• Quyết định về lãi suất của Fed, thu nhập các doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn, báo cáo việc làm của Hoa Kỳ là tiêu điểm.
• Cổ phiếu Caterpillar là cổ phiếu nên mua trong bối cảnh doanh số bán hàng và lợi nhuận tăng mạnh.
• Cổ phiếu Peloton hoạt động kém hiệu quả trong bối cảnh kết quả kinh doanh chậm chạp và triển vọng yếu kém.
Chứng khoán trên Phố Wall tăng vào thứ Sáu, với các chỉ số trung bình chính kết thúc một tuần tăng mạnh khác khi các nhà đầu tư vui mừng trước những dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đạt đỉnh, làm tăng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bớt nhiệt tình hơn đối với việc tăng lãi suất.
Trong tuần, blue-chip Dow Jones Industrial Average tăng 1,8%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite tăng 2,5% và 4,3 % tương ứng để ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ tư liên tiếp của chúng.
Cho đến nay trong những tuần đầu năm 2023, Nasdaq đã tăng 11%, trong khi S&P 500 và Dow tăng lần lượt là 6% và 2,5%.
Nguồn: Investing.com
Tuần bom tấn sắp tới dự kiến sẽ là một tuần đầy sự kiện với các sự kiện làm thay đổi thị trường, bao gồm quyết định chính về lãi suất của Fed, cũng như một loạt các báo cáo thu nhập và dữ liệu kinh tế quan trọng.
Fed chuẩn bị kết thúc cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm vào thứ Tư, mà Phố Wall kỳ vọng lớn sẽ dẫn đến việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, giảm một bậc so với mức tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Điều đó sẽ mang lại phạm vi tỷ lệ mục tiêu của quỹ liên bang từ 4,50% đến 4,75%.
Ý kiến của Chủ tịch Fed Jerome Powell về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai sẽ được chú trọng khi các nhà đầu tư tăng cường đặt cược rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ tạm dừng chu kỳ thắt chặt và thậm chí cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Ngoài ra, mùa báo cáo thu nhập bắt đầu tăng tốc với các báo cáo dự kiến từ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, bao gồm Apple (NASDAQ:AAPL), công ty mẹ của Google là Alphabet (NASDAQ:GOOGL) , Amazon (NASDAQ:AMZN) và Nền tảng Meta (NASDAQ:META).
Chương trình thu nhập cũng bao gồm các công ty nổi tiếng khác, chẳng hạn như Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Snap (NYSE: SNAP), Exxon Mobil (NYSE:XOM), McDonald's (NYSE:MCD), Starbucks (NASDAQ:SBUX), UPS (NYSE:{ {8199|UPS}}), Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM), Pfizer (NYSE:PFE) và Merck (NYSE:MRK).
Ở những nơi khác, trên lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là báo cáo việc làm của Hoa Kỳ cho tháng 1 vào thứ Sáu, được dự báo sẽ cho thấy mức tăng việc làm ổn định nhưng chậm lại so với mức tăng trưởng của tháng 12.
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng tăng giá và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ dành cho tuần tới.
Cổ phiếu nên mua: Caterpillar
Sau khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới vào thứ Sáu, tôi kỳ vọng cổ phiếu của Caterpillar (NYSE:CAT) sẽ tiếp tục đà tăng trong tuần tới khi công ty thiết bị khai thác và xây dựng đang phát triển mạnh được dự báo sẽ mang lại mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ khi nó báo cáo kết quả tài chính mới nhất nhờ triển vọng cơ bản được cải thiện.
Công ty khổng lồ công nghiệp, một trong 30 thành phần của Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, đã tăng hơn 10% cho đến tháng 1 nhờ sự lạc quan về khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.
Cổ phiếu CAT, đã vượt trội so với chỉ số Dow với biên độ lớn trong năm qua, kết thúc ở mức 264,54 đô la vào thứ Sáu, cao hơn mức đóng cửa cao kỷ lục trước đó là 262,12 đô la một ngày trước đó. Ở mức hiện tại, nhà sản xuất máy móc hạng nặng có trụ sở tại Deerfield, Illinois có vốn hóa thị trường là 137,8 tỷ USD.
Nguồn: Investing.com
Thu nhập quý 4 của Caterpillar sẽ được công bố trước khi mở cửa vào thứ Ba và một lần nữa có khả năng được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng toàn cầu được cải thiện khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại, cũng như tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng ở Hoa Kỳ.
Theo các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá cổ phiếu CAT dao động khoảng 4% theo cả 2 hướng sau khi công bố thu nhập.
