Hôm thứ Hai, Barclays đã điều chỉnh triển vọng của mình trên Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), tăng mục tiêu giá lên 425 đô la từ 410 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty. Việc điều chỉnh phản ánh lập trường tích cực về po Palo Alto Networks e của công ty an ninh mạng.
Phân tích của công ty cho thấy mức tăng trưởng hàng năm dự kiến khoảng 11% trong các đặt phòng RPO quý 1 cho Palo Alto Networks. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng hiệu suất của công ty có thể vượt qua kỳ vọng do kiểm tra thị trường thuận lợi, xu hướng theo mùa điển hình và so sánh hàng năm dễ quản lý hơn.
Có chiến lược nền tảng hóa của specif Palo Alto Networks company và sức mạnh liên tục trong phân khúc thị trường liên bang Hoa Kỳ.
Bất chấp những tín hiệu trái chiều từ các đồng nghiệp trong ngành, với một số trải qua sự mềm mại ở khu vực EMEA, Palo Alto Networks dự kiến sẽ duy trì động lực của mình. Sự tiếp xúc nhỏ hơn của công ty với thị trường EMEA so với các công ty cùng ngành như Check Point Software Technologies và Exclusive Networks có thể giảm thiểu tác động của các thách thức trong khu vực.
Dự báo cho Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Bảo mật thế hệ tiếp theo (NGS) trong quý 1 của công ty đứng ở mức tiềm năng 4,3 Palo Alto Networks đô la cho ARR mới ròng Palo Alto Networks ver-year. Kịch bản này được hỗ trợ bởi sức mạnh của các nỗ lực nền tảng hóa và xu hướng lịch sử.
Nhà phân tích đã đưa ra những điểm tương đồng với f Palo Alto Networks rmance của năm tài chính trước, cho thấy Palo Alto Networks có thể áp dụng một chiến lược cập nhật hướng dẫn thận trọng tương tự.
Barclays cũng dự đoán rằng Palo Alto Networks có thể kết hợp bất kỳ sự vượt trội nào trong quý đầu tiên vào hướng dẫn RPO cả năm tài chính 25, xem xét lịch sử cập nhật các chỉ số hướng dẫn của công ty sau kết quả hàng quý mạnh mẽ.
Hơn nữa, công ty ước tính rằng QRoC, dịch vụ của Palo Alto Networks, có thể đóng góp khoảng 30-50 triệu đô la cho năm tài chính 25 rev Palo Alto Networks ential để tăng trưởng hơn nữa bằng cách chuyển cơ sở QRadar tại chỗ sang XSIAM.
Về mặt định giá, nhà phân tích cho rằng sự tăng giá cổ phiếu trong tương lai có thể được thúc đẩy nhiều hơn bởi các điều chỉnh tăng đối với ước tính thu nhập thay vì mở rộng nhiều lần, dựa trên định vị thị trường hiện tại của công ty. Giá sửa đổi Palo Alto Networks gấp khoảng 33 lần dòng tiền tự do (FCF) ước tính năm tài chính 27 của công ty, được chiết khấu trở lại giá trị hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks tiếp tục có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực an ninh mạng. Công ty gần đây đã mua lại QRadar SaaS của IBM Palo Alto Networks tăng cường các dịch vụ an ninh mạng của mình. Việc mua lại này đã được thừa nhận bởi các nhà phân tích từ các công ty như TD Cowen, BTIG, Scotiabank, FBN Securities và KeyBanc, những người đã duy trì xếp hạng tích cực của họ, với các mục tiêu Palo Alto Networks gạo.
Palo Alto Networks cũng đã mở rộng liên minh chiến lược với Deloitte để cung cấp các giải pháp an ninh mạng được hỗ trợ bởi AI trên khắp các khu vực EMEA và JAPAC. Sự hợp tác này nhằm đẩy nhanh việc áp dụng các khả năng an ninh mạng tích hợp và thúc đẩy lợi ích của nền tảng hóa trong cơ sở hạ tầng bảo mật.
Goldman Sachs đã nhắc lại Mua ratin Palo Alto Networks o Alto Networks, nêu bật tiềm năng tăng trưởng đáng kể Palo Alto Networks Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Bảo mật thế hệ tiếp theo (NGS).
Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái về NGS ARR và tỷ suất lợi nhuận cao. Oppenheimer đã tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với Palo Alto Networks, nâng mục tiêu giá của công ty an ninh mạng trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn nhược điểm của công ty Palo Alto Networks và chiến lược nền tảng hóa thành công của nó là động lực chính đằng sau triển vọng lạc quan.
Quyết định của công ty chuyển hướng sang Nghĩa vụ hiệu suất còn lại (RPO), một thước đo được cho là động lực Palo Alto Networks, đã được các nhà phân tích thừa nhận. Những phát triển này là một phần trong nỗ lực chiến lược của Palo Alto Networks nhằm hợp lý hóa các giải pháp an ninh mạng cho khách hàng trên toàn thế giới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Palo Alto Networks phù hợp với triển vọng lạc quan của Barclays. Theo dữ liệu của InvestingPro, th Palo Alto Networks đã cho thấy động lực đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 54,39% trong năm qua và lợi nhuận 31,58% trong sáu tháng qua. Diễn biến mạnh mẽ này đã đẩy cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 99,54% so với mức đỉnh đó.
Các chỉ số tài chính của công ty hỗ trợ câu chuyện tăng trưởng của nó. Palo Alto Networks đã báo cáo doanh thu mạnh mẽ là 8.03 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, với tốc độ tăng trưởng doanh thu 16.46%. Khả năng sinh lời của công ty cũng rất đáng chú ý, với biên lợi nhuận gộp là 74,35% và biên thu nhập hoạt động là 11,07%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Palo Alto Networks đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể cho thấy khả năng định giá thấp mặc dù giá cổ phiếu tăng gần đây. Điều này phù hợp với quan điểm của Barclays rằng sự tăng giá cổ phiếu trong tương lai có thể được thúc đẩy bởi các sửa đổi ước tính thu nhập.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 21 mẹo bổ sung cho Palo Alto Networks, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.