Hợp đồng tương lai chứng khoán tăng do gói kích thích kinh tế mới

• Thị trường tiếp tục coi nhẹ căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc

• Châu Âu chuẩn bị công bố gói phục hồi kinh tế 1 nghìn tỷ euro

• Tình trạng bất ổn dân ở Hồng Kông trở lại sau khi Bắc Kinh đề xuất luật an ninh

Sự kiện chính

Hợp đồng tương lai của S&P 500, Dow Jones, Russell 2000 và NASDAQ, cùng với cổ phiếu châu Âu đã mở rộng phiên phục hồi vào thứ Tư, do nhà đầu tư phớt lờ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và thay vào đó tập trung vào việc nền kinh tế toàn cầu mở lại, hy vọng về gói kích thích kinh tế mới.

Lãi suất giảm do nhà đầu tư chuyển sang tài sản rủi ro. Giá dầu hiện đã giảm xuống dưới 34 đô la tại thời điểm chúng tôi viết bài này.

Các vấn đề tài chính toàn cầu

Hợp đồng tương lai cho bốn chỉ số chính của Hoa Kỳ đều giữ được sắc xanh. Sáng nay, mỗi chỉ số tăng ít nhất + 0,7% và Rusell 2000 tăng 2,8%.

SPX Futures Daily

Hợp đồng tương lai SPX hàng ngày

Hợp đồng tương lai SPX vật lộn trên mức 200 DMA trong ngày thứ hai lên tiếp. Hợp đồng tương lai Dow dừng ở mức dưới 100 DMA. Hợp đồng tương lai NASDAQ đã tăng vọt cùng với đường 100 DMA.

Giá mở của của chỉ số Stoxx Europe 600 cao hơn do khối lượng giao dịch tăng, lên mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 3, khi các nhà đầu tư chú ý đến kế hoạch phục hồi của EU. Đề xuất của Ủy ban châu Âu là động lực tăng trưởng cho các quốc gia Liên minh, bao gồm các khoản tài trợ, khoản vay và bảo lãnh hơn 1 nghìn tỷ euro.

Các chỉ số châu Á đã giảm vào sớm hôm nay, khi tình trạng bất ổn chính trị ở Hồng Kông tiếp diễn, và điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vốn đã di chuyển trong phạm vi 0.3% so với mức thấp nhất mọi thời đại kể từ tháng 9 năm 2019. Thông tin về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ sẽ ảnh hưởng khiến đồng tiền này giảm mạnh hơn.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm so với trung bình trong khu vực, (-0,6%), sau khi thông tin cảnh sát Hồng Kông bắn viên tiêu vào những người biểu tình chống chính phủ. Năm ngoái, tình trạng bất ổn đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của trung tâm tài chính ở châu Á. Nếu sự kiện này lặp lại, thiệt hại kinh tế do coronavirus gây ra sẽ càng trầm trọng.

Nikkei Nhật Bản 225 tăng nhẹ, (+ 0,7%), chỉ một ngày sau khi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới được khởi động lại. Trong đó, ngành tài chính dẫn đầu do nhà đầu tư hi vọng kinh tế sẽ phục hồi sớm.

Lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Hoa Kỳ giảm do nhà đầu tư chuyển tiền sang cổ phiếu.

UST 10Y Daily

Biểu đồ Lãi suất chính phủ 10 năm hàng ngày

Từ góc độ kỹ thuật, lãi suất đã tăng dần trong một vùng kể từ mức thấp ngày 21 tháng 4 và hiện ở trên mức 50 DMA cho ngày thứ hai. Các loại tài sản trú ẩn tiếp tục hồi phục, bao gồm cả đồng yên Nhật Bản.

USD/JPY Daily

Chỉ số USD/JPY hàng ngày

USD/JPY đang hoàn thành mức đáy của mô hình H&S. Lưu ý, khối lượng giao dịch của cặp tỉ giá đang giảm dần. Nếu giá đóng cửa ở mức trên đường viền cổ, trên các đường MA chính, đây là một minh chứng cực kì thuyết phục rằng giá sẽ tiếp tục tăng.

Vàng đang thử nghiệm mức đường viền cổ của mô hình H&S tiếp diễn, mô hình tam giác đối xứng theo sau và cuối cùng mô hình cờ giảm.

Gold Daily

Vàng hàng ngày

Nếu giá giữ ở mức này, vàng sẽ phát triển một mô hình tăng giá thứ tư, mô hình tam giác đối xứng lớn hơn.

Dầu trượt xuống dưới mức 34 đô la, không thể chinh phục mốc 35 đô la trong phiên thứ năm.

WTI Daily

Giá Dầu WTI hàng ngày

Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô bị giảm xuống dưới 100 DMA và mất đà. Có vẻ như tăng trưởng kinh tế đang thực sự bắt kịp với tốc độ tăng của giá dầu. Giá dầu đã tăng vọt từ mức âm trước khi mở cửa lại nền kinh tế. Giá có thể phát triển một mô hình xu tăng, nhưng nhà đầu tư nên chờ xác nhận một mô hình đột phá tăng trước khi tham gia giao dịch.

Có quá nhiều yếu tố rủi ro hiện này để có thể nhận định được điều gì sẽ xảy ra sắp tới, và quan trọng hơn là khi nào.

Tuần tới

• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 5 sẽ được công bố. Trong hai tháng qua, gần 40 triệu người Mỹ đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp.

• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tham gia vào một cuộc thảo luận ảo được tài trợ bởi Trung tâm Griswold của Princeton vào thứ Sáu.

• Dữ liệu khu vực châu Âu được công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát tiêu dùng đã giảm xuống 0,1% vào tháng 5 từ mức 0,4% của tháng trước.

Chuyển động thị trường

Chứng khoán

• Hợp đồng tương lai trên chỉ số S&P 500 tăng 0,7%.

• Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,4%.

• Chỉ số DAX Đức tăng 0,9%.

• Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 0,3%.

Tiền tệ

• Chỉ số Đô la tăng 0,1%.

• Đồng euro giảm 0,1% xuống còn $ 1,0968.

• ĐồngYên Nhật ít thay đổi ở mức 107,52 mỗi đô la.

• Đồng bảng Anh giảm 0,2% xuống còn $ 1,2305.

Trái phiếu

• Lãi suất chính phủ 10 năm giảm một điểm cơ bản xuống 0,68%.

• Lãi suất chính phủ 10 năm của Đức giảm hai điểm cơ bản xuống -0,45%.

• Lãi suất chính phủ 10 năm của Anh giảm hai điểm cơ bản xuống 0,192%.

Hàng hóa

• Dầu thô WTI giảm 1,6% xuống còn 33,80 USD/thùng.

• Vàng suy yếu 0,1% xuống còn 1.708,77 USD/ounce.