- Thị trường chứng khoán toàn cầu, niềm tin vào các chỉ số Mỹ liên tục giảm trước phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Powell
- Lãi suất trái phiếu đạt mức cao trong 1 tháng do nhà đầu tư cố gắng luận đoán về xu hướng lãi suất
- Thị trường Châu Âu chịu áp lực khi đối mặt với rủi ro của Mexico sau khi Bộ trưởng bộ tài chính từ chức
- Dầu tăng vọt do số lượng lớn hàng tồn kho giảm
Sự kiện chính
Niềm tin vào các chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 tiếp tục giảm cùng thị trường chứng khoán toàn cầu, lãi suất trái phiếu 10 năm tăng lên mức cao nhất trong tháng vào sáng nay do nhà đầu tư đều tránh mua cổ phiếu và trái phiếu trước bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào cuối ngày thứ Tư.
Chỉ số STOXX 600 giảm phiên thứ 4 liên tiếp, cổ phiếu Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng khi Bộ trưởng Bộ tài chính Carlos Urzua của Mehico bất ngờ từ chức, dấy lên quan ngại về khả năng bảo vệ ổn định tài chính của Mehico của Tổng thống mới đắc cử Andrés Manuel López Obrador.
Vào đầu phiên Châu Á, cổ phiếu trong khu vực kết phiên trái chiều do nhà đầu tư tránh đưa ra những luận đoán về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed, sau báo cáo việc làm Mỹ tăng vọt vào thứ Sáu tuần trước, khiến Fed có thể quay trở lại quan điểm ôn hoà.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,36%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng 0,33% nhờ cổ phiếu Samsung Electronics (KS:005930) và SK Hynix (KS:000660) dự kiến giảm sản xuất chip NAND do tình trạng thừa cung cũng như hạn chế xuất khẩu mới từ Nhật Bản. Chỉ số Hàn Quốc đã bị đánh bại sau khi Nhật Bản tuyên bố hạn chế vào tuần trước đối với xuất khẩu các loại vật liệu bán dẫn, điều quan trọng đối với ngành công nghiệp công nghệ của nước láng giềng.
Đồng won của Hàn Quốc suy yếu, đang tìm ngưỡng kháng cự ở đường xu hướng giảm ngắn hạn kể từ tháng 5 - cũng hỗ trợ thị trường chứng khoán tăng cùng việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu IT với tổng mức nắm giữ là 181,7 tỷ won (tương đương 153,8 triệu USD).
Tài chính toàn cầu
Lãi suất trái phiếu tiếp tục tăng phiên thứ 4, ngược lại, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm phiên thứ 4.
Tuy nhiên, trong một ví dụ khác về sự bất thường của thị trường, lãi suất trái phiếu tăng ngày thứ Ba ngay cả khi thị trường chứng khoán Mỹ bất ngờ hồi phục trở lại trong giờ giao dịch cuối cùng, và đóng cửa trong sắc xanh. Nhu cầu đối với cổ phiếu công nghệ ở nhóm FAANG gồm Amazon (NASDAQ:AMZN) và Facebook (NASDAQ:FB) đã bù đắp đà bán tháo trong ngành nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu.
Về mặt kỹ thuật, lãi suất trái phiếu 10 năm tăng trong một phiên điều chỉnh trong xu hướng giảm.
Về mặt kỹ thuật, nó tiếp tục tăng sau khi tăng mạnh nhất trong phiên thứ Sáu kể từ ngày 3/1 khi dữ liệu thị trường lao động thay đổi khả năng giảm lãi suất. Khả năng sẽ phải giảm lãi suất chậm hơn dự kiến, hoặc trong một kịch bản khác, Powell trở lại quan điểm ban đầu, tăng lãi suất sẽ khiến thị trường cổ phiếu giảm.
Đối với trái phiếu, điều quan trọng là, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không cần thiết phải dịch chuyển quá nhiều đối với Trái phiếu như là một động thái phòng vệ trong tâm lý từ bỏ rủi ro, mà là cố gắng định vị dựa trên triển vọng lãi suất trong tương lai.
