- Occidental Petroleum báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 vào thứ Ba tuần này, ngày 9 tháng 5, sau khi thị trường đóng cửa.
- Warren Buffett phủ nhận việc ông sẽ nắm quyền kiểm soát công ty.
- Giá trị hợp lý của công ty là 75,79 đô la và rủi ro ở mức trung bình, theo InvestingPro.
"Có suy đoán rằng chúng tôi sẽ nắm quyền kiểm soát Occidental Petroleum. Nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó, bởi vì chúng tôi không biết phải làm gì với nó".
Với tuyên bố vang dội này, Warren Buffett, chủ tịch của Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), đã bác bỏ những tin đồn về khả năng mua lại công ty dầu mỏ của Hoa Kỳ tại cuộc họp cổ đông thường niên vào thứ Bảy tuần trước.
Tuy nhiên, những tin đồn không phải là vô lý. Occidental Petroleum (NYSE:OXY) là một trong những thương vụ mua lớn nhất của Buffett trong những năm gần đây, cùng với Chevron (NYSE:CVX) (9,8% danh mục đầu tư), trong lần đặt cược ngày càng tăng của ông trùm về lĩnh vực năng lượng.
Tháng 8 năm ngoái, Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) đã chấp thuận cho Berkshire mua tới 50% cổ phần đang lưu hành của gã khổng lồ năng lượng này.
Kể từ đó, Buffett đã tăng đều đặn cổ phần của mình tại Occidental. Ngày nay, Berkshire Hathaway sở hữu 23,6% cổ phần của công ty. Con số này chiếm 4,1% danh mục đầu tư của Buffett. Nó đứng thứ bảy trong danh mục đầu tư của ông, với số cổ phần trị giá 12,24 tỷ USD.
Nguồn: InvestingPro
Berkshire sở hữu 10 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi Occidental và có bảo đảm mua 83,9 triệu cổ phiếu phổ thông khác với giá 5 tỷ USD, tương đương 59,62 USD mỗi cổ phiếu.
Các chứng quyền đã đạt được như một phần trong thỏa thuận năm 2019 của công ty giúp tài trợ cho việc mua Anadarko của Occidental.
Kỳ vọng gì từ kết quả của công ty?
Thứ Ba tuần này, ngày 9 tháng 5, sau khi thị trường đóng cửa, công ty sẽ báo cáo kết quả quý đầu tiên năm 2023. Sự đồng thuận mong đợi lợi nhuận là $7,373 triệu.
Đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), các nhà phân tích đã hạ kỳ vọng của họ cho quý này xuống -41,8%, từ 2,16 USD/cổ phiếu xuống 1,25 USD/cổ phiếu trong 12 tháng qua.
Nguồn: InvestingPro
Theo InvestingPro, Occidental có tình hình tài chính tốt và cổ phiếu của công ty hoạt động tốt. Giá trị hợp lý trung bình dựa trên 14 mô hình tài chính là 75,79 đô la và rủi ro ở mức trung bình.
Nguồn: InvestingPro
Đối với tín dụng của công ty, InvestingPro lưu ý rằng ban quản lý đã tích cực mua lại cổ phiếu, với tỷ suất lợi nhuận 5,3% trong 12 tháng qua.
Lợi suất mua lại đo lường sự khác biệt giữa mua lại cổ phiếu và phát hành cổ phiếu trong 12 tháng qua chia cho vốn hóa thị trường của công ty.
Ngoài ra, thu nhập cao sẽ cho phép ban quản lý tiếp tục trả cổ tức và dòng tiền có thể trang trải đầy đủ các khoản thanh toán lãi. Tỷ lệ chi trả cổ tức trong 12 tháng tới của Occidental Petroleum là 14,2 lần.
Mặt khác, công ty đã mất 3% giá trị cho đến nay vào năm 2023. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã tăng gấp đôi giá trị vào năm 2022, khiến nó trở thành cổ phiếu có lợi suất cao nhất trên S&P 500.
Khi tính đến tất cả các yếu tố của nó, sự đồng thuận của các nhà phân tích là nên mua cổ phiếu này.
Với InvestingPro, bạn có thể tùy ý sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên trong 10 năm qua. Bạn có thể dùng thử InvestingPro miễn phí trong 7 ngày.
Trong những năm gần đây, Buffett đã tăng gấp đôi khoản đầu tư của mình vào lĩnh vực năng lượng trong khi cắt giảm tỷ lệ nắm giữ trong lĩnh vực công nghệ và ngân hàng mặc dù dầu và cổ phiếu khí đốt đã được định giá cao trong vài năm, trong khi cổ phiếu công nghệ thường rẻ hơn.
Occidental đã công bố cổ tức hàng quý thông thường là 0,18 đô la cho mỗi cổ phiếu vào ngày 4 tháng Năm. Cổ phiếu phải được mua trước ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8 tháng 6 và sẽ được thanh toán vào ngày 14 tháng 7 năm sau.
Nguồn: InvestingPro
Cổ phiếu đóng cửa ở mức 58,96 đô la vào thứ Hai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin; nó không phải là lời mời chào, đề nghị, lời khuyên, tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư cũng như không nhằm mục đích khuyến khích việc mua tài sản dưới bất kỳ hình thức nào.