Những cổ phiếu hàng đầu cho danh mục trong bối cảnh rủi ro suy thoái kinh tế tiềm ẩn

• Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ đang gia tăng
• Mặc dù nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái hoặc không, nhưng các nhà đầu tư nên khôn ngoan thêm các cổ phiếu chống suy thoái vào danh mục đầu tư của mình
• Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về những cổ phiếu đạt mức tăng hai con số trong 5 cuộc suy thoái kinh tế vừa qua

Theo Factet, khoảng 95% công ty niêm yết trên S&P 500 đã báo cáo kết quả của họ và 78% trong số đó đã vượt quá mong đợi của thị trường.

Lợi nhuận giảm 2,2% so với quý đầu tiên của năm ngoái, nhưng điều này tốt hơn nhiều so với mức giảm 6,6% dự kiến. Ngoài ra, tất cả 11 lĩnh vực đều hoạt động tốt hơn mong đợi, trong đó Công nghệ chiếm ưu thế.

Đây là một tin tốt, nhưng chúng ta phải xem xét một vấn đề cấp bách: một cuộc suy thoái tiềm ẩn.

Suy thoái là sự thay đổi tiêu cực trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong hai quý liên tiếp. Các nguyên nhân có liên quan đến sự biến động của lạm phát, hạn chế sức mua của các hộ gia đình.

Tuy nhiên, nó không giống như một cuộc khủng hoảng kinh tế. Nó đề cập đến một giai đoạn bất ổn kéo dài có hậu quả lâu dài.

Nền kinh tế trải qua một cuộc suy thoái đáng kể, có thể được coi là điểm trung gian giữa suy thoái kinh tế và suy thoái kinh tế.

Và tại sao tôi lại nói rằng có khả năng cao suy thoái kinh tế ở Mỹ?

Bởi vì một trong những công cụ đáng tin cậy nhất được sử dụng bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, phân tích chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu kho bạc 3 tháng và 10 năm để dự đoán xác suất xảy ra suy thoái ở Hoa Kỳ trong 12 tháng tới, cho thấy như vậy.

Mới gần đây, trái phiếu 3 tháng và 10 năm đã trải qua sự đảo ngược đường cong lợi suất lớn nhất trong hơn 40 năm. Trong 57 năm qua, đã có 8 lần chỉ số suy thoái của Cục Dự trữ Liên bang New York vượt quá 40%.

Vào thời điểm đó, nó chưa bao giờ sai và tại thời điểm này, nó cho thấy xác suất suy thoái là 68,22%, mức cao nhất trong 42 năm.

Money Supply Growth

Nguồn: Venture Consulting

Vì vậy, các nhà đầu tư đang tìm cách vượt qua suy thoái với những cổ phiếu thường hoạt động tốt trong thời kỳ suy thoái. Bài viết này sẽ thảo luận về những cổ phiếu đã hoạt động tốt hơn nhiều so với S&P 500 trong 5 cuộc suy thoái vừa qua.

Chúng tôi sẽ sử dụng công cụ InvestingPro để phân tích các cổ phiếu này.

Walmart

Walmart (NYSE:WMT) hoạt động tốt trong thời kỳ suy thoái. Khi thời điểm tồi tệ, mọi người đổ xô đến các cơ sở nơi họ có thể mua hầu hết mọi thứ với giá thấp hơn.

Cổ phiếu của nó đã tăng trung bình +39,5% trong 5 cuộc suy thoái gần đây (năm 2007, chúng tăng +1,12% khi S&P 500 giảm -38%).

Công ty sẽ chia cổ tức vào ngày 2/1.

Walmart Dividend Payouts

Nguồn: InvestingPro

Nhà bán lẻ báo cáo thu nhập vào ngày 17 tháng 8, dự kiến sẽ tốt hơn những báo cáo trước đó.

Walmart Upcoming Earnings

Nguồn: InvestingPro

Theo InvestingPro, mục tiêu trung bình của các nhà phân tích đối với cổ phiếu là 165,71 đô la.

Walmart Analyst Targets

Nguồn: InvestingPro

Walmart có 31 xếp hạng Mua, 10 Giữ và 0 Bán.

Walmart Pro News

Nguồn: InvestingPro

Barclays duy trì Walmart ở mức 'tích cực' với mục tiêu giá là $162.

Walmart Daily Chart

Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu chưa vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại $153,69.

Kroger

Có trụ sở chính tại Cincinnati, Kroger (NYSE:KR) đã hoạt động rất tốt trong 5 cuộc suy thoái vừa qua, tăng trung bình 22,7%.

Kroger Upcoming Earnings

Nguồn: InvestingPro

Vào ngày 22 tháng 6, gã khổng lồ bán lẻ sẽ báo cáo thu nhập và dự kiến sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,43 đô la.

Kroger

Các mô hình của InvestingPro đưa ra mục tiêu tiềm năng là 66,12 đô la.

Bạn có thể xem lịch sử tỷ suất cổ tức tại đây:

Kroger Dividend Yield History

Về mặt kỹ thuật, nó đã cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 50,35 USD nhiều lần nhưng không thành công.

Kroger Daily Chart

Các cổ phiếu khác cũng hoạt động tốt trong thời kỳ suy thoái

Dưới đây là danh sách các cổ phiếu hoạt động tốt trong năm cuộc suy thoái vừa qua và lợi suất trung bình của chúng:

• Thiết bị tương tự (NASDAQ:ADI) +21,8%.
• Sherwin-Williams (NYSE:SHW) +20,1%
• General Mills (NYSE:GIS) +16,8%
• Thực phẩm Hormel (NYSE:HRL) +16,1%
• Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) +15,8%
• Thương hiệu Conagra (NYSE:CAG) +15,6%
• Súp Campbell (NYSE:CPB) +13%
• W.W. Grainger Inc (NYSE:GWW) +11,7%
• Kellogg (NYSE:K) +11,4%

Với InvestingPro, bạn có thể thuận tiện truy cập thông tin toàn diện và triển vọng về một công ty ở một nơi, loại bỏ nhu cầu thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn như hồ sơ SEC, trang web của công ty và báo cáo thị trường.

Ngoài các mục tiêu của nhà phân tích, InvestingPro cung cấp chế độ xem toàn bộ thông tin trên một trang, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Bắt đầu bản dùng thử 7 ngày miễn phí của InvestingPro ngay bây giờ!

Find All the Info you Need on InvestingPro!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin; nó không phải là lời mời chào, lời đề nghị, lời khuyên, cố vấn hoặc khuyến nghị đầu tư, cũng như không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào.