Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ thông báo cắt giảm chương trình mua trái phiếu trị giá 120 tỷ đô la mỗi tháng khi kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày hôm nay. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm các khoản mua vào trái phiếu kho bạc và mua chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp 15 tỷ đô la mỗi tháng bắt đầu từ tháng 11 hoặc tháng 12, trước khi kết thúc hoàn toàn vào giữa năm 2022.
Khi Fed giảm tốc độ mua trái phiếu lần cuối vào tháng 5 năm 2013, các lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong những tháng tiếp theo là nguyên vật liệu và công nghiệp. Lĩnh vực Tài chính cũng có thể đạt được trong bối cảnh dự kiến sẽ tái định vị trên thị trường trái phiếu Kho bạc.
Cân nhắc điều đó, dưới đây chúng tôi nêu bật ba cổ phiếu được đánh giá cao để đạt được nhiều lợi nhuận hơn khi Fed bắt đầu chính sách thu mua trái phiếu mới của mình.
1. Nucor
- Hiệu suất hàng năm: +101,6%
- Vốn hóa thị trường: 31,2 tỷ đô la
Cổ phiếu của Nucor (NYSE: NUE) – đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2021 do sự kết hợp mạnh mẽ giữa giá thép tăng và nhu cầu bùng nổ đối với các sản phẩm thép – có vẻ sẽ tăng giá hơn nữa trong những tháng tới, ngay cả với một Fed ít ôn hòa hơn.
Là nhà sản xuất thép lớn nhất ở Hoa Kỳ, Nucor có thể được hưởng lợi từ sự bùng nổ dự kiến trong lĩnh vực xây dựng do gói chi tiêu cơ sở hạ tầng của Tổng thống Joe Biden. Kế hoạch, dự kiến sẽ cung cấp 550 tỷ đô la đầu tư mới của liên bang vào cơ sở hạ tầng của đất nước, bao gồm các đề xuất sửa chữa và cải thiện những con đường, xa lộ, cầu và sân bay đã xuống cấp của quốc gia.
Điều đó có thể dẫn đến hành động tích cực hơn cho Nucor, công ty sở hữu và vận hành 23 nhà máy sản xuất thép phế liệu trên khắp cả nước.
Cổ phiếu NUE - đã tăng 101,6% từ đầu năm đến nay - kết thúc ở mức 107,22 đô la vào thứ Ba, mang về cho công ty sản phẩm thép có trụ sở tại Charlotte, Bắc Carolina, định giá 31,2 tỷ đô la.
Nucor đã báo cáo kết quả quý 3 ấn tượng vào ngày 21 tháng 10, dễ dàng đạt kỳ vọng về cả thu nhập và doanh thu nhờ môi trường nhu cầu thuận lợi. Trong một dấu hiệu tốt cho tương lai, ban lãnh đạo của Nucor có vẻ lạc quan về triển vọng của quý hiện tại và hơn thế nữa, cho biết họ hy vọng nhu cầu sẽ tiếp tục mạnh mẽ trên hầu hết các thị trường tiêu dùng cuối vào năm 2022.
Những công ty trong cùng lĩnh vực đáng chú ý: Vật liệu Vulcan (NYSE: VMC), Vật liệu Martin Marietta (NYSE: MLM), Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF)
2. Union Pacific
- Hiệu suất hàng năm: +15,5%
- Vốn hóa thị trường: 154,5 tỷ đô la
Công ty đường sắt vận chuyển hàng hóa lớn thứ hai ở Hoa Kỳ, Union Pacific (NYSE: UNP) đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng mạnh trong những tuần gần đây nhờ triển vọng nhu cầu được cải thiện khi hoạt động kinh tế tăng lên. Cổ phiếu UNP – tăng khoảng 15% từ đầu năm đến nay – đóng cửa ở mức 240,44 đô la vào ngày hôm qua, không xa kỷ lục gần đây là 243,91 đô la vào ngày 26 tháng 10.
