2 ETF cho các thị trường có nhiều biến động

Sự bất ổn tiếp tục đeo bám Phố Wall trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về suy thoái kinh tế. Chỉ số biến động CBOE, còn được gọi là “chỉ số sợ hãi”, đang dao động trên 31, tăng hơn 80% kể từ tháng Giêng. Các nhà phân tích dự đoán sự biến động sẽ vẫn ở mức cao khi các thị trường tranh luận về điều gì có thể xảy ra tiếp theo sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,75% vào ngày 15 tháng 6.

Tuần trước, Dow Jones và S&P 500 đã đi vào thị trường giá xuống khi đồng loạt giảm so với mức cao kỷ lục vào đầu tháng Giêng. Các nhà đầu tư trong NASDAQ Composite đã vật lộn với thị trường gấu kể từ tháng 3.

Trong khi đó, các chuyên gia Phố Wall nhấn mạnh việc tập trung vào các mục tiêu danh mục đầu tư dài hạn. Theo Charles Schwab, tháng 7 sẽ mang đến một mùa thu nhập bận rộn khác khi xem xét "các yếu tố chất lượng cao như bảng cân đối kế toán mạnh, dòng tiền tự do cao và các bản điều chỉnh thu nhập tương lai dương" sẽ rất quan trọng, theo Charles Schwab.

Do đó, hôm nay chúng tôi giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể giúp giảm biến động danh mục đầu tư cho đến khi chúng ta có tầm nhìn tốt hơn về những gì mong đợi từ Fed cũng như lợi nhuận của các công ty.

1. Quỹ Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

• Giá hiện tại: $ 42,25
• Phạm vi 52 tuần: $ 41,53 - $ 49,61
• Tỷ suất cổ tức: 3,79%
• Tỷ lệ chi phí: 0,30% mỗi năm

Quỹ Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (NYSE: SPHD) đầu tư vào 50 cổ phiếu S&P 500 có lợi tức cổ tức cao và ít biến động.

SPHD Weekly Chart

SPHD lần đầu tiên được niêm yết vào tháng 10 năm 2012. Tài sản ròng của nó là 3,67 tỷ đô la. Các mặt hàng tiện ích và thiết yếu tiêu dùng có tỷ trọng cao nhất, với hơn 20% mỗi mặt hàng. Tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (11,87%), bất động sản (10,83%), năng lượng (9,32%) và vật liệu (7,91%).

Hơn một phần tư danh mục là những cổ phiếu hàng đầu. Trong số đó có các tên năng lượng Williams Công ty (NYSE: WMB), Kinder Morgan (NYSE: KMI) và Chevron (NYSE: CVX); International Business Machines (NYSE: IBM) và hãng viễn thông khổng lồ Verizon Communications (NYSE: VZ).

SPHD đạt mức cao kỷ lục vào ngày 21 tháng 4. Tuy nhiên, trong hai tháng qua, quỹ này đã phải chịu áp lực và kết quả là giảm 6,7% tính đến thời điểm hiện tại.

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) và giá trên sổ sách (P / B) dự phóng lần lượt ở mức 15,11 lần và 2,24 lần. Chúng tôi tin rằng quỹ đa dạng hóa này xứng đáng nhận được sự quan tâm của những người đang tìm kiếm cổ phiếu ít biến động trong các lĩnh vực cốt lõi cũng mang lại thu nhập cổ tức ổn định.

2. Quỹ iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

• Giá hiện tại: $ 54,52
• Phạm vi 52 tuần: $ 54,30 - $ 64,71
• Tỷ suất cổ tức: 2,46%
• Tỷ lệ chi phí: 0,25% mỗi năm

Hiện tại, các nhà đầu tư đang có quan điểm trái chiều về việc sẽ đầu tư vào đâu trong nửa cuối năm. Công ty quản lý đầu tư Nuveen gợi ý:

“Các nhà đầu tư có mức độ tự tin cao có thể muốn khám phá các cơ hội có chọn lọc ở các thị trường mới nổi. Sau năm 2021 đầy thách thức đối với cổ phiếu internet của Trung Quốc, chúng tôi nghĩ rằng hiện tại hồ sơ rủi ro / phần thưởng của họ đang chênh lệch theo một hướng tích cực”.

Do đó, iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (NYSE: EEMV), đầu tư vào các thị phần mới nổi có mức biến động thấp hơn. Nói cách khác, ETF ủng hộ những cổ phiếu ổn định hơn những tên tuổi tăng trưởng. Quỹ được niêm yết lần đầu vào tháng 10 năm 2011.

EEMV Weekly Chart

EEMV, theo dõi Chỉ số Biến động Tối thiểu của MSCI Emerging Markets, nắm giữ 320 cổ phiếu. Hơn một phần tư số doanh nghiệp này có trụ sở tại Trung Quốc. Tiếp theo, chúng ta thấy những cái tên từ Đài Loan, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và những nước khác.

Xét theo phân bổ theo ngành, tài chính dẫn đầu với 23,72%, tiếp theo là công nghệ thông tin (15,65%), truyền thông (15,14%), hàng tiêu dùng (10,99%) và chăm sóc sức khỏe (8,6%).

10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần 15% trong tổng tài sản ròng 5,62 tỷ USD. Trong số đó có các công ty Trung Quốc Bank of China (SS: 601988) và China Yangtze Power (SS: 600900); Chunghwa Telecom có ​​trụ sở tại Đài Loan (TW: 2412), First Financial Holding (TW: 2892) và Taiwan Mobile (TW: 3045); và Ngân hàng Al Rajhi (TADAWUL: 1120) của Ả Rập Xê Út.

EEMV đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11 năm 2021 nhưng đã mất 13,2% kể từ tháng 1. Các chỉ số P / E và P / B trailing lần lượt là 13,59 lần và 1,89 lần. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với thị trường mới nổi nên đặt EEMV trong danh mục.

***

Thị trường hiện tại khiến việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ về những thách thức:

• Lạm phát
• Bất ổn địa chính trị
• Công nghệ đột phá
• Lãi suất tăng

Để xử lý chúng, bạn cần có dữ liệu tốt, công cụ hiệu quả để sắp xếp dữ liệu và hiểu sâu về ý nghĩa của tất cả. Bạn cần loại bỏ cảm xúc khi đầu tư và tập trung vào các nguyên tắc cơ bản.

Vì vậy, có InvestingPro +, với tất cả dữ liệu và công cụ chuyên nghiệp mà bạn cần để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.