Cổ phiếu giá trị là một trong những tài sản tốt nhất trong năm nay khi các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty được hưởng lợi từ việc kinh tế cải thiện thay vì các cổ phiếu công nghệ đã tăng trưởng cao.
Biến động thị trường hiện tại phản ánh các nhà đầu tư đang chuyển từ các tài sản có rủi ro như các cổ phiếu tăng trưởng trong năm qua, sang các cổ phiếu ít rủi ro hơn, do sự không chắc chắn về xu hướng thị trường trong tương lai.
Thật vậy, iShares S&P 500 Value ETF (NYSE:IVE) đã tăng vượt trội hơn so với iShares S&P 500 Growth ETF (NYSE:IVW) với biên độ lớn kể từ đầu năm trong bối cảnh e ngại lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực của thị trường có dòng tiền dài hạn.
Với sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ đề cập đến ba cổ phiếu giá trị rất đáng được xem xét khi những người tham gia thị trường tiếp tục bán phá giá cổ phiếu rủi ro để đặt cược vào những cổ phiếu an toàn hơn.
1. British American Tobacco
-
Công bố thu nhập quý 4: Thứ Năm, ngày 3 tháng 2, trước khi thị trường mở cửa
-
Tỷ lệ P/E: 12,1
-
Tỷ suất cổ tức: 7,89%
-
Vốn hóa thị trường: 98,3 tỷ đô la
-
Mức tăng so với đầu năm: + 15,2%
British American Tobacco (NYSE:BTI) là một công ty đa quốc gia sản xuất thuốc lá có trụ sở tại Vương quốc Anh. Các sản phẩm nổi tiếng và bán chạy nhất của hãng, hiện được bán ở hơn 180 quốc gia trên thế giới, là thương hiệu Newport và Lucky Strike.
Với tỷ lệ P/E là 12,1 và cổ tức hàng năm là 2,96 đô la mỗi cổ phiếu ở mức lợi suất cao ngất ngưởng là 7,89%, British American Tobacco dường như là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn phòng thủ khi đối mặt với những biến động mạnh hơn nữa trong những tháng tới.
Cổ phiếu blue-chip chất lượng cao có xu hướng hoạt động tốt trong một môi trường đầy biến động, nơi mà những người chơi có tư tưởng phòng thủ tìm kiếm các công ty tiêu dùng hàng đầu có mức định giá tương đối thấp.
Thật vậy, các mô hình định lượng trên InvestingPro cho thấy cổ phiếu BTI tăng khoảng 39% so với mức hiện tại trong 12 tháng tới, đưa cổ phiếu về gần giá trị hợp lý là $60,06.
Nguồn: InvestingPro
BTI đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020 ở mức 43,90 đô la vào thứ Hai. Nó đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 43,11 đô la. Với mức định giá hiện tại, BTI sẽ có vốn hóa thị trường là 98,3 tỷ đô la.
Công ty Thuốc lá lớn có trụ sở tại London, Anh, đã tận dụng nguồn lực tập trung vào xu hướng tiêu dùng các sản phẩm không cháy, ít rủi ro, và kết quả là cổ phiếu của họ tăng hơn 15% so với đầu năm, vượt xa lợi nhuận của cả chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500.
2. Chevron
-
Công bố thu nhập quý 4: Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 trước khi thị trường mở cửa
-
Tỷ lệ P/E: 24,6
-
Tỷ suất cổ tức: 4,57%
-
Vốn hóa thị trường: 255,5 tỷ USD
-
Mức tăng so với đầu năm: + 13%
Chevron (NYSE:CVX) là một trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó bao gồm thăm dò, sản xuất, lọc dầu và vận chuyển dầu, khí tự nhiên và các sản phẩm liên quan.
Khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ và lạm phát tiếp tục hoành hành, chúng tôi kỳ vọng các công ty có giá trị cao sẽ hoạt động tốt hơn so với thị trường. Điều đó khiến tập đoàn dầu mỏ khổng lồ có trụ sở tại San Ramon, California, hoạt động tại khoảng 180 quốc gia, trở thành một lựa chọn vững chắc trong những tuần và tháng tới.
Cổ phiếu của Chevron có tỷ lệ P/E tương đối thấp là 24,6, khiến nó rẻ hơn so với các tên tuổi đáng chú ý khác trong lĩnh vực năng lượng, chẳng hạn như ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), và Devon Energy (NYSE:DVN).
