NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
Risk Intelligence đã báo cáo sự cải thiện đáng kể về hiệu quả tài chính của mình trong cả năm, với tổng doanh thu tăng 30% và EBITDA tăng 56%. Công ty đã giới thiệu một chiến lược phân khúc kinh doanh mới để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù kết quả ròng âm, các sáng kiến chiến lược và dòng tiền được cải thiện của công ty đã ảnh hưởng tích cực đến vị thế thị trường của công ty. Giá cổ phiếu chứng kiến mức tăng đáng kể 12,5%, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng tương lai của công ty.
Bài học chính
- Doanh thu tăng 30% cả năm.
- EBITDA tăng đáng kể 56%.
- Giá cổ phiếu tăng 12,5%.
- Ra mắt chiến lược phân khúc kinh doanh mới.
- Hướng đến dòng tiền ròng dương và hòa vốn vào năm 2025.
Hiệu suất công ty
Risk Intelligence cho thấy mức tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ, với tổng doanh thu tăng 30% và EBITDA tăng 56%. Sự tập trung của công ty vào các dòng doanh thu định kỳ đã góp phần vào mức tăng trưởng 21% trong lĩnh vực này, phản ánh sự chuyển đổi thành công sang các nguồn thu nhập dễ đoán hơn. Dòng tiền hoạt động đã cải thiện hơn 4 triệu so với năm 2023, cho thấy sức khỏe tài chính được cải thiện.
Điểm nổi bật về tài chính
- Tổng doanh thu: Tăng 30%
- Doanh thu định kỳ: Tăng 21%
- EBITDA: Tăng 56%
- Dòng tiền hoạt động: Cải thiện hơn 4 triệu so với năm 2023
- Dòng tiền ròng: Cải thiện 1,2 triệu
Phản ứng thị trường
Sau khi công bố thu nhập, giá cổ phiếu của Risk Intelligence đã tăng 12,5%, đạt mức cao mới trong phạm vi 52 tuần. Phản ứng tích cực của thị trường là do hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty và các sáng kiến chiến lược nhằm tăng trưởng trong tương lai.
Triển vọng & Hướng dẫn
Risk Intelligence đã đưa ra triển vọng tích cực cho năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng ARR từ 15% đến 30% và hướng đến hòa vốn với EBITDA dương và kết quả ròng. Công ty dự kiến sẽ đạt được mục tiêu ARR hệ thống là 27-30,4 triệu DKK và duy trì dòng tiền ròng dương. Trọng tâm chiến lược sẽ vẫn là thực hiện chiến lược phân khúc kinh doanh mới để tăng cường tăng trưởng.
Bình luận điều hành
Giám đốc điều hành Hans nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khác biệt giữa tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng chi phí, nói rằng, "Động lực quan trọng nhất là sự khác biệt giữa tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng chi phí." Ông cũng giải quyết những quan niệm sai lầm về các động lực tăng trưởng của công ty, làm rõ, "Đó là một sự hiểu lầm rằng sự tăng trưởng của chúng tôi chủ yếu đến từ việc tăng giá."
Rủi ro và thách thức
- Thu hút khách hàng: Thu hút khách hàng mới chậm có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng.
- Phân khúc thị trường: Thực hiện thành công chiến lược kinh doanh mới là rất quan trọng.
- Quản lý chi phí: Cân bằng tăng chi phí trong khi vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu.
- Điều kiện kinh tế: Áp lực kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường.
- Cạnh tranh: Cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực tình báo rủi ro hàng hải.
Cuộc gọi thu nhập của Risk Intelligence nêu bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ và định hướng chiến lược rõ ràng cho tăng trưởng trong tương lai. Những nỗ lực của công ty nhằm nâng cao vị thế thị trường thông qua chiến lược phân khúc kinh doanh mới và các chỉ số tài chính được cải thiện đã được các nhà đầu tư đón nhận, được phản ánh trong chuyển động tích cực của cổ phiếu.
