Cuộc gọi thu nhập: Schrödinger báo cáo doanh thu quý 3 giảm, mắt thương vụ Novartis

Schrödinger, Inc. (SDGR), công ty hàng đầu trong phần mềm hóa học tính toán và dịch vụ khám phá thuốc, đã báo cáo doanh thu quý III năm 2024 giảm, với tổng doanh thu giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 35,3 triệu USD. Sự sụt giảm này được cho là do doanh thu khám phá thuốc giảm đáng kể, giảm mạnh xuống còn 3,4 triệu đô la từ 13,7 triệu đô la trong cùng quý năm ngoái.

Bất chấp suy thoái, công ty đã công bố sự hợp tác đáng kể với Novartis, bao gồm khoản thanh toán trả trước 150 triệu đô la và các khoản thanh toán quan trọng tiềm năng có thể lên tới 2,3 tỷ đô la, cộng với tiền bản quyền bán hàng. Doanh thu phần mềm của Schrödinger cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng 10% lên 31,9 triệu đô la, mặc dù nó không đạt được kỳ vọng do hoạt động chậm hơn trong dự đoán độc tính. Chi phí nghiên cứu và phát triển của công ty tăng lên 51 triệu đô la, phần lớn là do chi phí nhân sự cao hơn.

Những điểm chính

• Tổng doanh thu quý 3/2024 giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 35,3 triệu USD.
• Doanh thu khám phá thuốc giảm mạnh xuống còn 3,4 triệu USD, góp phần làm giảm doanh thu chung.
• Doanh thu phần mềm tăng 10% lên 31,9 triệu đô la, với các hợp đồng lưu trữ chiếm 28% tổng số.
• Sự hợp tác của Schrödinger với Novartis có khả năng tăng thêm tới 2,3 tỷ đô la trong các khoản thanh toán quan trọng, ngoài 150 triệu đô la trả trước.
• Lỗ hoạt động mở rộng lên 68,4 triệu đô la, trong khi khoản lỗ ròng được cải thiện lên 38 triệu đô la từ 62 triệu đô la năm ngoái.
• Công ty đã nâng mức thấp hơn của hướng dẫn tăng trưởng doanh thu phần mềm trong năm.

Triển vọng công ty

• Schrödinger nâng mức thấp hơn trong hướng dẫn tăng trưởng doanh thu phần mềm và thu hẹp dự báo xuống còn 8% -13%.
• Doanh thu khám phá ma túy đã giảm xuống còn 20 triệu - 30 triệu đô la trong năm.
• Thỏa thuận Novartis dự kiến sẽ đóng góp khiêm tốn vào doanh thu khám phá thuốc vào năm 2025 khi các nhóm dự án đi vào hoạt động.
• Các hợp đồng lưu trữ được ghi nhận trong thời hạn của chúng, ảnh hưởng đến động lực ghi nhận doanh thu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu khám phá thuốc giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
• Sáng kiến dự đoán độc tính tiến triển chậm hơn dự kiến.
• Sự không chắc chắn về thời gian gia hạn và hỗn hợp doanh thu đã dẫn đến hướng dẫn thận trọng.

Điểm nổi bật của Bullish

• Sự hợp tác của Novartis mang lại doanh thu đáng kể và cơ hội thanh toán quan trọng.
• Doanh thu phần mềm tiếp tục tăng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng các hợp đồng được lưu trữ.
• Công ty đang đi đúng hướng để đảm bảo các gia hạn cần thiết, với Novartis là một yếu tố quan trọng.

Bỏ lỡ

• Doanh thu phần mềm quý 3 thấp hơn kỳ vọng một chút.
• Công ty báo lỗ hoạt động và lỗ ròng, mặc dù lỗ ròng cho thấy sự cải thiện so với năm trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Geoff Porges nhấn mạnh tầm quan trọng của quý IV đối với doanh thu phần mềm và sự sẵn sàng gia hạn của công ty.
• Sự quan tâm ngày càng tăng từ các công ty công nghệ sinh học nhỏ hơn, mới nổi đã được ghi nhận, mặc dù những đóng góp đáng kể từ lĩnh vực này vẫn chưa được thực hiện.
• Karen Akinsanya đã thảo luận về trọng tâm về an toàn và hiệu quả trong bản phát hành dữ liệu MALT1 sắp tới.
• Porges nhấn mạnh những nỗ lực để giảm tăng trưởng chi phí trong khi đầu tư vào các phân tử độc quyền.
• Tiềm năng của chương trình PRMT5 trong điều trị các khối u khác nhau, đặc biệt là u nguyên bào thần kinh đệm, đã được nhấn mạnh.

Nhóm Schrödinger vẫn cam kết thúc đẩy các chương trình lâm sàng của họ, với dữ liệu ban đầu dự kiến vào năm 2025. Trọng tâm chiến lược của công ty là phát triển các phân tử tốt nhất trong lớp và khám phá các kết hợp điều trị để nâng cao hiệu quả. Với số dư tiền mặt vững chắc và lời hứa về sự hợp tác của Novartis, Schrödinger đặt mục tiêu duy trì quỹ đạo của mình trong bối cảnh khám phá thuốc cạnh tranh và hóa học tính toán.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính gần đây và các động thái chiến lược của Schrödinger được phản ánh trong một số số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro. Mặc dù doanh thu quý III được báo cáo giảm, cổ phiếu của công ty đã cho thấy sức mạnh đáng kể trong giai đoạn gần đây. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 24,37% trong tuần trước và lợi nhuận 25,92% so với tháng trước, cho thấy niềm tin mới của nhà đầu tư có thể xuất phát từ sự hợp tác của Novartis.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ hỗn hợp. Một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng Schrödinger "giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", phù hợp với đề cập của bài báo về số dư tiền mặt vững chắc. Đệm tài chính này có thể rất quan trọng khi công ty vượt qua những thách thức hiện tại và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Tuy nhiên, một InvestingPro Tip khác cảnh báo rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay", điều này phù hợp với báo cáo lỗ hoạt động mở rộng và sự sụt giảm doanh thu tổng thể được thảo luận trong bài viết. Mẹo này nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận Novartis và những nỗ lực của công ty để tăng doanh thu phần mềm trong những quý tới.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Schrödinger, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với mô hình kinh doanh phức tạp của công ty mở rộng các dịch vụ khám phá phần mềm và thuốc.

Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Schrödinger, đầy đủ các Mẹo InvestingPro và số liệu thời gian thực có sẵn tại https://vn.investing.com/pro/SDGR.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.