RadNet, Inc. (NASDAQ: RDNT) đã đạt hiệu suất tài chính kỷ lục trong Quý III năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể hàng năm là 14.7% với tổng trị giá 461.1 triệu đô la. EBITDA điều chỉnh của công ty cũng tăng đáng kể 27,2%, đạt 73,7 triệu USD. Bất chấp những con số hoạt động mạnh mẽ này, RadNet đã trải qua sự sụt giảm thu nhập ròng, được báo cáo là 3,2 triệu đô la, giảm từ 17,5 triệu đô la trong cùng quý năm trước.
Sự sụt giảm này là do chi phí một lần như lỗ hoán đổi lãi suất và chi phí liên quan đến việc mở các cơ sở mới. Phân khúc Trung tâm hình ảnh của công ty đóng góp lớn vào doanh thu, trong khi doanh thu AI của phân khúc Sức khỏe kỹ thuật số tăng 75,8%. RadNet đang tích cực mở rộng, mở năm cơ sở mới cho đến nay với nhiều kế hoạch hơn và đã nâng cao hướng dẫn tài chính cả năm dựa trên những kết quả quý 3 mạnh mẽ này.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3/2024 của RadNet tăng lên 461,1 triệu USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
- EBITDA điều chỉnh tăng 27,2% lên 73,7 triệu USD.
- Thu nhập ròng giảm xuống còn 3,2 triệu đô la do chi phí một lần.
- Phân khúc Trung tâm hình ảnh tạo ra doanh thu đáng kể 452,4 triệu đô la.
- Doanh thu mảng Y tế số tăng 34,3%, doanh thu AI tăng 75,8%.
- RadNet đã mở năm cơ sở mới vào năm 2024 và có kế hoạch thêm ba cơ sở nữa vào cuối năm.
- Công ty điều chỉnh định hướng cả năm lên và đang phát triển 15 dự án mới cho năm 2025.
Triển vọng công ty
- RadNet nâng hướng dẫn tài chính năm 2024, dự kiến doanh thu từ 1.710 tỷ USD đến 1.760 tỷ USD.
- EBITDA điều chỉnh cho phân khúc Trung tâm hình ảnh dự kiến là 262 triệu đô la đến 270 triệu đô la.
- Chi tiêu vốn tăng lên 145 triệu - 155 triệu USD.
- Hợp tác với ONRAD và GE Healthcare nhằm tăng cường các giải pháp hình ảnh được hỗ trợ bởi AI.
- RadNet đang tập trung vào tăng trưởng trong các sáng kiến hình ảnh và sức khỏe kỹ thuật số tiên tiến.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập thuần giảm do chi phí một lần, bao gồm cả lỗ từ hoán đổi lãi suất.
- Đề xuất cắt giảm Medicare cho năm 2025 có thể làm giảm doanh thu từ 6 triệu đô la đến 8 triệu đô la.
- Hoạt động kinh doanh AI chứng kiến doanh thu giảm gần 10% liên tiếp trong quý 3/2023.
Điểm nổi bật của Bullish
- Khối lượng thủ thuật tăng theo các phương thức, với MRI, CT và PET / CT tăng đáng kể.
- Nợ ròng của công ty giảm xuống còn 261 triệu USD, với số dư tiền mặt là 748,9 triệu USD.
- Hợp tác và ra mắt sản phẩm mới, chẳng hạn như DeepHealth OS, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
- Việc mở rộng RadNet bao gồm ba trung tâm mới vào cuối năm và 15 dự án cho năm 2025.
Bỏ lỡ
- Mặc dù doanh thu kỷ lục, thu nhập ròng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chi phí một lần.
- Doanh thu AI giảm liên tiếp trong quý 3/2023 do phí triển khai không định kỳ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đang đánh giá các cơ hội mua lại để nâng cao khả năng AI.
- RadNet đang nỗ lực hướng tới sự chấp thuận của FDA cho sản phẩm phổi DeepHealth Aidence vào giữa năm 2025.
- Những thay đổi về quy định dưới chính quyền mới có thể giảm bớt các rào cản cho việc sáp nhập và mua lại chăm sóc sức khỏe.
- Công ty đang tận dụng các mô hình thành công của Vương quốc Anh để cải thiện khả năng tiếp cận sàng lọc phổi ở Hoa Kỳ.
Kết quả kinh doanh quý III của RadNet cho thấy quỹ đạo tăng trưởng của công ty và các khoản đầu tư chiến lược vào hình ảnh tiên tiến và sức khỏe kỹ thuật số. Các tuyên bố hướng tới tương lai của ban quản lý cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc mở rộng dấu ấn của công ty và tăng cường các dịch vụ của mình, bất chấp những thách thức tiềm ẩn trong môi trường pháp lý chăm sóc sức khỏe. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể dự đoán những phát triển tiếp theo khi RadNet tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III ấn tượng của RadNet được chiếu sáng thêm bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,39 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng của công ty. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 12,2% trong mười hai tháng qua, đạt 1,77 tỷ USD, hỗ trợ mức tăng mạnh 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo trong quý 3 năm 2024.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của RadNet dự kiến sẽ tăng trong năm nay, chứng thực việc công ty sửa đổi hướng dẫn cả năm. Triển vọng tích cực này được củng cố bởi thực tế là hai nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan ngày càng tăng về quỹ đạo tài chính của RadNet.
Cổ phiếu của công ty đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý, với lợi nhuận đáng kể 26,94% trong tuần trước và lợi nhuận ấn tượng 196,02% trong năm qua. Điều này phù hợp với kế hoạch mở rộng và thành công hoạt động được báo cáo của công ty. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng RSI cho thấy cổ phiếu đang ở vùng quá mua, điều này có thể cho thấy tiềm năng điều chỉnh giá ngắn hạn.
Sự tập trung của RadNet vào tăng trưởng và mở rộng được phản ánh trong bội số định giá EBITDA cao, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Điều này phù hợp với kế hoạch mở các cơ sở mới của công ty và đầu tư vào AI và các sáng kiến y tế kỹ thuật số.
Điều đáng chú ý là trong khi RadNet báo cáo thu nhập ròng giảm trong quý 3 do chi phí một lần, Dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 6,61% trong mười hai tháng qua, cho thấy hiệu quả hoạt động cơ bản.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung cho RadNet, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.