Bản ghi đầy đủ - Risk Intelligence A/S (RISK) Q4 2024:
Anders, Người điều hành: Chào buổi chiều và chào mừng bạn đến với bài thuyết trình hai mươi bốn quý 4 này và Hỏi và Đáp với Thông tin Rủi ro. Với chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi có Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính. Đầu tiên, sẽ có một bài thuyết trình và sau đó là Hỏi đáp, nơi Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính sẽ trả lời các câu hỏi được gửi qua Stock.io. Chúng tôi đã được gửi trước các câu hỏi trên Stock.io và Hỏi đáp vẫn đang mở để bạn cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ giao micrô cho tình báo rủi ro để bắt đầu bài thuyết trình.
Vì vậy, Hans và Jens, đường dây của bạn bây giờ đã mở.
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Cảm ơn bạn rất nhiều, Anders. Và cảm ơn bạn đã có mặt với chúng tôi ngày hôm nay cho bài thuyết trình quý 4 và cuối năm. Có thể bạn nói vài lời, Jens?
Jens, Giám đốc tài chính, Tình báo rủi ro: Vâng. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi tham gia ngày hôm nay và trình bày báo cáo vừa được công bố từ tuần trước.
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Đầu tiên, cái này. Một số bạn biết khá rõ. Có. Vì vậy, chương trình nghị sự hôm nay là tổng quan nhanh về các hoạt động chính của quý 4, sau đó là báo cáo quý 4 của Jens và sau đó là triển vọng năm 2025 và sau đó chúng ta đi đến phiên hỏi đáp. Các hoạt động chính trong quý 4 là chúng tôi tập trung vào quá trình gia hạn với một số rời bỏ so với những gì chúng tôi đã có.
Như bạn có thể nhớ, chúng tôi đã giảm xuống 0% trong một số quý. Bạn có thể nói, điều đó là không tự nhiên và chúng tôi đã có ba giấy phép bị đảo lộn trong quý 4 và chúng tôi đã giảm một giấy phép khác hai giấy phép thực sự do sáp nhập. Một trong những giấy phép bị xáo trộn này dự kiến sẽ trở lại vào năm 2025 và điều đó phải làm điều đó là một khách hàng của chính phủ và nó phải làm với ngân sách của chính phủ. Chúng tôi cũng có hai khách hàng mới cho hệ thống thông báo rủi ro ở phía hàng hải. Chúng tôi đã có một số hạn chế tái cấu trúc và tái cấp vốn và chuyển đổi các khoản vay dài hạn.
Đó là điều chúng tôi đã làm vào cuối năm. Chúng tôi cũng đã khởi động chiến lược phân khúc kinh doanh thương mại mới vào đầu tháng 12. Vì vậy, đó là một khởi đầu nội bộ nơi chúng tôi sẽ làm việc với năm phân khúc kinh doanh, Hàng hải Thương mại, đây là phân khúc kinh doanh cổ điển của Tình báo Anh với các tàu chở dầu và container và tàu chở hàng rời và các quốc gia mang cờ và hiệp hội chủ tàu. Sau đó là năng lượng, đó là dầu khí, vì vậy năng lượng cổ điển, nhưng cũng có thể tái tạo với các trang trại gió ngoài khơi. Sau đó, bảo hiểm, cũng hoàn toàn là hàng hải.
Và sau đó là chính phủ và quốc phòng, vừa là các tổ chức chính phủ vừa là quốc phòng và tình báo. Và cuối cùng là hậu cần trên đất liền với hậu cần rủi ro trên đất liền. Sau đó, vào cuối năm, chúng tôi cũng xem xét các nguồn lực mới cho chính phủ và quốc phòng vì đây không phải là một khu vực mới như một nguồn, mà là một phân khúc, đó là một khu vực mới. Sau đó đến Jens.
Jens, Giám đốc tài chính, Tình báo rủi ro: Tôi sẽ bật tiếng để bạn có thể nghe thấy tôi. Cảm ơn anh, Hans. Vâng, nhìn vào báo cáo quý IV trong nháy mắt, chúng tôi đã nhấn mạnh thực sự bốn điểm mà chúng tôi muốn xem xét thêm hoặc ít nhất là làm nổi bật. Tổng doanh thu tăng cả năm 3031% trong quý 4. Doanh thu định kỳ hoặc tổng doanh thu định kỳ của chúng tôi đã tăng 21% trong cả năm.
