- CPI của Hoa Kỳ được dự đoán sẽ cho thấy lạm phát ở gần mức đỉnh 40 năm vào tháng Năm.
- Cục Dự trữ Liên bang chắc chắn sẽ tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp chính sách tháng 6.
- Các nhà đầu tư nên xem xét thêm Palo Alto Networks, Phillips 66 và Bank of America vào danh mục đầu tư của họ.
- Để biết các công cụ, dữ liệu và nội dung giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn, hãy dùng thử InvestingPro+.
Lo lắng về lạm phát cao quá mức và kế hoạch tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang là những động lực chính trong tâm lý thị trường của hầu hết năm.
Do đó, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào báo cáo CPI quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, báo cáo này được đưa ra chưa đầy một tuần trước cuộc họp chính sách tháng 6 của Fed.
Hiện tại, thị trường dự kiến một đợt tăng lãi suất nửa điểm tại cả cuộc họp tháng 6 và tháng 7 của Fed. Tuy nhiên, chỉ số CPI nóng hơn dự kiến có thể kích hoạt các dự đoán mới hướng tới mức tăng 75 điểm cơ bản vào tháng Bảy và có thể là tháng Chín.
Nguồn: Investing.com
Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã tăng lãi suất mục tiêu của Quỹ Fed thêm 75 điểm cơ bản cho đến nay trong năm nay.
Xem xét điều đó, dưới đây, chúng tôi nêu bật ba công ty dẫn đầu trong các lĩnh vực tương ứng của họ được thiết lập để hoạt động tốt hơn trong những tháng tới khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lại lạm phát tăng vọt.
1. Palo Alto Networks
- Hiệu suất hàng năm: -5,3%
- Vốn hóa thị trường: 52,5 tỷ USD
Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) được nhiều người coi là một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành phần mềm an ninh mạng. Công ty cung cấp dịch vụ cho hơn 70.000 tổ chức tại 150 quốc gia, bao gồm 85 trong số 100 công ty thuộc Fortune.
Các sản phẩm cốt lõi của nó là một nền tảng bao gồm tường lửa tiên tiến và hệ thống ngăn chặn xâm nhập, cung cấp bảo mật mạng, bảo mật đám mây, bảo vệ điểm cuối và các dịch vụ bảo mật khác nhau do đám mây cung cấp.
Theo quan điểm của chúng tôi, cổ phiếu của công ty công nghệ có trụ sở tại Santa Clara, California đang ở vị thể tốt để tiếp tục tăng trưởng cao hơn trong những tháng tới, xem xét sự gia tăng liên tục trong chi tiêu cho an ninh mạng trong bối cảnh môi trường địa chính trị hiện nay.
Cổ phiếu của PANW, giảm 5,3% tính đến thời điểm hiện tại, đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 527,00 USD, thấp hơn gần 18% so với mức đỉnh kỷ lục 640,90 USD vào ngày 20/4.
Trong một dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh đã hoạt động tốt như thế nào trong bối cảnh địa chính trị hiện tại, Palo Alto Networks đã báo cáo lợi nhuận và doanh số bán hàng phá vỡ kỳ vọng cho quý thứ ba vào ngày 19 tháng 5, nhờ nhu cầu tăng cao đối với phần mềm bảo mật.
Sự đánh bại về thu nhập được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ trong tổng số hóa đơn, một chỉ số tăng trưởng doanh số chính, tăng 40% so với một năm trước đó lên 1,8 tỷ đô la.
Chuyên gia không gian mạng cũng đưa ra một triển vọng lạc quan, nâng cao hướng dẫn cả năm về doanh thu, hóa đơn và thu nhập trên mỗi cổ phiếu do xu hướng nhu cầu an ninh mạng thuận lợi.
Không có gì ngạc nhiên khi trong một cuộc khảo sát của Investing.com với 36 nhà phân tích, 33 nhà phân tích đánh giá cổ phiếu PANW là “mua”, 3 người đánh giá là “trung lập” và không ai coi đó là “bán”.
Trong số những người được khảo sát, cổ phiếu có tiềm năng tăng giá khoảng 20,5% với mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 635,35 đô la, vì nó có vẻ là một trong những người hưởng lợi chính từ sự tăng trưởng liên tục trong chi tiêu an ninh mạng.
Nguồn: Investing.com
2. Phillips 66
- Hiệu suất hàng năm: + 51,7%
- Vốn hóa thị trường: 52,8 tỷ USD
Một trong những công ty hậu cần và sản xuất năng lượng hàng đầu ở Hoa Kỳ, Phillips 66 (NYSE: PSX), ra mắt với tư cách là một công ty độc lập khi ConocoPhillips (NYSE: COP) thực hiện một đợt quay vòng tài sản hạ nguồn và trung nguồn của nó vào năm 2012.
Hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó bao gồm chế biến, lọc dầu, vận chuyển, phân phối, lưu trữ và tiếp thị dầu thô, khí tự nhiên, chất lỏng khí tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, chẳng hạn như khí đốt, sản phẩm chưng cất, và nhiên liệu tái tạo.
