Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã đưa ra đợt tăng lãi suất cao nhất trong hơn hai thập kỷ, tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Một đợt bán tháo mạnh trong nhiều ngày ở Phố Wall diễn ra sau thông báo.
Sau đó, vào ngày 11 tháng 5, thị trường phải chịu thêm biến động khi Phố Wall phát hiện ra rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đạt 8,3% trong tháng 4 và chỉ số này đã tăng 0,3% vào tháng trước đó. Các nhà phân tích hiện đang tranh luận về việc liệu Fed có thể ngăn chặn lạm phát mà không gây ra sự suy thoái kinh tế trong những tháng tới hay không.
Kể từ đầu năm, các chỉ số rộng hơn và cổ phiếu tăng trưởng cao đã phải chịu áp lực đáng kể. Cổ phiếu công nghệ tài chính (fintech) và tài sản kỹ thuật số cũng đã giảm mạnh trong khi tâm trạng chấp nhận rủi ro trên phố Wall đã tăng lên.
Ví dụ: KBW Nasdaq Financial Technology Index đã giảm 28,7% từ đầu năm đến nay (YTD). Để so sánh, NASDAQ 100 đã giảm 26,6%.
Trong khi đó, như chúng tôi viết vào thứ Tư, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu (vốn hóa) đã giảm xuống dưới 1,4 nghìn tỷ đô la. Bitcoin và Ethereum đã mất hơn một phần ba giá trị cho đến nay vào năm 2022.
Sự sụt giảm như vậy là điều đáng lo ngại đối với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, chúng cũng có nghĩa là cơ hội cho những người muốn đầu tư vào cổ phiếu fintech và tài sản kỹ thuật số và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho phép truy cập vào các loại tài sản này. Do đó, bài viết hôm nay giới thiệu hai quỹ như vậy.
1. Quỹ ARK Fintech Innovation ETF
- Giá hiện tại: $15,64
- Phạm vi 52 tuần: $15,63 - $55,28
- Tỷ lệ chi phí: 0,75% mỗi năm
Quỹ đầu tiên của chúng tôi là quỹ ARK Fintech Innovation ETF (NYSE: ARKF) do Cathie Wood quản lý. Nó tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các công ty dịch vụ tài chính – đột phá, nghĩa là các công ty cung cấp các giải pháp như công nghệ blockchain, mạng lưới tài trợ hoặc nền tảng hướng tới khách hàng.
ARKF, được ra mắt vào tháng 2 năm 2019, hiện có 30 cổ phiếu. 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 2/3 trong tổng tài sản ròng 1,5 tỷ USD. Xét về mức độ tiếp cận theo ngành, chúng tôi thấy công nghệ thông tin (44,4%), tài chính (28,8%) và người tiêu dùng tùy ý (12,2%),....
Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số Block (NYSE: SQ); nền tảng thương mại điện tử Shopify (NYSE: SHOP); nền tảng trao đổi tiền điện tử Coinbase Global (NASDAQ: COIN); nhóm nền tảng giao tiếp như một dịch vụ dựa trên đám mây Twilio (NYSE: TWLO); và thị trường thương mại điện tử Argentina Mercadolibre (NASDAQ: MELI).
ARKF đạt mức cao kỷ lục vào ngày 7 tháng 9 năm 2021. Nhưng kể từ đó, nó đã bị bán tháo mạnh và hiện đang dao động quanh mức thấp kỷ lục. ETF đã giảm mạnh hơn 61,7% so với đầu năm và 66,7% trong 52 tuần qua.
Bất chấp sự sụt giảm ở Phố Wall, nghiên cứu gần đây cho thấy giá trị thị trường fintech toàn cầu sẽ đạt: “324 tỷ đô la vào năm 2026, tăng với tốc độ gộp hàng năm khoảng 25,18% trong giai đoạn dự báo 2022-2027.”
Do đó, chúng tôi có thể kỳ vọng nhiều cổ phiếu fintech sẽ tạo ra giá trị cho cổ đông trong các quý tới. Các nhà đầu tư mua và nắm giữ có thể xem xét một quỹ tập trung vào fintech như ARKF ở những mức giá này.
2. Quỹ Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
- Giá hiện tại: $9,47
- Phạm vi 52 tuần: $9,58 - $35,24
- Tỷ suất cổ tức: 1,29%
- Tỷ lệ chi phí: 0,60% mỗi năm
Với việc các nền tảng kỹ thuật số đang đạt được sức hút trong thời kỳ đại dịch, tiền điện tử cũng đã trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Mặc dù các cơ quan chính phủ và các nhà lập pháp tranh luận về con đường phía trước với cách quản lý các tài sản kỹ thuật số như vậy, nhưng nhiều nhà đầu tư tổ chức hiện nắm giữ tiền điện tử trong danh mục đầu tư của họ và các thương gia cũng chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.
Do đó, tiếp theo trong danh sách của chúng tôi ngày hôm nay là Quỹ ETF Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy (NYSE: SATO). Quỹ cho phép tiếp xúc với cổ phiếu của các công ty đi đầu trong không gian tiền điện tử và các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) tập trung vào tiền điện tử.
SATO là một quỹ mới và nhỏ bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2021. Tài sản ròng ở mức 5,8 triệu đô la. Do đó, các nhà đầu tư nên nhớ rằng ETF không có nhiều lịch sử giao dịch.
Hơn 40% danh mục đầu tư nằm trong 10 tên tuổi hàng đầu. Quỹ tín thác Bitcoin theo thang độ xám (OTC: GBTC) có phần quan trọng nhất với 16,2%.
Tiếp theo là công ty dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số Eqonex có trụ sở tại Hồng Kông (NASDAQ: EQOS); Tên khai thác tiền điện tử của Anh là Argo Blockchain (LON: ARB); Công ty đầu tư có trụ sở tại Đức Bitcoin Group (H: ADE) và nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng tài chính Silvergate Capital (NYSE: SI).
Liên quan đến phạm vi ngành, chúng ta có công nghệ thông tin (60,6%), công ty đầu tư (16,2%) và tài chính (15,8%). Hơn một nửa số cổ phiếu nắm giữ là từ Mỹ, Canada (13,4%) và Trung Quốc (12,3%).
SATO đã mất hơn một nửa giá trị kể từ tháng 1 và giống như ARKF, hiện đang giao dịch ở mức thấp kỷ lục. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc đa dạng với nền kinh tế tiền điện tử mới nổi nên nghiên cứu thêm về SATO.