H.C. Wainwright duy trì mức giá mục tiêu 120 USD cho cổ phiếu Cytokinetics

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, H.C. Wainwright đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 120,00 USD cho cổ phiếu Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), cao hơn đáng kể so với mức giá giao dịch hiện tại là 38,69 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích duy trì đồng thuận Mua mạnh với mục tiêu dao động từ 47 đến 120 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Quan điểm tích cực của công ty này xuất hiện sau những cập nhật gần đây về thuốc tim của đối thủ cạnh tranh, điều mà họ tin rằng báo hiệu tốt cho phương pháp điều trị aficamten của Cytokinetics.

Tuần trước, Bristol-Myers Squibb đã thông báo rằng FDA đã cập nhật nhãn cho thuốc tim Camzyos của họ. Những thay đổi trên nhãn bao gồm việc giảm tần suất theo dõi siêu âm tim (echo) bắt buộc đối với một số bệnh nhân trong giai đoạn duy trì xuống còn sáu tháng một lần, thay vì 12 tuần một lần. Ngoài ra, bản cập nhật đã mở rộng tiêu chí bệnh nhân đủ điều kiện bằng cách loại bỏ các chống chỉ định trước đây với một số chất ức chế.

Mặc dù Camzyos có Cảnh báo Hộp Đen và chỉ được cung cấp thông qua một chương trình hạn chế do những rủi ro tiềm ẩn, H.C. Wainwright dự đoán rằng những sửa đổi nhãn này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng và chấp nhận nhiều hơn đối với các phương pháp điều trị bệnh cơ tim, bao gồm cả aficamten. Trong khi phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang hoạt động thua lỗ với EBITDA là -526,72 triệu USD, vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 6,17 cung cấp đủ thời gian cho sự phát triển. Công ty kỳ vọng rằng dữ liệu từ các thử nghiệm đang diễn ra sẽ hỗ trợ việc phê duyệt aficamten cho bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (oHCM), với ngày mục tiêu của Đạo luật Phí Người dùng Thuốc kê đơn (PDUFA) được ấn định vào ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Các nhà phân tích dự đoán rằng aficamten có thể có nhãn khác biệt và chiến lược giảm thiểu rủi ro. Họ trích dẫn một số yếu tố hỗ trợ cho triển vọng này, bao gồm sự giảm nhỏ trong phân suất tống máu thất trái (LVEF), cho thấy cửa sổ điều trị rộng và hồ sơ an toàn tích cực, tỷ lệ thấp LVEF giảm xuống dưới 50%, và lợi ích lâm sàng nhất quán được quan sát trong các thử nghiệm.

Hơn nữa, các nhà phân tích lưu ý rằng aficamten đã cho thấy không có sự gián đoạn điều trị do suy tim và tương tác thuốc-thuốc tối thiểu, điều này có thể dẫn đến yêu cầu theo dõi echo dài hạn tương tự hoặc thậm chí ít hơn và hồ sơ chống chỉ định tốt hơn so với Camzyos. Điều này, họ tin rằng, có thể mở đường cho con đường thương mại thành công và sự chấp nhận của bác sĩ, đặt aficamten như một phương pháp điều trị bệnh cơ tim hàng đầu tiềm năng cho oHCM. Dựa trên phân tích toàn diện của InvestingPro, Cytokinetics hiện tại có vẻ được định giá cao so với Giá trị Hợp lý của nó, mặc dù tăng trưởng doanh thu ấn tượng 145% của công ty trong năm ngoái cho thấy tiềm năng thương mại mạnh mẽ. Khám phá 8 ProTips độc quyền bổ sung và các số liệu định giá chi tiết với đăng ký InvestingPro, bao gồm Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Cytokinetics đã là trọng tâm của một số báo cáo phân tích và cập nhật quy định. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 87 USD cho Cytokinetics, sau quyết định của FDA nới lỏng các hạn chế đối với Camzyos, một phương pháp điều trị bệnh cơ tim phì đại (HCM). Thay đổi quy định này được xem là một sự phát triển tích cực cho aficamten của Cytokinetics, cũng nhằm mục đích điều trị HCM. Tuy nhiên, BofA Securities đã hạ mức giá mục tiêu cho Cytokinetics xuống 54 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, viện dẫn những lo ngại sau khi thử nghiệm của Bristol-Myers với mavacamten cho bệnh cơ tim phì đại không tắc nghẽn (nHCM) thất bại.

Mặc dù những lo ngại này, JMP Securities đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu 78 USD, bày tỏ sự tự tin vào hồ sơ riêng biệt và tiềm năng của aficamten. Thử nghiệm MAPLE-HCM Giai đoạn 3 đang diễn ra cho aficamten được dự kiến sẽ mang lại kết quả sớm, với kết quả tích cực có khả năng ảnh hưởng đến thực hành lâm sàng. Trong khi đó, Bristol-Myers đã thông báo rằng thử nghiệm ODYSSEY-HCM Giai đoạn 3 của họ không đạt được các điểm cuối chính, ảnh hưởng đến nhận thức về các chất ức chế myosin tim (CMIs) nhưng không ngăn cản các nhà phân tích của Citi, những người duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu 55 USD cho Bristol-Myers. Khi những phát triển này diễn ra, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các ảnh hưởng đối với Cytokinetics và bối cảnh điều trị bệnh cơ tim rộng lớn hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.