dường như đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị hợp lý dựa trên phân tích toàn diện.
Alnylam Pharmaceuticals, công ty hàng đầu trong các liệu pháp can thiệp RNA (RNAi), đã báo cáo thu nhập quý IV vào ngày 13 tháng 2, phù hợp với số liệu sơ bộ được công bố vào ngày 12 tháng 1. Ban lãnh đạo của công ty đã dự kiến doanh thu sản phẩm ròng cho năm 2025 là từ 2,05 tỷ USD đến 2,25 tỷ USD. Những con số này cao hơn một chút so với sự đồng thuận là 2,14 tỷ đô la và gần giống với ước tính của H.C. Wainwright là 2,23 tỷ đô la. Hướng dẫn này được thúc đẩy bởi sự ra mắt dự kiến của AMVUTTRA để điều trị bệnh amyloidosis ATTR với bệnh cơ tim (ATTR-CM). Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 22,97% trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ thanh khoản lành mạnh là 2,78 cho thấy thanh khoản vững chắc. Nhận quyền truy cập vào 8 ProTips độc quyền và phân tích tài chính chi tiết thông qua báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.
Công ty đang chuẩn bị cho sự ra mắt thương mại của AMVUTTRA trong ATTR-CM, với ngày Đạo luật Phí Người dùng Thuốc theo toa (PDUFA) được ấn định vào ngày 23 tháng 3. Hiện tại, không có ủy ban cố vấn nào dự kiến sẽ xem xét Đơn đăng ký thuốc mới (NDA) cho sản phẩm này. Ngoài ra, Alnylam đang tiến bộ với đường ống nhắm mục tiêu vào hệ thần kinh trung ương (CNS), bao gồm mivelsiran cho bệnh Alzheimer và ALN-HTT02 đối tác cho bệnh Huntington. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 85,62% và hoạt động với mức nợ vừa phải, theo phân tích của InvestingPro .
Các thử nghiệm giai đoạn 3 đối với nucresiran và zilebesiran đối tác dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2025. Hơn nữa, ngày PDUFA cho fitusiran hợp tác, nhắm mục tiêu vào antithrombin (AT) trong bệnh máu khó đông A và B, đang đến gần vào ngày 28 tháng 3.
Alnylam sẽ tổ chức Ngày Nghiên cứu và Phát triển vào ngày hôm nay, ngày 25 tháng 2, để thảo luận về những tiến bộ trong công nghệ RNAi thế hệ tiếp theo. Trong sự kiện này, các chi tiết liên quan đến thiết kế thử nghiệm giai đoạn 3 đối với nucresiran và các chiến lược tiềm năng liên quan đến quyền chọn tham gia đối với elebsiran dự kiến sẽ được tiết lộ. Việc Trucchio tái khẳng định xếp hạng Mua phản ánh triển vọng mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm của Alnylam và định vị chiến lược của nó trong thị trường liệu pháp RNAi.
Trong một tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã báo cáo một hiệu suất đáng chú ý trong thu nhập quý 4 năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với EPS là 0,06 đô la so với mức lỗ dự kiến là 0,58 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt trội so với dự báo, đạt 593,16 triệu USD so với 580,61 triệu USD dự kiến. Alnylam đã đạt được lợi nhuận hoạt động non-GAAP cả năm đầu tiên là 95 triệu đô la, với tổng doanh thu sản phẩm ròng toàn cầu tăng 33% lên 1,646 tỷ đô la vào năm 2024. Công ty đang chuẩn bị cho sự ra mắt tiềm năng của AMBUTRA vào năm 2025, với ngày PDUFA được ấn định vào ngày 23 tháng 3 năm 2025.
Hơn nữa, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua đối với Alnylam Pharmaceuticals và tăng nhẹ mục tiêu giá của cổ phiếu lên 385 đô la từ 384 đô la. Phân tích của công ty nhấn mạnh khả năng mở rộng nhãn mác của thuốc Amvuttra của Alnylam để điều trị ATTR-CM, một bệnh tim và dự đoán khả năng giảm giá khi công ty đặt mục tiêu thâm nhập thị trường bệnh cơ tim rộng lớn hơn. Quá trình phát triển đường ống đang tiến triển, với thử nghiệm giai đoạn 3 cho nucresiran, một phương pháp điều trị tăng cholesterol máu, dự kiến sẽ được trình bày chi tiết tại ngày R&D của Alnylam vào tháng 2 năm 2025. Ngoài ra, Canaccord Genuity bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của Alnylam và những phát triển sắp tới, tái khẳng định xếp hạng Mua của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.