EBITDA của chúng tôi tăng lần lượt 5635% trong quý hoặc cả năm và quý 4. Và sau đó, dòng tiền CFFO của chúng tôi thực sự cải thiện 52% cả năm so với năm 2023. Doanh thu của chúng tôi trong cả năm tăng 30% trừ đi doanh thu ghi nhận và doanh thu lập hóa đơn của chúng tôi tăng 24%. Và điều đó sẽ được nhìn thấy cùng với mức tăng chi phí chỉ 7%, tất nhiên mang lại mức tăng EBITDA là 56%, vẫn âm, nhưng theo điều khoản của chúng tôi, một sự cải thiện rất lớn. Dòng tiền hoạt động của chúng tôi, như tôi vừa nói, giảm 52%, tốt hơn 4.000.000 so với 23.000.000 cho cả năm.
Và sau đó, điểm mấu chốt của dòng tiền ròng này, tốt hơn nhiều % so với năm trước. Nhưng một lần nữa, 1.100.000.0 hoặc gần 1.200.000.0 tốt hơn so với 23. Có. Do đó, về tỷ lệ rời bỏ là cách của anh ấy, nhưng 1,4% cho cả năm. Tổng tăng trưởng AR, 21%.
Tăng trưởng AR của hệ thống, thuần túy là tăng trưởng giấy phép hệ thống 20% trên NRR của chúng tôi, là sự gia tăng cơ sở khách hàng hiện tại, tăng 24%. Và như bạn có thể thấy, đó là một đồ họa, phía bên phải. Vì vậy, đó chỉ là những con số mà tôi đã đề cập. Ờ. Trở lại với bạn, Hens.
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Vâng. Cảm ơn bạn. Và sau đó vào năm 2025, trọng tâm chính sẽ là thực hiện chiến lược phân khúc kinh doanh và loại của từng lĩnh vực trong số năm lĩnh vực mà tôi đã đề cập trước đây có độ nhạy về giá rất cụ thể và mức độ ra quyết định rất cụ thể tùy thuộc vào phân khúc đó. Đó cũng là các lĩnh vực rất khác nhau, hoạt động của họ, bạn có thể nói, hoặc những thách thức chính của họ, có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo truyền thông, tiếp thị, tạo khách hàng tiềm năng, nhưng không kém phần quan trọng, trên thực tế, một số nhân viên của chúng tôi sẽ bao gồm một, hai, ba một, hai, ba phân khúc kinh doanh và do đó sẽ có chuyên môn cao hơn, cho mỗi phân khúc. Điều này có nghĩa là, nếu bạn là một khách hàng tiềm năng mới và bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn sẽ ngay lập tức tìm thấy nơi để đến, điều mà bạn không thể vào lúc này nếu bạn không phải là hàng hải thương mại.
Vì vậy, đó giống như một trong những ví dụ về cách chúng ta sẽ làm điều này. Nó cũng sẽ được sử dụng để ưu tiên các nguồn lực, cả nguồn lực tài chính nhưng cả nguồn nhân lực mà bộ phận thương mại đang theo đuổi. Rõ ràng, chúng tôi sẽ phục vụ cả năm, Nhưng nếu ARR, vì vậy ARPU cũng khác nhau giữa năm phân khúc và việc ra quyết định là khác nhau và độ nhạy cảm về giá. Vì vậy, ba yếu tố này sẽ là một phần của việc ưu tiên nơi sử dụng các nguồn lực trong tương lai. Và hướng dẫn, chúng tôi có hướng dẫn cho biết mức tăng ARR từ 15% đến 30%.
ARR của hệ thống sau đó sẽ đạt gần 27.000.000 DKK đến 30.400.000,0 DKK với EBITDA dương và kết quả ròng bằng không. Vì vậy, về cơ bản đó là hòa vốn. Và sau đó là dòng tiền ròng dương. Điều đó dẫn chúng ta đến phiên hỏi đáp.
Anders, Người điều hành: Hoàn hảo. Cảm ơn Jens và Hans, vì bài thuyết trình. Hãy đi thẳng vào Hỏi và Đáp, nơi nó được chia thành hai loại. Vì vậy, đầu tiên là kết quả tài chính và tiếp theo là doanh số bán hàng và tăng trưởng. Và câu hỏi đầu tiên là, vào năm 2024, bạn đã cải thiện kết quả trước thuế của mình với 3.400.000.0 kronor Đan Mạch từ âm 14.3 xuống âm 10.900.000.0 kronor Đan Mạch.
