MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 09/02/2023
Các điểm chính trong ngày：
- Final Wholesale Inventories (Thấp hơn dự kiến tới 0,1%)
- Dollar Index (Rising to 103.343)
- Gold (Duy trì khu vực dao động từ năm 1860 đến năm 1890)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Tư (08 tháng 2) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 103,343 (+0,50%) Đồng đô la được hỗ trợ khi hàng tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ một lần nữa thấp hơn dự kiến, chứng tỏ sức chi tiêu trên thị trường đang bắt đầu tăng dần. Vàng đã tăng lên 1886 (+0,89%) Fed ám chỉ sẽ tăng lãi suất một hoặc hai lần trong tương lai, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu kim loại quý, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu vàng. Dầu thô Mỹ đã tăng lên 78,611 (+1,95%) Chủ tịch Fed Jerome Powell đã xoa dịu lo ngại của thị trường về việc tăng lãi suất, trong khi nhu cầu của Trung Quốc phục hồi cũng thúc đẩy giá dầu. Giá các chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới mức, SP500 giảm xuống 4112 (-1,36%) NASDAQ giảm xuống 12465 (-2,29%) Do sức tiêu dùng của Mỹ dần được cải thiện, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất đỉnh, dẫn đến lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ tăng lên, trong khi chỉ số chứng khoán tài sản có rủi ro tương đối giảm xuống. Dựa trên tiền điện tử là tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin giảm xuống 22664 (-3,34%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.K Monetary Policy Report Hearing
- U.S Unemployment Claims
Kể từ khi Vương quốc Anh bắt đầu tăng thuế doanh nghiệp và tiếp tục thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát, thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng Vương quốc Anh sẽ đối mặt với nguy cơ suy thoái. Do đó, chúng tôi kỳ vọng bài phát biểu về chính sách tiền tệ của Vương quốc Anh sẽ tiếp tục mang tính diều hâu, điều này sẽ hỗ trợ đồng bảng Anh.
Bảng lương phi nông nghiệp tại Mỹ cho thấy nhu cầu thị trường về việc làm của Mỹ vẫn mạnh và chứng tỏ tỷ lệ lạm phát sẽ vẫn cao trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi cho rằng trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự kiến.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 25 điểm cơ bản vào tháng 12, theo đó dẫn đến nhu cầu về đồng đô la giảm dần.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng giá của đồng đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp tiền tệ hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Do dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này đã gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
USDX （Downtrend）
- Support- 102.700
- Resistant- 104.343
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này đã hình thành lực đỡ vững chắc cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY （Downtrend）
- Support- 131.208
- Resistant- 133.200
SP500
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
SP500 （Uptrend）
- Support- 4075
- Resistant- 4195
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán..
DJ30 （Uptrend）
- Support- 33700
- Resistant- 34348
HK50
Khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Việc Fed chậm lại trong việc tăng lãi suất gần đây đã bắt đầu thúc đẩy hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50 （Uptrend）
- Support- 21375
- Resistant- 22575
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức cao, Nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD （Uptrend）
- Support- 22750
- Resistant- 24250
CL-OIL 
Dựa trên việc ngân hàng trung ương của các quốc gia tăng lãi suất mạnh, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô, điều này cũng gián tiếp gây áp lực lớn lên dầu thô.
CL-OIL （Downtrend）
- Support- 74.770
- Resistant- 77.500
Khi hệ thống kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu dần chậm lại và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và dần dần tăng nhu cầu vàng.
XAUUSD （Uptrend）
- Support- 1862
- Resistant- 1885