Bài đăng này được viết riêng cho Investing.com
Bạn không muốn đầu tư vào một quỹ dài/ ngắn hạn có chất lượng với những rủi ro không thể lường trước được. Những nhà đầu tư thích săn lùng cổ phiếu Robinhood có thể sẽ thấy Quỹ dài hạn/ ngắn hạn thuộc ngân hàng JP Morgan ( JOELX) không hề hấp dẫn.
Khi thị trường tốt, có một số cổ phiếu của quỹ được xem là đáng bán hoặc thậm chí bán khống. Và khi thị trường xấu đi, vẫn tồn tại một số người muốn mua cổ phiếu của quỹ.
Điều này cũng đúng với luân chuyển ngành. Tại đây, phần lớn nhất của các quỹ dài hạn / ngắn hạn thường phát triển mạnh và vượt trội hơn so với các phần còn lại. Họ không nhất thiết phải bán khống cổ phiếu để làm như vậy. Ví dụ: giả sử một quỹ dài hạn / ngắn hạn quyết định mua tất cả các cổ phiếu trong các lĩnh vực của S&P ngoại trừ Năng lượng và Tài chính.
Vào năm 2020, so với S&P 500, trong 11 lĩnh vực, bao gồm cả năng lượng và tài chính, nếu một quỹ không có tỷ lệ nắm giữ nhóm ngành Năng lượng và Tài chính và dòng tiền trong 9 lĩnh vực khác đều tương đương nhau, quỹ này sẽ có thể vượt xa chỉ số S&P điểm chuẩn.
Chỉ số S&P tăng 5,27% trong năm nay. Nhưng có một vài ví dụ cho thấy cũng có những thành phần hoạt động kém nằm trong chỉ số chính:
Một trong số đó là các công ty năng lượng.
Tôi sử dụng ví dụ này vì “bán khống” khiến một số người sợ hãi khi bắt đầu muốn đầu tư. Bạn không cần phải bán; bạn chỉ cần hiểu và chơi đúng các ngành mà các bạn cảm thấy đủ sự am hiểu về chúng.
Dưới đây là 10 cổ phiếu hàng đầu của JOELX: Fiserv Inc (NASDAQ: FISV), Altice Hoa Kỳ (NYSE: ATUS), Beyond Meat (NASDAQ: BYND) , NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI), Alibaba (NYSE: BABA), Cigna (NYSE: CI), UnitedHealth Group (NYSE: UNH), Tesla (NASDAQ: TSLA), Air Products and Chemicals (NYSE:APD) và LogMeIn (NASDAQ: LOGM).
Bạn cũng nên lưu ý rằng lựa chọn của các nhà quản lý quỹ về mặt lâu dài có vẻ khá sắc sảo đều dựa trên quá trình đã và đang hoạt động của các công ty thành viên:
Bây giờ, tôi muốn chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều hiểu rằng JOELX không phải là đối thủ của S&P trong hơn 10 năm qua, nhưng quỹ đã có những bước đi trước vững chắc so với các đối thủ quỹ đầu tư dài hạn / ngắn hạn khác.
Trên thực tế, bạn sẽ lưu ý rằng, mặc dù ít rủi ro hơn so với “thị trường”, nhưng JOELX đã hoạt động kém hơn S&P.
Trong giai đoạn thị trường không ổn định những tháng tới, với tất cả những bất ổn của cuộc bầu cử, thời gian phát triển vắc-xin Covid-19 được đưa vào sử dụng và phác đồ điều trị, khả năng tiếp tục hoạt động của các doanh nghiệp lớn hoặc các doanh nghiệp mới hình thành sẽ không quá mạnh mẽ nhưng tiến bộ chậm và đều đặn có thể sẽ là lựa chọn hoàn hảo sự nhận định trước khi quyết định đầu tư của bạn.
Thật vậy, cũng như những gì S&P 500 đã làm được trong năm nay, hãy xem so sánh với JOELX.
Nhờ tính cơ hội, quỹ đầu tư dài hạn / ngắn hạn cổ phiếu của JP Morgan chưa bao giờ rơi xuống mức giảm quá sâu như S&P vào tháng 3, điều này giúp các cổ đông yên tâm hơn.
Tiết lộ: Tôi sở hữu cổ phiếu của JOELX, cả cá nhân trong danh mục đầu tư mô hình mà tôi duy trì cho khách hàng. Tôi sở hữu nó để bảo vệ danh mục đầu tư. Trong trường hợp có một sự cố đột ngột khác, sẽ rất tuyệt nếu có một quỹ ổn định để nhà đầu tư có thể nắm giữ.
Cuối cùng, như tôi luôn phải lưu ý, trừ khi bạn là khách hàng của Stanford Wealth Management, tôi không biết tình hình tài chính cá nhân của bạn. Vì vậy, tôi đưa ra ý kiến của tôi ở trên để bạn thẩm định chứ không phải là lời khuyên để mua hoặc bán chứng khoán cụ thể.