Trong hướng dẫn của mình, bạn khuyên bạn nên đạt được con số 0 vào tháng 02/2025. Làm thế nào để bạn có kế hoạch đạt được sự cải thiện lợi nhuận lớn hơn ba lần vào tháng 02/2024 so với hai lần vào tháng 02/2025 so với tháng 02/2024, nơi việc tăng giá 20% mang lại lợi ích đáng kể?
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Vâng. Two điều. Trước hết, như đã giải thích, tôi nghĩ tại một số bài thuyết trình hàng quý trước đó, việc tăng giá 20% chỉ áp dụng cho các lần gia hạn không phải là một phần của thỏa thuận nhiều năm. Chúng chủ yếu là với các khách hàng lớn hơn, có nghĩa là họ có các thỏa thuận từ hai đến năm năm với việc tăng giá cố định. Điều này có nghĩa là tác động không phải là 20% đối với tất cả doanh thu hệ thống trong năm 2024.
Thứ hai, những con số trên mà bạn đang đề cập đến là những con số được công nhận. Và nếu 20% được áp dụng tại thời điểm gia hạn và nếu đây chỉ là một ví dụ, đầu tháng 10, thì doanh thu sẽ được phân phối trong mười hai tháng tiếp theo và chỉ có bốn sẽ được phân bổ cho năm 2024 và tám sẽ được phân bổ cho năm 2025. Vì vậy, có hai mục đang diễn ra ở đây. Một là không phải tất cả đều là 20%. Thứ hai, với doanh thu được ghi nhận được phân bổ theo thời hạn giấy phép và do đó, chỉ một phần trong số đó sẽ thực sự thuộc về năm 2024.
Và do đó, nếu vào cuối năm, một số trong số đó sẽ được đẩy sang năm 2025. Nhưng nếu chúng ta lùi lại một bước, thì sự khác biệt là động lực quan trọng nhất là sự khác biệt giữa tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng chi phí. Trong trường hợp này là 307%, vào năm 2024 đã dẫn đến mức tăng ròng là 23%. Vì chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng chi phí thấp hơn cho năm 2025, thấp hơn 7% và giảm chi phí tài chính nhờ gói tái cấp vốn mà chúng tôi đã công bố vào ngày hôm trước, điều này sẽ dẫn đến mức 0 hoặc hòa vốn với mức tăng trưởng thấp hơn so với năm 2024.
Anders, Người điều hành: Và sau đó là câu hỏi tiếp theo, ông có thể giải thích chi tiết về bản chất và quy mô của chi phí một lần trong quý 4 không?
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Có và không. Chúng tôi không thể chia sẻ số liệu thực tế vì nếu chúng tôi phải làm điều đó, nó phải được chia sẻ với thị trường trước, vì vậy chúng tôi không thể làm điều này trong bài thuyết trình này. Nhưng bản chất là tái cấu trúc ở một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi và theo luật báo cáo, chúng tôi phải chỉ định vào năm thực hiện tái cấu trúc. Và trên hết, chúng tôi có một lần chi phí liên quan đến tài chính trong quý 4, chi phí sẽ không bị bãi bỏ vào năm 2025.
Anders, Người điều hành: Và sau đó chúng tôi nhảy
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Về cơ bản, chúng tôi sẽ giảm chi phí này vào năm 2025 và chi phí tài chính ít hơn nhiều vào năm 2025.
Jens, Giám đốc tài chính, Tình báo rủi ro: có.
Anders, Người điều hành: Và sau đó chúng tôi chuyển sang danh mục tiếp theo, doanh số bán hàng và tăng trưởng. Và câu hỏi đầu tiên ở đây là, bạn có thể giải thích chi tiết lý do tại sao bạn chỉ tăng trưởng 1% doanh thu hóa đơn cho quý 4 không?
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Vâng. Trong quý 4, chúng tôi đã tăng trưởng ARR hệ thống là 20%, nằm trong hướng dẫn. Và đây là kết quả của doanh số bán hàng mới, thấp hơn bình thường, như chúng ta đã thảo luận. Và đó là một sự bù đắp cho các khách hàng hiện tại. Nó trừ đi sự rời bỏ của ba giấy phép cũng như giảm giá trị giấy phép chủ yếu do sáp nhập giữa hai lần hai khách hàng.
