Chubb: Liệu giao dịch mua mới nhất của Warren Buffett có đáng bỏ tiền ra không?

Bí ẩn cuối cùng đã được giải quyết! Sau ba tháng tích lũy cổ phần trong một công ty được giữ bí mật tên, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), do huyền thoại Warren Buffett lãnh đạo, cuối cùng đã tiết lộ thương vụ mua lại mới nhất của mình.

Bản cập nhật 13F gần đây nộp cho SEC đã tiết lộ công ty bí ẩn là công ty bảo hiểm Chubb (NYSE:CB). Lựa chọn đầu tư này phù hợp với hoạt động kinh doanh cốt lõi của Berkshire, khi họ nắm giữ cổ phần đáng kể trong các công ty bảo hiểm như GEICO và General Re.

Không có gì ngạc nhiên khi thông báo này đã khiến cổ phiếu Chubb tăng vọt, cổ phiếu đóng cửa giao dịch sau thị trường với mức tăng ấn tượng 8,32%.

Giữa sự phấn khích này, hàng triệu nhà đầu tư theo sát các động thái của Warren Buffett đang cân nhắc xem có nên thêm Chubb vào danh mục đầu tư của họ hay không.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào hồ sơ của Chubb bằng InvestingPro và khám phá các công cụ để theo dõi các vị thế của Warren Buffett.

Tại sao Warren Buffett chọn Chubb? Tổng quan về InvestingPro về hồ sơ cổ phiếu

Chubb Limited, có trụ sở chính tại Zurich, Thụy Sĩ, là công ty bảo hiểm toàn cầu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Công ty cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm và tái bảo hiểm.

Tính đến mức giá đóng cửa hôm thứ Ba là 252,96 USD, cổ phiếu Chubb đã tăng 11,9% kể từ đầu năm và hơn 26% trong năm qua. Mặc dù giảm nhẹ sau kết quả tài chính mới nhất vào ngày 23 tháng 4, khiến cổ phiếu giảm 2,62% trong phiên tiếp theo, cổ phiếu đã nhanh chóng phục hồi, vượt qua mức lỗ sau kết quả.

Résultats Chubb

Nguồn: InvestingPro

Ngoài những kết quả tài chính vững chắc này, InvestingPro ProTips (cung cấp phân tích chi tiết hơn về điểm mạnh và điểm yếu của cổ phiếu mà không cần phải đi sâu vào dữ liệu tài chính) hầu hết đều tích cực, như có thể thấy dưới đây:

ProTips Chubb

Hơn nữa, điểm sức khỏe của Chubb được đánh giá là "rất tốt", ngụ ý mức độ rủi ro đã giảm bớt.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần chỉ ra là các nhà phân tích và mô hình định giá cho rằng tiềm năng tăng giá của cổ phiếu là hạn chế.

Trên thực tế, 22 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu đưa ra mục tiêu trung bình là 268,36 USD, tức là cao hơn 6% so với giá hiện tại.

Objectifs Chubb

Nguồn: InvestingPro

InvestingPro Fair Value, tổng hợp một số mô hình định giá được công nhận, chỉ lạc quan hơn một chút, ở mức 284,87 USD, nghĩa là tiềm năng tăng giá là 12,6% (mặc dù cần lưu ý rằng một trong các mô hình định giá cổ phiếu ở mức 414 USD, hay cao hơn 63,6%).

Về vấn đề cổ tức, khoản chi trả của Chubb thể hiện tỷ suất hàng năm là 1,36%, khá khiêm tốn đối với một cổ phiếu tài chính.

Dividendes Chubb

Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả chỉ 15,07% cho thấy công ty có khả năng tăng lợi nhuận cho các cổ đông.

Trên thực tế, chúng ta có thể thấy rằng công ty đã tăng đều đặn các khoản thanh toán trong 10 năm qua:

Historique Dividendes Chubb

Tóm lại, mặc dù Chubb khó có thể tăng gấp đôi giá trị chỉ sau một đêm, nhưng chắc chắn đây là một cổ phiếu có hồ sơ vững chắc, mang lại sự dung hòa tốt giữa tiềm năng lâu dài và mức độ an toàn, đây chính là điều chúng tôi mong đợi từ những cổ phiếu được Warren Buffett lựa chọn.

Cách đầu tư như Warren Buffett (hoặc thậm chí tốt hơn!)

Những người muốn theo sát quan điểm của Buffett nhất có thể và đưa ra quyết định đầu tư cho danh mục đầu tư của mình có thể chuyển sang InvestingPro, nền tảng phân tích cơ bản và chiến lược thị trường chứng khoán của Investing.com, nơi cung cấp hai công cụ đặc biệt hữu ích cho những người hâm mộ Warren Buffett.

Phần "Ý tưởng", liệt kê các vị thế được đảm nhận bởi các quỹ phòng hộ lớn và các nhà đầu tư nổi tiếng, đương nhiên bao gồm danh mục đầu tư của Warren Buffett:

Idées portefeuilel Buffett

Chỉ với một cú nhấp chuột, người đăng ký InvestingPro có thể sao chép từng danh mục đầu tư, bao gồm cả danh mục đầu tư của Buffett, vào danh sách theo dõi để phân tích thêm, ví dụ: trong nỗ lực phát hiện những cổ phiếu "tốt nhất" của Warren Buffett, thay vì sao chép toàn bộ danh mục đầu tư của ông.

Đây chính xác là chiến lược "tốt nhất của Buffett" của ProPicks, cũng có trên InvestingPro, thực hiện một cách xuất sắc. Chiến lược này sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định những cổ phiếu tốt nhất mà Warren Buffett đầu tư.

Và hiệu suất đã nói lên điều đó, vì chiến lược này đã mang lại tổng lợi nhuận là 358% kể từ khi bắt đầu thử nghiệm ngược vào tháng 1 năm 2013, đại diện cho lợi nhuận hàng năm là 15,3% và cao hơn 149,6% so với S&P 500 trong cùng kỳ.

ProPicks Le Meilleur de Buffett

Được cập nhật hàng quý, chiến lược này lý tưởng cho các nhà đầu tư dài hạn như Warren Buffett.

Và với việc Berkshire Hathaway nộp báo cáo tài chính hàng quý 13F vào tối thứ Tư, bản cập nhật chiến lược sắp xảy ra, đây là thời điểm hoàn hảo để tận dụng lợi thế của nó!

Nếu bạn đã là người đăng ký InvestingPro, bạn có thể truy cập ProPicks và xem danh sách đầy đủ các cổ phiếu trong mỗi danh mục đầu tư bằng cách nhấp vào đây.

Nếu bạn chưa phải là người đăng ký InvestingPro, thì bây giờ là thời điểm hoàn hảo để tận dụng ưu đãi giảm giá 10% trong thời gian giới hạn của chúng tôi!