Ở cấp độ hiện tại, gã khổng lồ đường sắt có trụ sở tại Omaha, Nebraska, vận hành 8.300 đầu máy trên 32.300 dặm tuyến trên 23 bang, có vốn hóa thị trường là 154,5 tỷ USD.
Công ty đường sắt tập trung chủ yếu vào việc vận chuyển hàng hóa vận chuyển hàng hóa, chẳng hạn như than đá, ngũ cốc, gỗ, dầu thô và ethanol. Nó cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các sản phẩm xây dựng, hóa chất công nghiệp, phân bón, nhựa và kim loại. Do đó, UNP có thể được hưởng lợi từ sự phục hồi liên tục của hoạt động công nghiệp trong những tháng tới ngay cả khi Fed rút lại một số biện pháp kích thích.
Union Pacific đã báo cáo lợi nhuận và doanh thu tốt hơn kỳ vọng khi công bố kết quả tài chính quý thứ ba vào ngày 21 tháng 10, được hưởng lợi từ các lô hàng công nghiệp tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế đang cải thiện. Công ty đường sắt vận tải hàng hóa cũng là một cổ phiếu có chất lượng cổ tức. UNP hiện đang cung cấp cổ tức hàng quý là 1,07 đô la cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý mức cổ tức hàng năm là 4,28 đô la cho mỗi cổ phiếu, với lợi suất là 1,77%.
Những công ty trong cùng lĩnh vực đáng chú ý: CSX (NASDAQ: CSX), Rockwell Automation (NYSE: ROK), Old Dominion Freight Line (NASDAQ: ODFL).
3. Ngân hàng Mỹ
- Hiệu suất hàng năm: +58%
- Vốn hóa thị trường: $391,8 tỷ
Bank of America (NYSE: BAC) đã phát triển mạnh trong năm nay, gặt hái những lợi ích từ nền kinh tế đang phục hồi, hoạt động ngân hàng đầu tư mạnh mẽ và thu hẹp mức rủi ro mất tín dụng. Gã khổng lồ ngân hàng có trụ sở tại Charlotte, Bắc Carolina – cung cấp khoảng 11% tổng số tiền gửi ngân hàng của Mỹ – đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 58% từ đầu năm đến nay, vượt xa lợi nhuận tương đương của cả Dow Jones và S&P 500.
Với sự gia tăng dự kiến của lãi suất trên thị trường trái phiếu Kho bạc do thông báo chính thức cắt giảm dự kiến của Fed, cổ phiếu BAC vẫn có vẻ như là một khoản đầu tư vững chắc trong tương lai. Lãi suất và lợi tức cao hơn có xu hướng thúc đẩy lợi tức mà các ngân hàng kiếm được từ các sản phẩm cho vay của họ, hoặc biên lãi ròng – chênh lệch giữa thu nhập lãi do ngân hàng tạo ra và số tiền lãi trả cho người gửi tiền của họ.
Cổ phiếu BAC, đã vượt trội so với các công ty cùng ngành như JPMorgan Chase (NYSE: JPM) và Citigroup (NYSE: C), kết thúc ở mức 47,88 đô la vào thứ Ba, không xa mức tốt nhất của nó kể từ tháng 10 năm 2007. Theo định giá hiện tại, BofA có vốn hóa thị trường khoảng 392 tỷ USD, trở thành tổ chức ngân hàng lớn thứ hai của Hoa Kỳ, sau JPM.
Công ty đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý 3, vượt qua ước tính của các nhà phân tích khi báo cáo kết quả tài chính vào ngày 14 tháng 10, nhờ vào phí quản lý tài sản kỷ lục và hiệu suất hoạt động mạnh mẽ trên toàn bộ đơn vị ngân hàng đầu tư của mình.
Những công ty trong cùng lĩnh vực đáng chú ý: Wells Fargo (NYSE: WFC), Capital One Financial (NYSE: COF), First Bancorp (NASDAQ: FBNC).