Thật không may, sẽ thật tuyệt nếu họ hợp nhất với những người khác, nhưng anh ấy có bốn giấy phép trở thành hai giấy phép. Vì vậy, đó cũng là một sự giảm. Một số trong số này sẽ trở lại vào năm 2025. Chúng tôi thực sự đã nhận được một trong số chúng từ một trong những vụ sáp nhập và điều này sẽ được thực hiện rất có thể trong quý này. Nhưng vẫn chưa biết khi nào và tổng cộng sẽ nhận lại bao nhiêu.
Và như tôi cũng đã đề cập, một trong những giấy phép rời bỏ sẽ muốn trở lại vào năm 2025. Vì vậy, điều này có nghĩa là sự gia tăng ròng doanh thu hóa đơn thực sự là kết quả của tất cả những điều trên vì các dịch vụ tư vấn thực sự được cung cấp ngang bằng với năm trước.
Anders, Người điều hành: Và sau đó chúng ta đến câu hỏi cuối cùng được gửi trước. Ông có thể giải thích chiến lược thương mại mới mà ông nói không? Bạn tin rằng điều này sẽ giúp tăng doanh thu và thu hút khách hàng mới như thế nào? Hiện tại, phần lớn sự tăng trưởng đến từ việc tăng giá và tốc độ khách hàng mới rất chậm. Vậy kế hoạch của bạn để tăng điều này là gì?
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Vâng. Như đã đề cập trước đây, có một sự hiểu lầm rằng sự tăng trưởng của chúng ta chủ yếu đến từ việc tăng giá. Nhưng đúng là số lượng khách hàng mới trong quý 4 thấp hơn bình thường. Tuy nhiên, bán thêm trong năm là 24%. Vì vậy, đó là rất quan trọng đối với chúng tôi và là một phần trong chiến lược của chúng tôi để tăng bù đắp cho các khách hàng hiện tại của chúng tôi.
Phân khúc kinh doanh, như đã đề cập trước đó, sẽ thúc đẩy tăng trưởng vì mỗi phân khúc có hồ sơ cụ thể riêng về độ nhạy cảm về giá và mức độ ra quyết định. Và chiến lược sẽ điều chỉnh cách tiếp cận thương mại, truyền thông, tiếp thị và tạo khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng để phù hợp với từng hồ sơ thay vì hầu hết những gì chúng tôi đã làm trong năm năm qua, đó là có một mô hình tổng quát hơn và sau đó thích ứng khi chúng tôi có khách hàng tiềm năng. Sau đó, chúng tôi sẽ làm điều đó theo phân khúc nhiều hơn và nhiều hơn nữa theo hồ sơ và ngôn ngữ của các phân khúc kinh doanh riêng lẻ.
Anders, Người điều hành: Và đó là tất cả các câu hỏi được gửi trước mà chúng tôi đã nhận được từ khán giả và chúng tôi chưa nhận được bất kỳ câu hỏi trực tiếp nào. Vì vậy, điều đó đã hoàn tất câu hỏi và một cho bây giờ. Nhưng trước khi chúng ta kết thúc webcast, tôi sẽ trao lời cho bạn một lần nữa nếu bạn có bất kỳ nhận xét cuối cùng nào để kết thúc.
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Jens, bạn có muốn bắt đầu không?
Jens, Giám đốc tài chính, Tình báo rủi ro: có. Tôi có thể. Chà, đó luôn là một niềm vui. Làm sao có thể không trình bày theo cách này? Vì vậy, cảm ơn bạn đã lắng nghe và, vâng, hẹn gặp lại bạn lần sau, như bạn có thể nói.
Hans, Giám đốc điều hành, Risk Intelligence: Vâng. Cảm ơn bạn. Và ngoài ra, tôi muốn cảm ơn cả những người đang nghe, ngay cả khi bạn đang nghe sau và tải xuống luồng, nhưng cũng cảm ơn Anders đã điều hành điều này cho chúng tôi. Tôi nghĩ nó rất hiệu quả và mọi người hy vọng có thể nhận được câu trả lời hữu ích cho câu trả lời của họ. Cảm ơn rất nhiều.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.