Vào thứ Ba, cổ phiếu Rimini Street (NASDAQ:RMNI), hiện đang giao dịch ở mức 2,62 đô la với vốn hóa thị trường là 238 triệu đô la, đã nhận được sự nâng cấp từ một nhà phân tích của Craig-Hallum, chuyển từ Giữ sang Mua, cùng với mục tiêu giá mới là 6,00 đô la.
Cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ, tăng hơn 24% trong tuần qua. Việc nâng cấp theo sau phán quyết của Tòa phúc thẩm có lợi, đảo ngược nhiều quyết định của tòa án quận trước đó chống lại RMNI trong cuộc chiến pháp lý với Oracle (ORCL).
Quyết định của Tòa phúc thẩm đã hủy bỏ ý kiến của tòa án quận đã ra phán quyết đáng kể chống lại Rimini Street, bao gồm các yêu cầu chấm dứt hỗ trợ một số môi trường phần mềm nhất định và xóa dữ liệu khách hàng.
Việc đảo ngược các phán quyết này có ý nghĩa tích cực đối với Rimini StrOracleappeal về việc hoàn trả 58,5 triệu đô la phí pháp lý đã trả cho Oracle và cho thấy rằng Rimini Street có thể tiếp tục phục vụ một số môi trường phần mềm nhất định, trái với lệnh của tòa án trước đó.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng trong khi một số lĩnh vực của vụ việc vẫn có thể dẫn đến các phán quyết chống lại RMNI, chẳng hạn như sử dụng các công cụ tự động, những hạn chế tiềm ẩn này được coi là hẹp hơn và dễ quản lý hơn. Sự phát triển này được coi là làm giảm bớt những cơn gió ngược pháp lý cho Rimini Street, cho phép công ty tập trung vào mô hình kinh doanh và tăng trưởng của mình.
Bất chấp những thách thức pháp lý trước đó, Rimini Street đã thể hiện một quý tài chính mạnh mẽ vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, với sự gia tăng về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), hóa đơn và khách hàng, cũng như tỷ lệ giữ chân tăng lên. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 60,17% và tạo ra 40,87 triệu đô la EBITDA.
Nhà phân tích đã chỉ ra đề xuất giá trị đặc biệt của các sản phẩm của Rimini Street và sự thống trị cạnh tranh của nó trong sự hỗ trợ của bên thứ ba. Theo InvestingPro, công ty cho thấy một số chỉ số đầy hứa hẹn, với 8+ thông tin chi tiết độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký. Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện cung cấp phân tích chi tiết về vị thế cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng của RMNI.
Mục tiêu giá mới là 6,00 đô la phản ánh mức định giá gấp 1,5 lần Doanh thu và 12,2 lần EBITDA, trong khi công ty hiện chỉ giao dịch ở mức 4,94 lần EV / EBITDA. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang được định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó.
Triển vọng của nhà phân tích cho thấy cổ phiếu của Rimini Street bị định giá thấp đáng kể, xem xét động lực cơ bản mạnh mẽ và việc giảm chi phí gần đây, ngay cả với các ước tính thận trọng trước đây giả định tăng trưởng giảm 10%.
Trong một tin tức gần đây khác, Rimini Street, Inc. tiếp tục vượt qua một loạt các phát triển quan trọng. Công ty gần đây đã phải đối mặt với quyết định từ Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực thứ chín liên quan đến một vấn đề pháp lý lâu dài. Sự phát triển này là một phần của vụ kiện đang diễn ra được gọi là Rimini II, bắt nguồn từ Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nevada.
Ngoài thách thức pháp lý này, Rimini Street đã báo cáo kết quả tài chính trái chiều cho quý III/2024. Doanh thu của công ty giảm nhẹ xuống còn 104,7 triệu đô la, đánh dấu mức giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và báo cáo khoản lỗ ròng là 43,1 triệu đô la. Bất chấp những thách thức này, Rimini Street đã thể hiện các chiến lược tăng trưởng chủ động, bao gồm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ServiceNow và mở rộng hỗ trợ cho VMware.
Hơn nữa, Rimini Street đang thực hiện kế hoạch tối ưu hóa chi phí nhằm giảm 35 triệu USD hàng năm. Tuy nhiên, do vụ kiện tụng đang diễn ra, công ty đã đình chỉ hướng dẫn tài chính trong tương lai. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh những nỗ lực của Rimini Street trong việc điều chỉnh mô hình kinh doanh và dịch vụ của mình trong bối cảnh đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.