Theo InvestingPro, không có gì đáng ngạc nhiên khi dự báo lợi nhuận đã được điều chỉnh tăng 20 lần trong 90 ngày trước khi công bố thu nhập.
Các ước tính kêu gọi lợi nhuận tăng tốc trong quý thứ sáu liên tiếp lên 4,03 USD/cổ phiếu, cải thiện 49,8% so với EPS là 2,69 USD trong cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu được dự báo sẽ tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,8 tỷ USD, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với nhiều loại thiết bị xây dựng, khai thác mỏ và năng lượng.
Nguồn: InvestingPro
Nếu những con số đó được xác nhận, nó sẽ đánh dấu tổng doanh thu và lợi nhuận hàng quý cao nhất trong lịch sử của Caterpillar, thể hiện sức mạnh và khả năng phục hồi trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Nhìn về phía trước, tôi dự đoán công ty khổng lồ công nghiệp sẽ đưa ra định hướng lạc quan cho phần còn lại của năm khi công ty tiếp tục được hưởng lợi từ sự kết hợp mạnh mẽ giữa xu hướng nhu cầu thuận lợi của ngành và sức mạnh định giá dựa trên triển vọng đầy hứa hẹn đối với doanh số bán máy móc xây dựng và khai thác mỏ.
Cổ phiếu có thể giảm: Peloton
Bất chấp xu hướng tăng gần đây, tôi tin rằng cổ phiếu của Peloton (NASDAQ:PTON) sẽ hoạt động kém hiệu quả trong tuần này khi báo cáo thu nhập của công ty có thể sẽ tiết lộ một sự sụt giảm mạnh khác trong doanh thu, làm tăng thêm lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn của nhà sản xuất thiết bị tập thể dục tại nhà đang thua lỗ.
Dựa trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá cổ phiếu PTON sau khi cập nhật, với mức dao động ngụ ý có thể là 18,7% theo cả hai hướng.
Báo cáo thu nhập sẽ được công bố vào thứ Tư trước khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa.
Peloton đã bỏ lỡ các ước tính về lợi nhuận trong sáu quý liên tiếp, trong khi bỏ lỡ kỳ vọng doanh thu năm lần trong khoảng thời gian đó, phản ánh tác động tiêu cực của nhiều khó khăn khác nhau đối với hoạt động kinh doanh của công ty.
Đúng như dự đoán, một cuộc khảo sát của InvestingPro về các bản sửa đổi thu nhập của nhà phân tích chỉ ra sự bi quan gia tăng trước báo cáo, với việc các nhà phân tích cắt giảm ước tính EPS của họ khoảng 87% so với kỳ vọng ban đầu của họ trong 90 ngày qua.
Nguồn: InvestingPro
Kỳ vọng kêu gọi công ty thể dục tương tác - bán xe đạp cố định và máy chạy bộ cho phép người đăng ký hàng tháng tham gia các lớp học từ xa thông qua phương tiện truyền phát trực tuyến - báo cáo khoản lỗ -0,64 đô la trên mỗi cổ phiếu trong quý tài chính thứ hai trong bối cảnh chi phí tái cấu trúc liên tục.
Doanh thu được dự báo sẽ giảm 37% so với một năm trước đó xuống còn 712,3 triệu đô la do nhu cầu đối với các sản phẩm thể dục tại nhà giảm dần trong bối cảnh kinh tế hiện tại và khi nhiều người quay trở lại phòng tập thể dục.
Do đó, tôi hy vọng ban lãnh đạo của Peloton sẽ thận trọng trong định hướng của mình cho năm tới khi nó phải đối mặt với một môi trường vĩ mô đầy thách thức đang chứng kiến nó đốt cháy lượng tiền mặt cao trong bối cảnh áp lực chi phí cao hơn và tỷ suất lợi nhuận hoạt động giảm.
Với công ty hiện đang có thanh khoản 939 triệu đô la, có một nỗi sợ hãi chính đáng rằng Peloton có thể cạn kiệt tiền mặt vào cuối năm nay khi nó phải vật lộn để thực hiện kế hoạch quay vòng và lấy lại chỗ đứng trong một thế giới hậu đại dịch.
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu PTON kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 12,65 đô la, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 5 tháng 12, giúp công ty có trụ sở tại Thành phố New York được định giá 4,3 tỷ đô la.
Cổ phiếu, vốn đã tăng mạnh trở lại vào đầu năm 2023 cùng với Nasdaq, đã tăng tới 59,3% trong 27 ngày đầu tiên của năm. Bất chấp sự thay đổi gần đây của nó, cổ phiếu này - đã bị giảm 77,8% hàng năm vào năm 2022 - cách mức kỷ lục 171,09 đô la vào tháng 1 năm 2021 khoảng 93%.