Hoa Kỳ đại diện cho khoảng một nửa vốn hóa thị trường thế giới - giá trị cổ phiếu của tất cả các công ty trên toàn cầu. Mặc dù điều đó có vẻ giống như một miếng bánh khổng lồ, nhưng các thị trường quốc tế khác, chiếm một nửa còn lại, mang đến rất nhiều cơ hội đầu tư. Kết hợp các khoản đầu tư quốc tế với các khoản đầu tư của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong một danh mục đầu tư dài hạn, có thể dẫn đến đa dạng hóa tốt hơn vì các khoản nắm giữ không nhất thiết phải luôn di chuyển trong cùng lúc.
Chúng tôi đã đề cập đến các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo khu vực và quốc gia cụ thể cung cấp khả năng tiếp xúc với Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và thị trường mới nổi. ETFs hoạt động tại Mỹ có thể cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập vào các cổ phiếu giao dịch trên các chỉ số nước ngoài.
Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét hai quỹ ETF bổ sung được thiết kế để theo dõi các chỉ số của Úc và Mexico, hai trong số 20 nền kinh tế hàng đầu theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP):
1. Quỹ ETF iShares MSCI Australia
- Mức giá hiện tại: $20,57
- Phạm vi 52 tuần: $12,73- $23,54
- Tỷ suất cổ tức (kéo dài 12 tháng): 3,7%
- Tỷ lệ chi phí: 0,50% mỗi năm, hoặc $50 cho khoản đầu tư $10.000
IShares MSCI Australia ETF (NYSE: EWA) cung cấp khả năng tiếp xúc với các công ty vừa và lớn ở Úc. EWA hiện có 65 cổ phiếu, theo dõi chỉ số MSCI Australia.
Ba công ty hàng đầu là Commonwealth Bank Of Australia (ASX: CBA), CSL (ASX: CSL) và BHP Group (ASX: BHP), chiếm khoảng 28% tổng tài sản ròng, trị giá hơn 1,2 tỷ đô la.
Các chỉ số P/E và P/B của EWA lần lượt là 16,42 và 1,96. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ giảm 9,14%. Tuy nhiên, kể từ khi chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào cuối tháng 3, EWA đã tăng hơn 60%, vì vậy $1.000 đầu tư vào EWA vào khoảng đầu năm 2020 sẽ có giá trị khoảng $1.600.
Là nền kinh tế lớn thứ 14 trên thế giới, Úc được đánh giá là ổn định và ít rủi ro, điều này khiến iShares ETF và các ETF khác của Úc hấp dẫn những người đang tìm cách thúc đẩy danh mục đầu tư dài hạn với sự đa dạng hóa từ thị trường quốc tế.
Thêm vào trường hợp mạnh mẽ cho Úc, quốc gia này được xếp hạng AAA (HM: AAA) bởi các cơ quan toàn cầu, chẳng hạn như Standard & Poor's, thuộc sở hữu của S&P Global, Fitch và Moody's. Mức xếp hạng tín nhiệm cao này giúp các nhà đầu tư đánh giá mức độ tín nhiệm của Australia và có tác động đáng kể đến chi phí đi vay của nước này.
Các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi 5 ngành công nghiệp quan trọng đối với quốc gia, bao gồm năng lượng và tài nguyên, dịch vụ tài chính, giáo dục, du lịch và kinh doanh nông nghiệp. Ví dụ: Úc nằm trong số các nước sản xuất quặng sắt uranium, vàng và hàng nông sản hàng đầu.
Đối với những người đang xem xét EWA, việc chốt lời trong ngắn hạn có thể đẩy EWA xuống thấp hơn trong những tuần tới, tạo ra một điểm vào tốt hơn.
2. Quỹ ETF iShares MSCI Mexico
- Mức giá hiện tại: $34,68
- Phạm vi 52 tuần: $25,03- $48,19
- Tỷ suất cổ tức (kéo dài 12 tháng): 1,71%
- Tỷ lệ Chi phí: 0,49% mỗi năm, hoặc $49 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ ETF iShares MSCI Mexico Capped (NYSE: EWW) cung cấp khả năng tiếp xúc với nhiều công ty ở Mexico. EWW hiện có 46 cổ phiếu, theo dõi chỉ số MSCI Mexico IMI 25/50.
Ba công ty hàng đầu là America Movil (MX: AMXL), Walmart De Mexico (MX: WALMEX) và Fomento Economico Mexicano (MX: {{27102 | FEMSAUBD} }), chiếm khoảng 38% tổng tài sản ròng, trị giá hơn 800 triệu đô la.
Các chỉ số P/E và P/B của EWW hiện lần lượt ở mức 14,05 và 1,76. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ đã giảm 22,98%. Tuy nhiên, kể từ khi chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào cuối tháng 3, EWA đã tăng hơn 38%.
Theo số liệu thống kê ngoại thương do Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố, Mexico là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hoa Kỳ sau Canada về hàng hóa trao đổi. Do đó, với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 15 thế giới, Mexico giữ một vị trí quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ.
Trong năm 2018 và 2019, cả chứng khoán Mexico và Tây Ban Nha đều biến động, một phần là do những lời lẽ hùng biện về cuộc chiến thuế quan. Trong khi các nhà đầu tư lạc quan về một năm 2020 tốt đẹp, đại dịch đã thay đổi tâm lý đáng kể. Sự sụt giảm về dầu thô vào đầu năm nay cũng không giúp ích gì cho ngành tài nguyên thiên nhiên của Mexico.
Mexico có thể sẽ được chú ý nhiều hơn trong những tuần tới trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Chứng khoán Mexico có thể một lần nữa trở nên biến động, tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư dài hạn có thể tìm thấy giá trị trong EWW nếu giá giảm xuống còn $30 hoặc thấp hơn.
Kết luận
Quỹ ETF theo quốc gia cụ thể sẽ mang lại lợi ích đa dạng hóa và theo dõi chỉ số với chi phí tương đối thấp. Chúng có thể được nhiều nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ sử dụng để đầu tư thụ động dài hạn, giao dịch đầu cơ ngắn hạn, phân bổ tài sản chiến thuật, bảo hiểm rủi ro cũng như chênh lệch giá. Trong những tuần tới, chúng tôi có kế hoạch chi trả các quỹ khác chuyên về các quốc gia cụ thể.