Tin đầu ngày: USD giảm; cổ phiếu toàn cầu hồi phục; Giá dầu tăng

Sự kiện chính

Tiếp nối đà tăng của trên thị trường Châu Á, thị trường Châu Âu đã bật trở lại sau một nhịp giảm trong 10 phút giao dịch đầu tiên của buổi sáng nay. Hợp đồng tương lai Mỹ bao gồm S&P 500, Dow và NASDAQ 100 bắt đầu giảm trong khoảng 01 giờ đầu, tuy nhiên đã hồi phục và nối tiếp thị trường Châu u. Tuy nhiên, tại thời điểm viết, hợp đồng tương lai Dow lại đang một lần nữa giảm.

Không có yếu tố cơ bản nào giải thích cho động thái này, ngoài diễn biến giá của euro. Trong khi thị trường giảm, đồng Euro đang được đẩy giá - nhưng khi đồng Euro bắt đầu giảm giá, thị trường lại trở lại đà tăng.

Việc này nhấn mạnh về ảnh hưởng của tiền tệ lên taì sản mà nó đại diện thể hiện rõ ràng trên biểu đồ cho thấy các xu hướng phân kỳ của cặp EURUSD và chỉ số STOXX 600 Index. Hay một trường hợp khác là cổ phiếu Mỹ gắn với tăng giá của đồng US dollar.

Chỉ số USD tăng 6 ngày liên tiếp vào thứ Hai, đóng phiên tại đỉnh cao nhất được thiết lập kể từ 16/01. Sau khi hình thành mô hình tam giác cân thể hiện sự cân bằng giữa bên bán và bên mua, giá của USD đang dần tạo thành một tam giác tăng giá cho thấy bên mua đang thắng thế tạo nên xu hướng tăng.

Đồng Dollar Mỹ được đẩy giá từ việc lãi suất Trái phiếu 10 năm đạt đỉnh 2,99% - một con số ấn tượng lần đầu tiên được thấy kể từ phiên giao dịch đầu tiên vào năm 2014. Mức tăng lãi suất thu hút các nhà đầu tư khi họ có được chỉ số ROI tương đối tốt đi kèm bảo đảm ổn định nhất thế giới.

Lãi suất tăng đến từ việc tăng giá hàng hóa có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ chế thị trường hiện tại. Nhà đầu tư lo ngại về làm phát gia tăng sẽ khiến thị trường bán ra. Điều này ngược lại đẩy lãi suất đạt đỉnh cao trong vài năm trở lại đây, hấp dẫn nhà đầu tư mắc kẹt tại thị trường cổ phiếu được định giá quá cao.

Lãi suất vượt mức 2,98% tạo ngưỡng kháng cự ở 3,00% càng gia tăng áp lực lên thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên đã có những thiệt hại nhất định đến thị trường khi đỉnh cao được thiết lập khẳng định thêm xu hướng tăng. Mức giảm hiện tại có thể coi là điều chỉnh tự nhiên được dự báo giữa tiếp tục tăng lãi suất hoặc bán tháo trái phiếu.

Điều này cũng lý giải cho việc bán tháo cổ phiếu và đồng Dollar Mỹ tăng giá. Nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi các cổ phiếu rủi ro cao, chuyển sang các đồng tiền dự trữ và trái phiếu đại diện.

Tình hình tài chính toàn cầu

Trong số các loại tiền tệ chính, đồng yên đã bị ảnh hưởng bởi USD mạnh hơn. Cặp USD/JPY giảm 1,05%, là bằng chứng cho thấy sự tăng giá mạnh mẽ của USD trước bối cảnh tâm lý thị trường đang từ bỏ rủi ro.

Đồng yên suy yếu đẩy chỉ số TOPIX của Nhật tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng. Thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite có diễn biến vượt trội so với những tuần chịu áp lực căng thẳng chiến tranh thương mại trước đó. Đà hồi phục này cũng hỗ trợ nhờ những dấu hiệu cho thấy chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình đang có những chính sách nới lỏng hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng ở một vài khu vực của đất nước.

Chỉ số Hang Seng cũng tăng ía nhờ công ty United Company Rusal (HK:0486) tăng hơn 30% sau khi Bộ tài chính Mỹ giảm đòn trừng phạt lên những nhà sản xuất nhôm của Nga, và nói rằng họ sẽ cân nhắc chấm dứt đòn trừng phạt nếu cổ đông lớn nhất công ty – ông Olef Deripaska – nhượng quyền kiểm soát công ty. Trong khi đó chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm nhẹ sau thông tin nhà sản xuất chip bộ nhớ SK Hynix (KS:000660) không đạt kỳ vọng về kết quả kinh doanh trong quý này.

