VCCI: Đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu khi chưa có thu nhập thực tế là chưa hợp lý
Investing.com - Citi đã nâng mục tiêu giá đối với Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS) lên 176,00 USD từ mức 155,00 USD vào hôm thứ Tư, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu của InvestingPro, KRYS duy trì sức khỏe tài chính xuất sắc với điểm tổng thể "TUYỆT VỜI" và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 93,2%. Phân tích cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp so với Giá trị Hợp lý của nó.
Việc tăng mục tiêu giá diễn ra sau khi Krystal Biotech thông báo bệnh nhân đầu tiên đã được dùng thuốc trong thử nghiệm EMERALD-1 Giai đoạn 1/2 của KB801 cho bệnh Viêm giác mạc thần kinh dinh dưỡng (NK), một bệnh mắt hiếm gặp.
Citi xem KB801 là một "tài sản chưa được đánh giá đúng mức" có thể cho thấy sự khác biệt so với Oxervate thương mại nhờ vào phác đồ liều lượng được cải thiện của KB801 và thời gian protein NGF có thể vượt trội hơn.
Ngân hàng đầu tư lưu ý rằng việc KB801 sử dụng HSV-1 tương tự (cũng được sử dụng cho Vyjuvek) và con đường phê duyệt đã được thiết lập của NK giúp giảm rủi ro cho chương trình khi bước vào các thử nghiệm lâm sàng.
Citi đã đưa chương trình KB801 vào mô hình tài chính của mình với xác suất thành công 25% ở cả thị trường Mỹ và EU, với kết quả về hiệu quả dự kiến khoảng tám tuần sau khi dùng thuốc.
Trong các tin tức gần đây khác, Krystal Biotech đã bắt đầu thử nghiệm Giai đoạn 1/2 cho KB801, một liệu pháp gen dạng thuốc nhỏ mắt nhằm điều trị viêm giác mạc thần kinh dinh dưỡng. Thử nghiệm EMERALD-1 sẽ có sự tham gia của tối đa 27 người trưởng thành và chủ yếu tập trung vào đánh giá tính an toàn và khả năng dung nạp của phương pháp điều trị. Trong khi đó, Clear Street đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Krystal Biotech với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 190 USD, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng từ các đợt ra mắt sản phẩm đang diễn ra và phát triển đường ống sản phẩm. H.C. Wainwright đã duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 240 USD, nhấn mạnh kết quả lâm sàng đầy hứa hẹn của Krystal từ nghiên cứu KB707 trên bệnh nhân ung thư phổi. Kết quả tài chính quý đầu tiên của Krystal Biotech cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,20 USD và doanh thu là 88,2 triệu USD, cả hai đều thấp hơn dự đoán. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ ở mức 765,3 triệu USD và cho rằng doanh thu thấp là do những thay đổi bảo hiểm theo mùa. Nhìn về phía trước, Krystal Biotech dự định ra mắt sản phẩm chủ lực của mình, VYJUVEK, tại Đức, Pháp và Nhật Bản trong suốt năm 2025. Công ty cũng đang thúc đẩy đường ống sản phẩm của mình với một số chất xúc tác lâm sàng dự kiến sẽ có vào cuối năm nay.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.