- Thị trường chứng khoán toàn cầu, niềm tin vào các chỉ số Mỹ tăng sau khi Chủ tịch Fed củng cố khả năng giảm lãi suất
- Hợp đồng chỉ số SPX dự kiến đưa thị trường chứng khoán trở lại trên ngưỡng 3.000
- Lãi suất trái phiếu giảm xuống mức thấp trong nhiều năm, USD tiếp tục giảm
- Bitcoin giảm do cảnh bảo của của Powell đối với đồng tiền ảo Libra của Facebook
- Dầu tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần trong bối cảnh bão lũ, báo cáo về động thái của vùng vịnh Iran
Sự kiện chính
Niềm tin vào các chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 và trái phiếu tăng cùng thị trường chứng khoán toàn cầu vào sáng nay khi tinh thần lạc quan tăng vì Fed, cùng các ngân hàng trung ương khác sẽ nới lỏng chính sách.
Hợp đồng chỉ số SPX cho thấy chỉ số chuẩn có thể vượt ngưỡng tâm lý 3.000. Chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới ngày thứ Tư, nhưng không thể giữ được mức tăng đó sau khi Chủ tịch Jerome Powell đưa tín hiệu về tâm lý ôn hoà gần đây của Fed bất chấp số liệu thị trường việc làm tăng mạnh vào tuần trước. Powell trích dẫn một vài bất ổn thương mại và tăng trưởng chậm lại như là một lực cản đối với nền kinh tế, do đó xua tan câu chuyện thị trường rằng tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 6 làm lu mờ khả năng giảm lãi suất.
Mặc dù niềm tin vào các chỉ số đẩy chỉ số SPX trở lại trên ngưỡng quan trọng, nhà đầu tư nên nhớ rằng sau khi thị trường chứng khoán đạt ngưỡng 2.000 trong năm 2014, giá đã đi ngang trong 2 năm.
Chỉ số STOXX 600 của Châu Âu tăng nhờ cổ phiếu năng lượng đi theo diễn biến tăng của giá dầu. Về mặt kỹ thuật, giá tăng lần đầu tiên trong 5 phiên, hồi phục sau cây nến hammer đảo chiều tăng ngày hôm qua. Nếu giá tiếp tục tăng trên ngưỡng cao ngày thứ Tư ở mức 389,37, giá sẽ trở lại kênh tăng kể từ ngày 3/6. Trong khi đó, phiên giảm gần đây đã đưa đường 50 DMA xuống dưới đường 100 DMA. Mặc dù đỉnh ngày 4/7 đạt mức cao mới, mức 399,22 ngày 24/4 khi khối lượng giao dịch trong kỳ nghỉ lễ của Mỹ thưa thớt, nó đã thất bại khi đẩy chỉ số tăng cao hơn. Nếu giá trở lại giao dịch trong kênh tăng này, giá có thể đạt mức cao dài hạn hơn.
Vào đầu phiên Châu Á, các thị trường trong khu vực chớp xanh trên toàn bảng. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,06%, tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng Nhật và Hàn Quốc, khiến chỉ số giảm trong vài phiên trước đó. Chỉ số KOSPI đã đạt mức đỉnh mới trong bối cảnh rủi ro thị trường chip bộ nhớ bị gián đoạn gia tăng.
Tài chính toàn cầu
Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm phiên thứ 2 liên tiếp khi Powell lặp lại quan điểm ôn hoà, tiệm cận đường 50 DMa khi nhà đầu tư mua vào ở mức lãi suất này, dự báo lợi nhuận sau đó sẽ giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng phải xem thị trường chứng khoán có thể giữ được mức cao kỷ lục trong bao lâu khi lãi suất trái phiếu giảm xuống mức thấp trong nhiều năm.
USD cũng giảm phiên thứ 2 liên tiếp, một lần nữa giảm dưới đường xu hướng tăng trung hạn kể từ tháng 9/2018 và bước vào kênh giảm ngắn hạn kể từ mức cao hồi tháng 5/2019. Tuy nhiên, từ quan điểm kỹ thuật, giá vẫn ở giữa giai đoạn ngắn hạn và trung hạn, được đánh dấu X ở biểu đồ trên, và đường 200 DMA nằm dưới ngưỡng 97,00, có thể trở thành một ngưỡng hỗ trợ.
Khả năng USD giảm do lãi suất thấp hỗ trợ vàng, khi nó kéo chỉ báo RSI từ đỉnh của mô hình đỉnh đầu vai, đe doạ về một đợt bán tháo.
Phiên điều trần của Powell trước Quốc hội cũng đưa ra các thông tin gây sốc đối với thị trường tiền điện tử khi ông bày tỏ “quan ngại sâu sắc" đối với đồng tiền điện tử Libra của Facebook’s (NASDAQ:FB), chỉ ra những rủi ro về “bảo mật, rửa tiền, bảo vệ người dùng và ổn định tài chính". Bitcoin bị bán mạnh phiên thứ 2, giảm 12% sau nhận xét của Chủ tịch Fed. Chỉ báo RSI chuẩn bị tạo một đường phân kỳ âm.
Trong khi đó, giá dầu WTI liên tục tăng sau khi đạt mức đóng cửa cao trong 7 tuần trước khi cơn bão ập đến ở vùng vịnh Mexico. Nguồn cung Mỹ thắt chặt và căng thẳng gia tăng giữa Iran và Anh - cùng việc bắt giữ tàu chở dầu Anh tại vùng vịnh Ba Tư khiến giá dầu tăng.
Tin tiếp theo
- Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có phiên điều trần trước quốc hội với chính sách tiền tệ và nền kinh tế Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm.
- Biên bản họp của ngân hàng Châu Âu sẽ công bố vào thứ Năm.
- Chỉ số CPI lõi, một chỉ số quan trọng của lạm phát Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, dự kiến tăng 0,2% trong tháng Sáu so với tháng trước đó, trong khi CPI được dự báo sẽ không thay đổi.
- Giá sản xuất Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Chuyển động thị trường
Cổ phiếu
- Chỉ số DAX của Đức tăng 0,2%, phiên tăng đầu tiên trong tuần.
- Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,3%, phiên tăng đầu tiên trong hơn 1 tuần.
- Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,7%, phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
- Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 0,7%, mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
Tiền tệ
- Chỉ số USD giảm 0,2%, và tiếp tục giảm 0,6%.
- Đồng euro tăng 0,2% lên mức $1,1269, mức cao nhất trong tuần.
- Bảng Anh tăng 0,2% lên $1,2531, mức cao nhất trong tuần.
- Yên Nhật tăng 0,4% lên 108,08/USD, mức cao nhất trong tuần.
Trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1 điểm cơ bản xuống 2,05%, mức giảm mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 4 điểm cơ bản lên -0,26%, mức cao nhất trong hơn 3 tuần.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của anh giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 0,755%.
Hàng hoá