NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Khối ngoại xả hàng trụ - thanh khoản cả thiện mạnh – tập trung tích lũy – ưu tiên nắm giữ hướng đến 945
Tich lũy dài hạn, theo dõi tích lũy CP nhóm CPTPP, thoái vốn, BĐS, đầu ngành, điện
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy 3-6 tháng có P/E tốt
MARGIN – chỉ sử dụng trong trent tăng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
· Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index có phiên đột phá với lực tăng đến 16,9 điểm(+1,86%), đóng cửa tại 924,86 điểm. Thanh khoản phiên tiếp tục tăng mạnh với 222,36 triệu CP ứng với 4.381,46 tỷ đồng – tăng mạnh vươt mức trung bình tháng sau hơn 15 phiên duy trì dưới 200 triệu CP 3000 tỷ nếu không tính sự sỗ trợ của lệnh thỏa thuận mà trong phiên này chỉ giao dịch ở 13,2 triệu CP và 489,84 tỷ đồng – chủ yếu tập trung ở TCB 136,4 tỷ SAB 66,1 tỷ VNM 36,4 tỷ CNG 32,3 tỷ và số ít giao dịch ở 15-20 tỷ như REE, VHM, GMD, NVL. Trên sàn sau nhịp cầm chừng ở phiên sáng thì thanh khoản phiên chiều cải thiện mạnh mẽ hỗ trợ tích cực cho nhóm bank cùng các cổ phiếu cơ bản thậm chí cac cổ phiếu trụ tích cực hỗ trợ phiên này nhờ dòng tiền mạnh từ khối ngoại giúp tăng tnah khoản thị trường khi có 11 CP giao dịch trên 100 tỷ trong đó OGC(+6,8%), BID(+6,9%), HNG(+4,2%), VNM(+3,7%), CTG(+2,8%) tăng mạnh nhất còn lại là những SVI, HPG, VIC, VJC, HDB đều tăng dưới 2% và CP duy nhất giảm điểm là HSG(-4,4%). Vùng 50-100 tỷ có đến 16 CP giao dịch ở phiên này và đều tăng điểm, nhẹ nhất có HBC, SBT dưới 0,5% mạnh thì có VHM, MSN, ASM, DXG tăng từ 3 - 4,6%. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có độ rộng nghiêng mạnh về số mã tăng với 201 mã tăng / 89 mã giảm
· Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại có phiên bán ròng 241,16 tỷ (Mua 840,28 tỷ - Bán 1.081,44 tỷ) Chiếm 43,6% Tổng giá trị thị trường – Thanh khoản vẫn ở mức cao khi không xuất hiện lệnh thỏa thuận lớn dù về giá trị có phần giảm mạnh chiều mua tăng mạnh chiều bán. Chiều mua ròng: SVI(Mua 65 tỷ), BID(Mua 32,3 tỷ - Bán 2,4 tỷ), MSN(Mua 36,5 tỷ - Bán 26,1 tỷ), VJC(Mua 29,5 tỷ - Bán 10,1 tỷ), DXG(Mua 10,6 tỷ - Bán 1,6 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 5 tỷ như: VCI, VSC Chiều bán ròng: VNM(Mua 86,8 tỷ - Bán 157,1 tỷ), VIC(Mua 37,4 tỷ - Bán 117,4 tỷ), HDB(Mua 22,5 tỷ - Bán 40,6 tỷ), SSI(Mua 13,8 tỷ - Bán 29,9 tỷ), VHM(Mua 65,5 tỷ - Bán 74,8 tỷ), VRE(Mua 10,1 tỷ - Bán 19,2 tỷ), HBC(Mua 12,6 tỷ - Bán 21,8 tỷ), VHC(Mua 5,9 tỷ - Bán 15,9 tỷ), GAS(Mua 2,1 tỷ - Bán 15,9 tỷ), VCB(Mua 9,5 tỷ - Bán 16,8 tỷ), PVD(Bán 12,9 tỷ), VFG(Bán 8,8 tỷ), AAA(Bán 6,2 tỷ), DHG(Mua 1 tỷ - Bán 7,8 tỷ), KBC(Bán 5,3 tỷ) Một số CP bán ròng dưới 5 tỷ như: CTG, NKG Sang tay – Đảo hàng: TCB(136,4 tỷ), SAB(Mua 75,9 tỷ - Bán 81,9 tỷ), HPG(Mua 39,3 tỷ - Bán 37,6 tỷ), CNG(32,3 tỷ), REE(Mua 22,9 tỷ - Bán 23,01 tỷ), GMD(Mua 10,1 tỷ - Bán 7,5 tỷ), VPB(7,6 tỷ),FPT(6,6 tỷ), YEG(5,6 tỷ). Khối ngoại chỉ mua ròng mạnh ở cổ phiếu SVI và số ít ở BID, MSN, VJC trong khi thanh khoản tập trung mạnh ở thỏa thuận – sang tay TCB, SAB, HPG, CNG, REE chều bán khối ngoại bán ròng mạnh ở các trụ như VNM, VIC, nhẹ hơn có HDB đảo hàng ở VHM.
· Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index tăng điểm khá tốt ở phiên cuối tuần lên 105,75 điểm, tăng 2,38 điểm(+2,3%) đi kèm là thanh khoản tăng mạnh với hơn 38,3 triệu CP được giao dịch và 539,76 tỷ đồng – trong đó thỏa thuận chỉ giao dịch ở 0,9 triệu CP và 1,8 tỷ với CSC giao dịch 1,03 tỷ. Trên sàn là nhịp đồng pha tăng điểm của hầu hết các mã trên sàn với sự dẫn dắt có ACB(+3,8% 130,9 tỷ), PVS(+2,7% 82,9 tỷ) lan tỏa khá nhiều CP giao dịch với thanh khoản lớn như VCS(+8,3%), TNG(+7,9%), SHB (HN:SHB)(+1,3%) giao dịch từ 40-55 tỷ. Các cổ phiếu giao dịch ở mức trung bình từ 10-20 tỷ cũng đều tăng tốt trên 3% như SHS (HN:SHS), VGC, NVB bên cạnh ART(+9,5%), HUT(+6,4%) tăng mạnh và duy nhất VCG(-0,5%) giảm điểm. Thống kê cuối phiên sàn HNX với độ rộng nghiêng hản về số mã tăng với 201 mã tăng / 89 mã giảm.
· Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại có phiên mua ròng 7,96 tỷ (Mua 9,56 tỷ - Bán 1,6 tỷ) chiếm 2,07% tổng giá trị toàn thị trường – giảm nhẹ về thanh khoản và tỷ trọng. Phiên này khối ngọai mua ròng các CP dẫn dắt như PVS(4,1 tỷ), VGC(1,9 tỷ), CEO(1,2 tỷ) ở chiều bán không có CP khối ngoại bán hơn 1 tỷ
· Ngành Ngân Hàng: (11/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 4 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản tăng mạnh cùng với lực tăng đều của nhóm phần lớn từ 1-2,5% như HDB, MBB, STB, VCB, VPB, SHB, TCB. Một số CP tăng mạnh như ACB(+3,8%), BID(+6,9%), CTG(+2,8%). Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như. Tiêu cực: Tích cực:, SHB(test lại 7,4 - 7,5), VIB (giao động biên trên 26.3 - 26,6 có thể kiểm tra lại ngưỡng dưới), VCB(vùng hỗ trợ MA5 54,3 – 55,2), ACB(vùng hỗ trợ MA5 28,9-29,6) Trung tính: TCB(test lại 26,1 – 26,3), VPB(test lại 20,7 – 20,3), CTG(test lại 22,7 – 22,4), STB(test lại 12,1 – 12,2), MBB (rung lắc), BID(test lại 29,3 , cẩn trọng phân phối), LPB(test lại 9,1 – 9,2). Test đáy: HDB
· Ngành Bất Động Sản: (17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 2 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện ở các CP nhóm đầu mới VIC(+0,5% 142,3 tỷ) trở lại dẫn dắt cùng với OGC(+6,8%) tăng trần đột biến ngay trong phiên sáng. Đồng loạt tăng điểm và mạnh mẽ ở những CP có thanh khoản tương đối cao như VHM(+4,3% 85,1 tỷ), ASM(+3,7%), DXG(+4,6%), HBC(+0,2%), PDR(+1,9%) giao dịch quanh 60-70 tỷ trong khi phần còn lại chủ yếu tăng nhẹ dưới 2% và thanh khoản chỉ ở mức 10-30 tỷ như NVL, KBC, VPI, TCH, HAG, VRC ngoại trừ FLC(+5,6%), LDG(+6,7%), QCG(+7%) tăng mạnh
· Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). SSI(+2,9% 95,9 tỷ) trở lại dẫn dắt phần còn lại tăng mạnh như VND(+3,4%), SHS(+3,6%), HCM(+5,5%) hay ART(+9,5%) với thanh khoản tròng vùng 10-20 tỷ.
· Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Ngoại trừ SAB, EIB giữ giá ở tham chiếu hay BVH(-2,74%), BHN(-1,62%) giảm nhẹ thì phần còn lại đều tăng mạnh và đóng góp tích cực vào điểm số với lực tăng đa phần từ 1-2%. Một số đóng góp điểm mạnh như VNM(+3,68%), GAS(+1,18%), VCB(+2,18%), TCB(+1,92%), CTG(+2,85%), VHM(+4,35%), BID(+6,92%), MSN(+3,05%), PLX(+3,44%), VIC(+0,52%) kéo chỉ số tăng đến gần 13 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung tính: SAB, VIC(cẩn trọng phân phối), Test đáy: VRE, VNM Tích cực: MSN, PLX, VJC, HPG, FPT, VHM, GAS, PNJ Rung lắc: BVH
NHẬN ĐỊNH
· VNI-Index: 924,86 điểm – Chỉ số tiếp cận đoạn GAP khởi tạo tuần cuối tháng 10 ngày ở nhịp tăng nhẹ phiên sáng với lực hỗ trợ một phần từ thanh khoản tăng ở một số ít CP trong thỏa thuận và lực đồng pha từ nhóm bank, qua đó tạo tâm lý khá tốt cho lực cầu tham gia phiên chiều nỗ lực lấp luôn khoảng GAP đó ở cuối phiên và có thể test lại lần nữa ở phiên đầu tuần mới, nếu thành công sẽ chọn ngưỡng này làm ngưỡng hỗ trợ để hướng đến 945 điểm và chiều ngược lại nếu bất thành sẽ tiếp tục kiểm tra vùng MA5 đang tăng lên ở 900-911 điểm trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chính với lực cầu hỗ trợ chỉ số có thể phục hòi trong trung hạn.
