Vào thứ Tư, Piper Sandler duy trì xếp hạng Overweight đối với Alkermes (NASDAQ: ALKS) và tái khẳng định mục tiêu giá 37 đô la. Lập trường của công ty bị ảnh hưởng bởi tiềm năng của ALKS-2680, một chất chủ vận thụ thể orexin 2 (OX2R) hiện đang được phát triển để điều trị rối loạn ngủ / thức.
Một chuyên gia giấc ngủ hàng đầu đã nhấn mạnh tiềm năng biến đổi của thuốc trên các phân nhóm chứng ngủ rũ và chứng tăng ngủ vô căn (IH), cho thấy nó có thể cải thiện đáng kể sự tỉnh táo so với các phương pháp điều trị hiện có.
Chuyên gia dự đoán rằng 75% -80% bệnh nhân ngủ rũ loại 1 (NT1) có thể được điều trị bằng chất chủ vận OX2R, với 40% -50% bệnh nhân ngủ rũ loại 2 (NT2) và một tỷ lệ tương tự của bệnh nhân IH cũng được hưởng lợi từ liệu pháp. Hồ sơ an toàn và khả năng dung nạp của thuốc được coi là tương đối lành tính, có thể hỗ trợ thêm việc sử dụng nó như một liệu pháp đơn trị liệu cho những tình trạng này.
ALKS-2680 của Alkermes, cùng với ORX750 của Centessa, đang được phát triển để điều trị nhiều tình trạng hơn bao gồm NT1, NT2 và IH, có thể mang lại lợi thế cạnh tranh so với TAK-861 của Takeda chỉ tập trung vào NT1. Chuyên gia tin rằng chất chủ vận OX2R đầu tiên được đưa ra thị trường có thể đạt được lợi thế thương mại đáng kể, với số lượng đáng kể bệnh nhân mắc NT2.
Giá cổ phiếu hiện tại của Alkermes ở mức 31,31 đô la, với mục tiêu giá dựa trên bội số 14 lần so với tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA ước tính năm 2026. Tính toán giả định vị thế tiền mặt là 928 triệu đô la, khoản nợ là 289 triệu đô la và khoảng 170 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Mục tiêu được chiết khấu 10% trong thời gian 1,5 năm. Công ty phải đối mặt với những rủi ro bao gồm cạnh tranh và thách thức của người trả tiền đối với sản phẩm Lybalvi của mình, cũng như rủi ro nghiên cứu và phát triển liên quan đến ALKS-2680.
Không gian Tăng Tỷ Trọng khác, chẳng hạn như Avadel (NASDAQ: AVDL), Harmony Biosciences (NASDAQ: HRMY) và Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ: JAZZ), cũng duy trì xếp hạng Quá tải, với mục tiêu giá lần lượt là 24 đô la, 48 đô la và 163 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, Avadel cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 92% và các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 9,41 đô la, với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 20 đô la đến 27 đô la. Các mục tiêu này dựa trên bội số định giá tương tự và phân tích dòng tiền chiết khấu, xem xét tình hình tài chính của mỗi công ty và rủi ro liên quan đến các sản phẩm và quy trình phát triển tương ứng của họ.
Muốn có thông tin chi tiết sâu hơn? Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 ProTips độc quyền bổ sung và các công cụ phân tích tài chính toàn diện cho Avadel và các công ty công nghệ sinh học khác.
Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp cung cấp các chỉ số định giá chi tiết và so sánh ngang hàng để giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Trong một tin tức gần đây khác, Avadel Pharmaceuticals đã và đang điều hướng những phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ với 50 triệu đô la doanh thu ròng từ thuốc ngủ rũ, LUMRYZ, và EBITDA điều chỉnh dương là 6,1 triệu đô la. FDA cũng đã mở rộng sự chấp thuận cho việc sử dụng LUMRYZ cho bệnh nhân ngủ rũ nhi khoa từ bảy tuổi trở lên.
Tuy nhiên, Giám đốc thương mại của công ty, Richard Kim, đã tuyên bố từ chức có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12, tạo ra một thách thức tiềm ẩn cho công ty. Bất chấp sự ra đi của mình, Kim sẽ vẫn đủ điều kiện nhận khoản bồi thường khuyến khích năm 2024.
Về ghi chú của các nhà phân tích, H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Avadel nhưng giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 27,00 đô la xuống 25,00 đô la sau kết quả quý III. Công ty tin rằng cổ phiếu của Avadel đang định giá thấp hơn đáng kể LUMRYZ, ngay cả với thị phần đỉnh cao dự kiến chưa đến 25%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.