Họ đang cố gắng xem liệu có yếu tố tích cực nào đối với cả trái phiếu và cổ phiếu nếu Powell trở lại quan điểm ôn hoà trước báo cáo NFP, khi thị trường dường như đã giảm giá đối với lãi suất. Đồng thời, họ có thể theo dõi biên bản ghi nhớ trong cuộc họp chính sách tháng 6 như là một nguồn đáng tin cậy hơn để xem động thái lãi suất trong tương lai của Fed.
Chúng tôi cho rằng phiên điều trần trước Quốc hội của Powell và biên bản họp của FOMc sẽ có âm điệu trung lập, sẽ ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thị trường, đồng thời cũng tránh xác nhận về một kết luận nới lỏng chính sách.
Trong khi đó, một yếu tố khác hỗ trợ đà tăng trên thị trường chứng khoán có lẽ đến từ việc: Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạo và Bộ trưởng Thương mại Zhong Shan vào thứ Ba, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại đàm phán thương mại vào tháng trước.
Trên thị trường hàng hoá, dầu tăng sau khi Viện Dầu khí Hoa Kỳ báo cáo hàng dự trữ giảm, dấy lên quan ngại về tình trạng dư cung do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại toàn cầu. Về mặt kỹ thuật, giá đang kiểm nghiệm lại cây nến shooting star giảm giá của ngày hôm qua, đã tìm thấy đường kháng cự ở ngưỡng 100 DMA, mặc dù nó đã làm thế sau khi mở cửa, xóa đường xu hướng giảm kể từ ngày 23/4. Tuy nhiên, phiên kiểm nghiệm thực sự cho phiên đảo chiều tăng là một phiên tích luỹ trên ngưỡng cao 1/7 ở mức $60,28.
Tin tiếp theo
- Những ứng viên kế nhiệm hàng đầu cho chức thủ tướng Anh từ bà Theresa May là Boris Johnson và Jeremy Hunt sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối nay, trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào 23/07.
- Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có phiên điều trần trước quốc hội với chính sách tiền tệ và nền kinh tế Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm.
- Biên bản họp của Fed sẽ công bố vào thứ Tư, biên bản họp của ngân hàng Châu Âu sẽ công bố vào thứ Năm.
- Chỉ số CPI lõi, một chỉ số quan trọng của lạm phát Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, dự kiến tăng 0,2% trong tháng Sáu so với tháng trước đó, trong khi CPI được dự báo sẽ không thay đổi.
- Giá sản xuất Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Chuyển động thị trường
Cổ phiếu
- Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,1%, phiên giảm thứ 5 liên tiếp.
- Chỉ số DAX của Đức giảm 0,2%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
- Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng ít hơn 0,05%.
- Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,2%.
Tiền tệ
- Chỉ số USD không thay đổi nhiều.
- Đồng euro tăng ít hơn 0,05% lên $1,1212.
- Bảng Anh giảm 0,1% xuống $1,2455, mức thấp nhất trong hơn 2 năm.
- Yên Nhật giảm 0,1% xuống 108,97/USD, mức thấp nhất trong gần 6 tuần.
Trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 3 điểm cơ bản lên 2,09%, đạt mức cao nhất trong gần 4 tuần, phiên tăng thứ 5 liên tiếp.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 4 điểm cơ bản lên -0,31%, mức cao nhất trong 2 tuần, phiên tăng mạnh nhất trong gần 3 tháng.
- Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 4 điểm cơ bản lên 0,76%, mức cao nhất trong hơn 1 tuần.
Hàng hoá
- Vàng giảm 0,4% xuống $1.391,86/ounce, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
- Giá dầu WTI tăng 1,7% lên $58,79/thùng, đạt mức cao nhất trong hơn 1 tuần.
- Quặng sắt giảm 1% xuống $115,60/mét tấn.