Vào thứ Năm, Jefferies duy trì xếp hạng Mua đối với Kura Oncology (NASDAQ: KURA) nhưng giảm mục tiêu giá của cổ phiếu từ 32,00 đô la xuống 28,00 đô la. Sự điều chỉnh này theo sau mối quan hệ đối tác gần đây của Kura Oncology với Kyowa Kirin để tiếp tục phát triển và thương mại hóa ziftomenib, một chất ức chế menin, để điều trị bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML).
Thỏa thuận giữa Kura Oncology và Kyowa Kirin bao gồm khoản thanh toán trước 330 triệu đô la và tổng số tiền lên đến khoảng 1,2 tỷ đô la trong các khoản thanh toán quan trọng tiềm năng, bao gồm khoảng 420 triệu đô la trong các mốc ngắn hạn. Ngoài ra, thỏa thuận vạch ra một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận 50:50 ở Hoa Kỳ và tiền bản quyền đối với việc bán hàng bên ngoài Hoa Kỳ.
Theo nhà phân tích, mối quan hệ đối tác này được thiết lập để tài trợ và đẩy nhanh sự phát triển của ziftomenib trong AML, với mục tiêu đưa nó trở thành công ty hàng đầu trong việc ức chế menin. Sự hợp tác dự kiến sẽ bao gồm các khía cạnh khác nhau của điều trị AML, bao gồm liệu pháp tuyến đầu, kết hợp với tiêu chuẩn chăm sóc và các cơ sở duy trì sau cấy ghép.
Việc cập nhật mô hình kinh doanh của Kura Oncology, phản ánh các điều khoản hợp tác mới và quỹ đạo phát triển sửa đổi cho ziftomenib, đã dẫn đến sự thay đổi trong mục tiêu giá. Phân tích của công ty cho thấy quan hệ đối tác có tiềm năng hỗ trợ đáng kể những nỗ lực của Kura trong các tiến bộ điều trị AML.
Trong một tin tức gần đây khác, Kura Oncology đã báo cáo những tiến bộ đáng kể trong chương trình ức chế menin của mình, cụ thể là điều trị bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML) của ziptamenib, trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024. Mặc dù lỗ ròng 54,4 triệu đô la trong quý, sự ổn định tài chính của công ty vẫn được duy trì với hơn 455 triệu đô la tài sản, đảm bảo hoạt động có thể tiếp tục vào năm 2027.
Ziptamenib đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm lâm sàng và Kura Oncology đang chuẩn bị cho các nghiên cứu quan trọng tiềm năng đồng thời khám phá các chỉ định khác cho việc sử dụng thuốc.
Công ty có kế hoạch báo cáo thêm kết quả thử nghiệm vào đầu năm 2025 và có khả năng nộp Đơn đăng ký thuốc mới (NDA) cho đơn trị liệu AML. Ngoài ra, Kura Oncology đang chuẩn bị cho các nghiên cứu quan trọng về AML, nhắm mục tiêu vào các kết hợp điều trị và khám phá tiềm năng của ziptamenib trong các chỉ định khác như GIST và khối u rắn. Một ứng cử viên mới cho điều trị bệnh tiểu đường dự kiến sẽ được thực hiện vào nửa đầu năm 2025.
Lỗ ròng tăng và chi phí Nghiên cứu và Phát triển cao hơn của công ty phản ánh khoản đầu tư đáng kể của công ty vào các chương trình lâm sàng. Tuy nhiên, Kura Oncology có đủ dự trữ tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động vào năm 2027 và ziptamenib đã cho thấy hồ sơ an toàn và hiệu quả mạnh mẽ trong các thử nghiệm lâm sàng. Những phát triển này là một phần trong cam kết của công ty trong việc thúc đẩy điều trị ung thư thông qua chương trình thuốc ức chế menin.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Kura Oncology. Bất chấp mục tiêu giá giảm từ Jefferies, cổ phiếu của công ty đã cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 70,34% trong năm qua, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực về quan hệ đối tác ziftomenib và tác động tiềm năng của nó đối với tương lai của Kura trong điều trị AML.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Kura Oncology hiện đang hoạt động thua lỗ, với thu nhập hoạt động được điều chỉnh là -217,5 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác gần đây, có thể cung cấp nguồn tài trợ quan trọng cho các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Kura nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình và có tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính khi theo đuổi sự phát triển của ziftomenib và các phương pháp điều trị ung thư khác.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Kura Oncology, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.