Chuỗi kết quả đáng thất vọng của những công ty sản xuất chất bán dẫn đã đẩy Chỉ số ngành chất bán dẫn Philadelphia giảm hơn 7% chỉ trong 4 phiên, làm tăng nghi ngờ về triển vọng tăng trưởng của các nhà sản xuất điện thoại thông minh. Điều này đã khiến ngành công nghệ giảm trên diện rộng.

Vào ngày thứ 2, thị trường chứng khoán Mỹ đã bị độn do nhiều biến động lặp đi lặp lại. Sau khi dao động manh, chỉ số S&P 500 kết phiên trong sắc xanh nhẹ, tăng 0,1% nhờ cổ phiếu ngành Năng lượng tăng 0,59%.

Mặc dù công ty Alphabet (NASDAQ:GOOG) đạt được kỳ vọng, với mức EPS $9,94 so với dự kiến chỉ $9,28, doanh thu đạt 31,15 tỷ USD so với kỳ vọng chỉ 30,29 tỷ USD và thu nhập từ hoạt động kinh doanh đạt 7 tỷ USD so với dự kiến chỉ 6,6 tỷ USD năm 2017, cổ phiếu ngành Công nghệ vẫn là lực cản lớn nhất đối với chỉ số chuẩn. Ngành này đã giảm 0,36%.

Các điểm đáy và đỉnh của Google's không giúp cải thiện biến động của thị trường. Giá cổ phiếu ban đầu hồi phục 3% tuy nhiên sau đó đã quay đầu và đóng cửa giảm 0,45%.

Giá dầu quay trở lại mức trên $69/thùng trong khi giá nhôm bị bật ra khỏi đà tăng giá của các loại hàng hoá, tiếp tục đà giảm mạnh nhất kể từ năm 2005.

Tin tiếp theo

• Số liệu GDP và số lượng trợ cấp thất nghiệpcủa Mỹ được công bố vào cuối tuần này
• Mùa kết quả kinh doanh tiếp tục. Các công ty công bố báo cáo gồm: Amazon (NASDAQ:AMZN), Samsung (OTC:SSNLF) và Credit Suisse Group (NYSE:CS).
• Ngân hàng trung ương Châu Âu đưa ra quyết định lãi suất vào thứ 5 tuần này. Nhà đầu tư sẽ theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào từ các nhà hoạch định chính sách về việc thu hẹp chương trình nới lỏng vào cuộc họp tháng 6.
• Ngân hàng Nhật Bản công bố quyết định chính sách vào thứ 6 tuần này và đưa ra báo cáo triển vọng hằng quý.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số Stoxx Europe 600 Index giảm 0,1%, mức giảm mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
• Giá chỉ số Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,1%, mức tăng nhiều nhất trong tuần.
• MSCI All-Country World Equity Index tăng ít hơn 0,05%.
• Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,1% đạt mức cao nhất trong hơn 11 tuần trong phiên tăng thứ 6 liên tiếp.
• Chỉ số DAX của Đức tăng ít hơn 0,05%.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,1% xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,15%, đạt mức cao nhất trong hơn 14 tuần trong phiên tăng thứ 6 liên tiếp.
• Đồng euro giảm ít hơn 0,05% xuống $1,2205, mức thấp nhất trong gần 8 tuần.
• Đồng bảng giảm 0,1% xuống $1,3924, đạt mức thấp nhất trong 6 tuần trong phiên giảm thứ 6 liên tiếp.
• Đồng yên Nhật giảm 0,1% xuống 108,87/USD, đạt mức thấp nhất trong gần 11 tuần trong phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 2,96%, phiên giảm đầu tiên trong hơn 1 tuần và là phiên giảm mạnh nhất trong gần 2 tuần.
• Lãi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 0,62%, mức giảm mạnh nhất trong hơn 2 tuần.
• Lãi suất kỳ hạn 10 năm của Anh giảm 3 điểm cơ bản xuống 1,539%.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI tăng 0,7% lên $69,14/thùng, mức cao nhất trong hơn 3 năm.
• Giá nhôm tăng 0,3% lên $3,14/pound.
• Giá vàng tăng 0,1% lên $1.325,70/ounce.