· HNX-Index: 105,75 điểm – Chỉ số tăng nhẹ với thanh khoản cần chừng ở phiên sáng nhưng lực cầu hỗ trợ ngay đầu phiên chiều kéo chỉ số lấy lại phần lớn điểm từ phiên trước sau khi đa tiếp cận vùng MA5 hiện tại đang ở 102,4 – 104,1 điểm và vùng này có thể tăng lên ở phiên tới để hỗ trợ chỉ số tiếp cận MA20 106,9 điểm nhằm xác nhận xu hướng phục hồi trung hạn.
KHUYẾN NGHỊ
Thanh khoản tăng vọt ở thị trường cơ sở sau chuỗi 15 phiên duy trì dưới mức trung bình tháng, đồng thời thị trường quốc tế tăng điểm đồng loạt đã phần nào hỗ trợ tâm lý NĐT trên thị trường chứng khoán VN dịch chuyển dần hình thức trading trên danh mục sang dần trạng thái nắm giữ và bức phá khỏi vùng quá bán sau. Lực phục hồi này không quá lạ sau khi chuỗi dài sự bán tháo mạnh mẽ với sự chán nản thể hiện rõ khi thủng các ngưỡng hỗ trợ cuối cùng. Bước vào phiên mới với sự kỳ vọng mạnh mẽ ở lực test ngưỡng trên vùng MA5 900-911 điểm thành công và duy trì trên ngưỡng ngày để hỗ trợ nhanh chóng chinh phục MA20 hiện ở 943 điểm và xác nhận xu hướng trung hạn. Do đó khuyến nghị NĐT với vị thế hiện tại NĐT có thể nghĩ đến việc giải ngân tích lũy danh mục trung hạn với các CP đã cho KQKD khả quan trong các nhịp chỉnh kỹ thuật và ưu tiên nắm giữ nếu sức bật trong ngắn hạn không vượt nhanh qua mục tiêu 10-20%. Các NĐT ngắn hạn taanj dụng nhịp hồi và cơ cấu danh mục ngắn hạn theo xu hướng hạ mạnh CP có KQKD kém khi các nhịp hồi tâm lý, ưu tiên trading trên danh mục trung hạn thuộc nhóm CPTPP, ngân hàng luôn có được thanh khoản cao.
TH1: (Kiểm tra lại 914 điểm và phục hồi) Chỉ số đang duy trì khoảng cách xa trên vùng hỗ trợ ngắn hạn MA5 và có thể kiểm tra ngưỡng này t rong phiên hoặc với đà hưng phấn tăng đều từ đầu phiên sẽ hỗ trợ ngưỡng này tăng lên tiếp cận, nhưng cơ bản các nhịp tăng để cơ cấu CP không thuộc xu hướng và KQKD kém khả quan đồng thời ưu tiên tích lũy CP trung hạn cùng trạng thái nắm giữ. Khuyến nghị: NĐT trung hạn tiếp tục tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong khi NĐT ngắn hạn có thể tận dụng nhịp đồng pha của bank, đầu ngành để tham gia và gia tăng tỷ trọng lướt sóng nếu đã có sẵn CP trong danh mục.
TH2: (Về lại vùng 890-900) Chỉ số kiểm tra 900 điểm bất thành và vẫn đóng cửa trong vùng MA5 ở cuối phiên nhưa chưa thủng nếu lực cầu giá cao tiếp tục không tích cực thì xu hướng tích lũy đi ngang có thể sẽ được kích hoạt Khuyến nghị: Không bán tháo, giữ vững trạng thái hiện tại chờ nhịp test vùng dưới MA5. NĐT trung hạn tích cực tích lũy các nhóm ngành CPTPP, điện, thoái vốn và các CP cơ bản tăng trưởng như GMD, POW, GEX, VGT, BSR, FPT trong khi NĐT ngắn hạn có thể tận dụng nhịp đồng pha của bank, đầu ngành để tham gia.
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6 tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG, FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
· Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best regards
Các dự báo kỹ thuật:
- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân
- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò
- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân
- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy
- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều
- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn,
- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm
- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng