Tin đầu ngày: TTCK giảm khi dữ liệu Mỹ thấp; CK Châu Âu giảm trước cuộc họp ECB

Sự kiện chính

Thị trường Châu Âu và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 giảm sau một phiên trái chiều Châu Á. Triển vọng kinh tế vẫn u ám với tâm điểm hiện nay hướng về thị trường Mỹ và Châu Âu - làm trầm trọng thêm vấn đề suy thoái toàn cầu.

Chỉ số STOXX 600 giảm xuống mức thấp nhất tuần, trước cuộc họp ECB ngày hôm nay khi các nhà hoạch định chính sách dự kiến hạ dự báo lạm phát và tăng trưởng và bơm tiền vào ngân hàng để tăng thanh khoản như là một biện pháp hỗ trợ.

Đồng Euro bám vào mức tăng hôm qua sau đà bán tháo trong 2 phiên trước đó. Đồng tiền này đã giao dịch trong kênh giảm trong năm, dự kiến sẽ tiếp tục giảm.

Ngược lại, Bảng Anh đã giảm do các quan chức Châu Âu hoài nghi rằng các cuộc trao đổi về Brexit vào cuối tuần này sẽ không có nhiều kết quả. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi cho rằng Bảng Anh sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn, sau khi giao dịch trong kênh tăng, và sau khi tăng lên trên đường 200 DMA. Đường 50 DMA cũng cắt trên đường 100 DMA và chuẩn bị cắt trên đường 200 DMA, tạo ra chữ thập vàng (Golden Cross).

Hợp đồng tương lai Mỹ tiếp tục bị bán mạnh phiên thứ 4 liên tiếp do dữ liệu kinh tế giảm, thâm hụt thương mại Mỹ năm 2018 tăng lên mức cao nhất trong 10 năm, đạt 621 tỷ USD và lao động mới trong doanh nghiệp tư nhân ở mức 183K, giảm mạnh so với con số 300K tháng trước.

Thị trường hiện nay cần phải chờ báo cáo việc làm ngày mai để xem liệu mức thấp lịch sử có bị phá vỡ không. Trong một thông tin tích cực, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến hồi phục sẽ làm giảm áp lực lên Fed để họ có thể tăng lãi suất. Đây luôn là tín hiệu được thị trường chào đón.

Đầu phiên Châu Á, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,29%, tăng mạnh hơn so với chỉ số Shanghai Composite của Úc chỉ tăng 0,14%, khi Chính phủ thông báo các biện pháp tăng trưởng sẽ bù đắp ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và nền kinh tế yếu kém của nước nhà. Chỉ số Nikkei của Nhật giảm 0,65%, dẫn đầu đà giảm trong khu vực.

Tài chính toàn cầu

Vào ngày thứ 4, thị trường Mỹ tiếp tục bị báo tháo phiên thứ 3, đạt mức thấp trong 3 tuần trước dữ liệu thương mại nội địa giảm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,65% phiên thứ 3 liên tiếp, chứng kiến tuần tồi tệ nhất trong năm nay với mức giảm hơn 1,5% kể từ mức cao trong phiên ngày thứ 3.

Về mặt kỹ thuât, giá đóng cửa hôm qua cắt đường xu hướng tăng kể từ đáy ngày 24/12. Điều này đánh dấu đường xu hướng tăng thứ 3 kể từ đà bán tháo trước lễ Giáng sinh như nhìn thấy trong biểu đồ. Đường xu hướng tăng gần đây được điều chỉnh sau đỉnh mới của ngày thứ 3 trong xu hướng tăng hiện tại, mức cao nhất kể từ ngày 7/11.

Chăm sóc sức khoẻ giảm 1,46% tiếp tục diễn biến kém do bất ổn về tương lai của hệ thống chăm sóc sức khoẻ với châm ngôn “Medicare cho tất cả mọi người" theo Đảng dân chủ vào tuần trước. Họ cam kết chấm dứt các lợi ích y tế tư nhân và giới thiệu một hệ thống thanh toán đơn do chính phủ kiểm soát.

Ngành năng lượng giảm 1,27% đi cùng giá dầu giảm sau khi hàng tồn kho Mỹ tăng cao hơn dự kiến.

Ngành công nghiệp nhạy cảm với xuất khẩu giảm 0,94% dường như đang chịu ảnh hưởng từ tiến độ của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Thú vị là, ngành Vật liệu tăng 0,22%, lĩnh vực đại diện cho chiến tranh thương mại, là lĩnh vực duy nhất tăng, mặc dù họ có thể đã bị ảnh hưởng từ việc USD mạnh hơn.

General Electric (NYSE:GE) giảm 7,98% với tổng thiệt hại trong 2 phiên là 10,69%, sau khi CEO Larry Culp cảnh báo về việc dòng tiền âm trong năm 2019, nhắc nhở cho nhà đầu tư nhớ rằng các vấn đề của công ty vẫn chưa kết thúc. Ngoài ra, GE cũng đưa ra dự báo giảm từ kết quả suy yếu của họ trong Q4 năm ngoái.

Ý nghĩa khác của dữ liệu ngày hôm qua làm suy yếu câu chuyện thương mại, đồng thời cũng khiến thị trường kiểm tra lại tính chính xác về việc cắt giảm thuế lịch sử mà ông đưa ra - điều đã làm tăng nhu cầu nhập khẩu. Viễn cảnh này làm trầm trọng thêm quan điểm của một chính quyền Mỹ bị suy yếu bởi chính sách của chính mình.

USD mạnh lên cũng làm tăng các thách thức, do đó chúng tôi hi vọng Trump sẽ có những chia sẻ ủng hộ việc USD mạnh hơn - mặc dù 2 năm sau bài phát biểu tai tiếng của ông “USD đang giết chết chúng ta", nó đã không có trọng lượng như ban đầu, và vì vậy không ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Điều quan trọng nhất trong dữ liệu ngày thứ 4 có lẽ là việc thị trưởng hiểu rằng Trump sẽ không sử dụng các cuộc đàm phán thương mại làm đòn bẩy nhiều như ông nghĩ, với triển vọng kinh tế ở Trung Quốc cũng như ở Mỹ đã tạo ra vài tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

Giá dầu WTI cắt nửa điểm lên ngưỡng $57/thùng do dự trữ dầu thô tăng, đe doạ việc dư thừa dầu mỏ. Một số chuyên gia phân tích chỉ ra rằng dự trữ dầu thô lớn không có nghĩa nhu cầu dầu ở Mỹ hay trên toàn cầu giảm mà chỉ mang tính chất ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật, giá đang tích luỹ trong kênh $55-58 kể từ ngày 18/2 do nhà đầu tư đang chờ đợi giải pháp về xu hướng.

Tin tiếp theo

• Các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng trung ương Châu Âu dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ngày thứ 5, trong bối cảnh triển vọng kinh tế giảm. Thủ tướng Mario Draghi sẽ tổ chức hội nghị sau quyết định đó.
• Báo cáo việc làm Mỹ công bố ngày thứ 6 cho thấy việc làm giảm trong tháng 2. Bảng lương phi nông nghiệp dự báo tăng 185.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống ngưỡng 3,9%.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,3%, mức giảm mạnh nhất trong 3 tuần.
• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.
• Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,5%.
• Chỉ số DAX của Đức giảm 0,5%.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,6%, đạt mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, phiên giảm đầu tiên trong tuần.
• Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,6% xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, mức giảm mạnh nhất trong tuần.

Tiền tệ

• Đồng euro tăng ít hơn 0,05% lên $1,1308.
• Yên Nhật giữ nguyên ở mức 111,77/USD.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 2,69%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 1 điểm cơ bản lên 0,14%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 1 điểm cơ bản lên 1,235%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Ý tăng 3 điểm cơ bản lên 2,617%, mức cao nhất trong hơn 1 tuần.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI tăng 0,1% lên $56,25/thùng.
• Giá vàng giảm 0,2% xuống $1.283,23/ounce, mức thấp nhất trong 6 tuần.