Tin đầu ngày: USD hồi phục, triển vọng lợi nhuận tăng hỗ trợ TTCK toàn cầu

Sự kiện chính

Thị trường chứng khoán Châu Âu, Châu Á và hợp đồng tương lai Mỹ chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 tăng điểm trong phiên hôm nay nhờ báo cáo việc làm Mỹ cải thiện trong tuần trước và triển vọng tăng trưởng trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới. Động lực này khiến nhà đầu tư có thể tạm gác những lo ngại về chiến tranh thương mại sang một bên.

Các công ty ngành năng lượng và tài nguyên hỗ trợ chỉ số STOXX 600 tăng 6 phiên liên tiếp, mặc dù mức chốt lời của nhà đầu tư giảm khá nhiều so với những phiên trước đó. Trong thị trường tiền tệ, đồng Bảng tìm được ngưỡng kháng cự sau đơn xin từ chức của Boris Johnson và David Davis trước “thoả thuận Brexit hoà bình” của Thủ tướng Theresa May trong ngày thứ 2 và ngày Chủ Nhật.

Các thị trường khu vực cũng giảm nhiệt trong suốt phiên giao dịch. Chỉ số Shanghai Composite, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đã từ bỏ một nửa hoặc hơn trong những nỗ lực trong ngày.

Chỉ số TOPIX của Nhật Bản có diễn biến vượt trội, tăng phiên thứ 4 liên tiếp. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc là chỉ số chuẩn duy nhất trên thị trường Châu Á mà giảm trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, phiên giảm này có thể coi là một phiên điều chỉnh, động thái quay trở lại sau mô hình cờ; chỉ số đồng đôla Úc là chỉ số duy nhất trong khu vực hiện vẫn đang nằm trong xu hướng tăng.

Tình hình tài chính toàn cầu

Sự phục hồi của phiên hôm nay đi theo diễn biến tích cực trong phiên hôm qua của Mỹ, phiên chứng kiến nhiều cổ phiếu tăng lên mức cao nhất trong gần 1 tháng. Chỉ số S&P 500 tăng 0,88%, dẫn dắt bởi ngành tài chính (tăng 2,32%). Hai trong số 3 ngành trong sắc đỏ đều là những ngành phòng thủ gồm dịch vụ tiện ích (-3,08%) và Hàng tiêu dùng thiết yếu (-0,38%). Điều này cho thấy thị trường đã bắt đầu chấp nhận rủi ro.

Sự thay đổi trong tâm lý cũng một phần từ việc cả 2 chỉ số SPX và chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đều đã đạt được các mốc kỹ thuật.

Chỉ số SPX đạt đỉnh của giai đoạn tích lũy kể từ tháng 2, khi thử xung quanh mức 2.800 sau khi hồi phục từ đường 100 DMA và tiến dần đến ngưỡng 50 DMA tuần vừa rồi với nhiều dấu hiệu hỗ trợ tăng giá.

Chỉ số Dow Jones thì đã xuyên qua mức 50 DMA và 100 DMA, đóng phiên tại đỉnh và cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư sẵn sàng mua cổ phiếu công ty có vốn hóa lớn đang nhiều lên, kể cả tuần trước đó thị trường chìm dài trong sắc đỏ dưới đường 200 DMA. Điều này càng phản ánh rõ tâm lý của thị trường đang quay ngược chiều.

Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung vào việc lựa chọn Thẩm phán Tòa án tối cao kế nhiệm cùng với chuyến công du đến Châu u, thì thông tin liên quan đến chiến tranh thương mại đang tạm thời lắng xuống sau khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm hôm thứ Sáu vừa rồi. Thời điểm mà Mỹ chính thức đưa ra tuyên bố áp thuế lên 34 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc cũng phản ứng về một mức áp thuế tương tự trong động thái trả đũa của họ.

Nhà đầu tư cũng chuyển chú ý của họ sang một mùa báo cáo kết quả kinh doanh mới bắt đầu từ tuần vừa rồi. Nhiều dự đoán cho thấy báo cáo của các công ty tăng trưởng mạnh mẽ sẽ bổ sung thêm vào cho số liệu tích cực về tăng trưởng kinh tế gần đây.

USD ổn định trong ngày thứ 2, tìm ngưỡng hỗ trợ ở đường 50 DMA do đường 100 DMA (màu xanh da trời) đã gần cắt qua đương 200 DMA (màu đỏ), cho thấy diễn biến giá gần đây tốt hơn những mức cũ. Đáng chú ý hơn, sự phục hồi trong phiên hôm qua lại tiếp tục trong phiên hôm nay, khiến USD trở lại kênh tăng.

USD có thể được hưởng lợi từ việc lãi suất trái phiếu tăng cao hơn: nhà đầu tư đang chuyển dần vốn ra khỏi trái phiếu và đi vào các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự dưới xu hướng giảm kể từ đỉnh của tháng 5, cùng với đường 100 DMA (màu xanh dương) và đường 50 DMA (màu đỏ).

Ngoài ra, nếu lãi suất kỳ hạn 10 năm tiếp tục bắt đầu giảm sâu hơn, nó sẽ hoàn thành mô hình đảo chiều đỉnh đầu vai, trung với xu hướng giảm của đường 200 DMA (màu đỏ), dấu hiệu cho thấy mức độ quan trọng của ngưỡng này là bao nhiêu.

Ở Châu Âu, đồng Bảng hồi phục từ phiên giảm trước đó sau khi Johnson trở thành Bộ trưởng cấp cao đầu tiên từ chức khi chiến lược về Brexit của May vừa công bố trong vòng 2 ngày – điều được nhiều người theo chủ nghĩa Brexit cứng rắn xem là một phiên bản nhượng bộ so với những gì Anh cần phải theo đuổi trong các cuộc đàm phán với Châu Âu. Diễn biến này trong nội các của May tăng khả năng bà May sẽ có khó khăn trong thời gian tới, đưa chính phủ Anh có thể rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Tuy nhiên, mặc dù mất 1/3 nhân sự nội các chỉ trong vòng 9 tháng, May vẫn giữ nguyên số lượng để duy trì quyền lực, khiến nhà đầu tư cân nhắc mua vào khi có nhịp giảm trong phiên hôm nay. Vềm ặt kỹ thuật, đà tăng hôm nay được coi là một sự điều chỉnh trong xu hướng giảm do giá đã giảm trong 2 phiên trước đó, xác nhận mức kháng cự ở đỉnh của kênh giảm, kết hợp với đường 50 DMA.

Giá dầu WTI ổn định ở mức 74 USD/thùng tại New York khi hàng tồn kho Mỹ giảm tuần thứ 4 trong 5 tuần gần đây.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ hồi phục sau khi đà bán hôm qua, khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đặt tên con rể là một nền kinh tế mới, xoá bỏ thành viên cuối cùng của 1 nhóm tài chính trước đây. Động thái này khiến đồng lira giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc đảo chính của Chính phủ thất bại hồi năm 2016.

Tin tiếp theo

• Dữ liệu thương mại của Trung Quốc sẽ công bố vào cuối tuần này. Tăng trưởng xuất khẩu có thể chậm lại khi các chỉ báo ban đầu cho thấy nhu cầu ở nước ngoài và đơn hàng xuất khẩu đều giảm, tổ chức Bloomberg Economics cho biết.
• Dữ liệu đáng chú ý nhất của Mỹ là báo cáo lạm phát tháng 6 sẽ ra mắt vào thứ 5; vào thị trường cho rằng chỉ số này và chỉ số lạm phát lõi đều tăng. Ngoài ra Chính phủ cũng đang có cuộc chào bán Trái phiếu với tổng giá trị lên đến 156 tỷ USD.
• Mùa báo cáo kết quả kinh doanh sẽ bắt đầu với báo cáo JPMorgan (NYSE:JPM) và Citigroup (NYSE:C) công bố vào thứ 6

Diễn biến thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 0,1%, đạt mức cao nhất trong hơn 3 tuần.
• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên mức cao nhất trong gần 4 tháng.
• MSCI All-Country World Index tăng ít hơn 0,05% lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,1% lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng gần 0,1% với tổng mức tăng trong 2 phiên là 0,2%.
• Đồng euro ổn định ở mức 1,1751 USD, mức mạnh nhất trong gần 4 tuần.
• Bảng Anh tăng ít hơn 0,05% lên 1,3266 USD.
• Yên Nhật giảm 0,2% xuống 111,07/USD, mức yếu nhất trong gần 6 tháng.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản 2,86%, mức cao nhất trong hơn 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 2 điểm cơ bản lên 0,32%, mức cao nhất trong hơn 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 4 điểm cơ bản lên 1,252%, mức cao nhất trong 2 tuần.

Hàng hoá

• Chỉ số hàng hoá Bloomberg tăng 0,1%.
• Giá dầu WTI tăng 0,6% lên 74,28 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn 3 năm.
• Giá đồng LME tăng 0,2% lên 6400,00 USD/mét tấn, mức cao nhất trong tuần.
• Giá vàng giảm ít hơn 0,05% xuống 1257,24 USD/ounce.