PSX tăng khoảng 52% vào năm 2022, kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 109,92 đô la - mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020. Theo định giá hiện tại, công ty năng lượng đang phát triển mạnh có trụ sở tại Houston, Texas có vốn hóa thị trường là 52,1 tỷ đô la.
Với lợi nhuận mạnh mẽ hàng năm, Phillips 66 vẫn là một trong những cái tên tốt nhất để sở hữu khi Fed tăng lãi suất, xem xét những nỗ lực mới nhất của họ để trả lại nhiều tiền hơn cho cổ đông dưới hình thức mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức cao hơn.
Công ty lọc dầu gần đây đã công bố kế hoạch bắt đầu mua lại cổ phần sau khi tạm ngừng chương trình vào tháng 3 năm 2020 do đại dịch coronavirus.
Phillips 66 cũng đã tăng 5% cổ tức hàng quý lên 0,97 USD / cổ phiếu. Điều này đại diện cho cổ tức hàng năm là 3,88 đô la và lợi suất 3,53%, làm cho nó trở thành một trò chơi cực kỳ hấp dẫn trong điều kiện hiện tại.
Ngoài ra, cổ phiếu của Phillip 66 có tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) tương đối thấp là 18,4, khiến nó rẻ hơn so với các tên tuổi đáng chú ý khác trong lĩnh vực lọc dầu khí, chẳng hạn như Marathon Petroleum (NYSE: MPC) và Valero Energy (NYSE: VLO).
Công ty năng lượng đa dạng được đặt ở vị trí đắc địa để gặt hái những lợi ích từ việc cải thiện các nguyên tắc cơ bản của thị trường năng lượng, nhu cầu nhiên liệu toàn cầu tăng cao và giá dầu và khí đốt cao, sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và doanh số bán hàng trong tương lai và cho phép nó duy trì sự tập trung vào lợi nhuận của cổ đông.
Theo một số mô hình định giá, bao gồm bội số P / E hoặc P / S hoặc giá trị đầu cuối, giá trị hợp lý trung bình của cổ phiếu PSX trên InvestingPro+ là $ 126,30, tiềm năng tăng 14,9% so với giá trị thị trường hiện tại.
Nguồn: InvestingPro+
3. Bank of America
- Hiệu suất hàng năm: -18,3%
- Vốn hóa thị trường: 292,7 tỷ USD
Bank of America (NYSE: BAC) là một trong những tổ chức ngân hàng 'Big Four' của đất nước, cùng với JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC) và Citigroup (NYSE: C).
Công ty có trụ sở tại Charlotte, Bắc Carolina, có các dịch vụ tài chính chính bao gồm ngân hàng thương mại, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư, phục vụ khoảng 11% tổng số tiền gửi ngân hàng của Mỹ.
BAC đóng cửa ở mức 36,35 đô la, với cổ phiếu giảm khoảng 18% tính đến thời điểm hiện tại. Ở mức hiện tại, BofA có vốn hóa thị trường khoảng 293 tỷ USD, trở thành tổ chức ngân hàng lớn thứ hai của Hoa Kỳ, sau JPM.
Bất chấp lo ngại ngày càng tăng rằng việc thắt chặt tiền tệ tích cực của Fed có thể khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, Bank of America có thể được hưởng lợi từ sự gia tăng liên tục của lãi suất trên thị trường trái phiếu kho bạc do môi trường lạm phát hiện tại.
Các ngân hàng là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất với lãi suất tăng vì lợi suất cao hơn có xu hướng thúc đẩy lợi tức mà người cho vay kiếm được từ các sản phẩm cho vay của họ, hay còn gọi là biên lãi ròng.
Trên thực tế, BAC đã lưu ý trong báo cáo quý 1 của mình rằng lãi suất tăng 100 điểm cơ bản sẽ tăng thu nhập lãi ròng của công ty thêm 5,4 tỷ đô la trong 12 tháng tới.
Ngoài ra, gã khổng lồ ngân hàng – có cổ phiếu có tỷ lệ P / E tương đối rẻ là 10,3 – cung cấp cổ tức hàng năm là 0,84 đô la cho mỗi cổ phiếu với lợi suất 2,31%, cao hơn lợi suất ngụ ý cho S&P 500, hiện ở mức 1,41%.
Thật vậy, 15 trong số 28 nhà phân tích được khảo sát bởi Investing.com đánh giá cổ phiếu của Bank of America là “tốt hơn”, trong khi 13 người còn lại coi đó là “nên giữ lại”.
Mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích chứng khoán BAC là khoảng $ 47,00, tăng khoảng 30% so với mức hiện tại trong 12 tháng tới.
Nguồn: Investing.com
Tương tự, các mô hình định lượng trong InvestingPro+ chỉ ra rằng cổ phiếu BAC tăng khoảng 24% so với mức hiện tại trong 12 tháng tới, đưa cổ phiếu về gần giá trị hợp lý là $ 45,09.
Nguồn: InvestingPro+
***
Thị trường hiện tại khiến việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ về những thách thức:
- Lạm phát
- Bất ổn địa chính trị
- Công nghệ đột phá
- Lãi suất tăng