Nguồn: InvestingPro
Ngoài ra, mức cổ tức tương đối cao của Chevron, hiện ở mức 1,34 USD/cổ phiếu, tương ứng mức cổ tức hàng năm là 5,36 USD/cổ phiếu, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của công ty. Lợi suất cổ tức của cổ phiếu hiện là 4,57%, cao hơn gấp ba lần lợi suất ngụ ý của S&P 500, là 1,39%.
CVX đã tăng 13% cho đến nay vào năm 2022. Nó đã kết phiên ở mức 132,59 đô la vào ngày hôm qua, mức cao nhất tính từ tháng 1 năm 2018. Theo định giá hiện tại, CVX có vốn hóa thị trường là 255,5 tỷ đô la.
Với báo cáo thu nhập và doanh thu vượt qua kỳ vọng trong quý trước, Chevron đã được các nhà phân tích đồng thuận định mức EPS là 3,10 đô la cho quý 4, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước từ mức lỗ 0,01 đô la/cổ phiếu.
Doanh thu được dự báo sẽ tăng gần 77% so với cùng kỳ năm ngoái lên 44,7 tỷ USD. Ngoài các số liệu tài chính, các nhà đầu tư sẽ mong chờ liệu gã khổng lồ ngành năng lượng có kế hoạch trả nhiều tiền mặt hơn cho cổ đông dưới hình thức trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu hay không.
3. Coca-Cola
-
Công bố thu nhập quý 4: Thứ Năm, ngày 10 tháng 2, trước khi thị trường mở cửa
-
Tỷ lệ P/E: 29,5
-
Tỷ suất cổ tức: 3,08%
-
Vốn hóa thị trường: 258,3 tỷ USD
-
Mức tăng so với đầu năm: + 1,1%
Coca-Cola (NYSE:KO) là một tập đoàn đồ uống đa quốc gia ở Bắc Mỹ, được biết đến nhiều nhất với việc sản xuất, bán lẻ và tiếp thị thương hiệu Coca-Cola cùng tên. Các nhãn hiệu nước ngọt đáng chú ý khác của nó bao gồm Sprite và Fanta, cũng như đồ uống không có ga Powerade, Nestea và nước Dasani.
Trong khi khoản lỗ mạnh khiến các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao không có lợi nhuận trong năm mới, lĩnh vực tiêu dùng đang chứng kiến mức tăng mạnh khi các nhà đầu tư dồn vào các nhóm có chu kỳ hoạt động tốt trong quá trình phục hồi kinh tế.
Với tỷ lệ P/E là 29,3, cổ phiếu Coca-Cola có mức định giá vừa phải khi so sánh với các công ty cùng ngành đáng chú ý như PepsiCo (NASDAQ:PEP), Keurig Dr. Pepper (NASDAQ:KDP), và Monster Beverage (NASDAQ:MNST).
Nhà sản xuất thương hiệu Coca-Cola cũng là một cổ phiếu có cổ tức chất lượng. KO hiện cung cấp khoản thanh toán hàng quý là 0,42 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương ứng cổ tức hàng năm là 1,68 đô la với lợi suất 3,08%, một trong những mức cao nhất trong ngành.
Nguồn: InvestingPro
Cân nhắc điều đó, chúng tôi kỳ vọng Coca-Cola sẽ tiếp tục đà tăng cao hơn trong thời gian tới khi Fed bắt đầu tăng lãi suất và kết thúc chương trình mua trái phiếu thời đại đại dịch của mình.
KO đã chạm đỉnh cao nhất mọi thời đại là 61,45 đô la vào ngày 14 tháng 1 và đóng cửa ở mức 59,82 đô la vào đêm qua, thiết lập mức định giá cho công ty là 258,3 tỷ đô la.
Coca-Cola đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 cực kì ấn tượng vào ngày 27 tháng 10 và đưa ra những nhận định lạc quan trong môi trường thuận lợi với nhu cầu tiêu dùng cao. Đối với lần công bố thu nhập sắp tới, Coca-Cola đã được các chuyên gia đã ước tính sẽ có mức EPS là 0.41 đô la với doanh thu 8.99 tỷ đô la.