DAVIDsTEA đã báo cáo doanh thu hợp nhất tăng 15,6% trong quý III năm 2024, đạt 14 triệu đô la. Mặc dù lỗ ròng 1,6 triệu đô la, công ty đã cho thấy sự cải thiện đáng kể so với năm trước. Giá cổ phiếu của DAVIDsTEA, được niêm yết dưới ký hiệu DTEA, đã giảm nhẹ 0,4% gần đây, với cổ phiếu đóng cửa ở mức 39,79 đô la. Công ty nhấn mạnh sự tập trung vào đổi mới và hiệu quả hoạt động là động lực chính cho tăng trưởng trong tương lai.
Bài học chính
- Doanh thu hợp nhất tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lỗ ròng cải thiện lên 1,6 triệu đô la từ mức thâm hụt lớn hơn vào năm ngoái.
- Biên lợi nhuận gộp tăng lên 51,5%.
- Dòng tiền dương từ các hoạt động được ghi nhận lần đầu tiên trong ký ức gần đây.
Hiệu suất công ty
DAVIDsTEA đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong quý 3 năm 2024, với sự gia tăng đáng kể về doanh số bán hàng trên tất cả các kênh, bao gồm truyền thống, trực tuyến và bán buôn. Công ty đã tận dụng sự quan tâm của người tiêu dùng đối với trải nghiệm trà cao cấp, mở rộng phạm vi sản phẩm của mình với các dịch vụ mới như trà pha sẵn và hỗn hợp chăm sóc sức khỏe. Những nỗ lực này đã góp phần vào tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh hơn và EBITDA điều chỉnh dương là 81.000 đô la, so với mức âm 2,5 triệu đô la vào năm ngoái.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 14 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái
- Lỗ ròng: 1,6 triệu đô la, cải thiện so với khoản lỗ lớn hơn vào năm ngoái
- Tỷ suất lợi nhuận gộp: 51,5%, tăng từ 37,9%
- EBITDA điều chỉnh: 81.000 đô la, so với âm 2,5 triệu đô la
Triển vọng công ty
Trong tương lai, DAVIDsTEA đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận vào năm 2025, với kế hoạch mở rộng đáng kể dấu ấn cửa hàng của mình trong ba năm tới. Công ty tiếp tục đầu tư vào đổi mới sản phẩm và hoạt động xuất sắc, dự kiến tiết kiệm chi phí hàng năm là 4,2 triệu đô la từ những thay đổi hoạt động gần đây. Các ưu tiên chính bao gồm duy trì lợi nhuận, mở rộng mạng lưới cửa hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Bình luận điều hành
Giám đốc điều hành Sarah Siegel bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất của công ty, nói rằng, "Chúng tôi rất được khuyến khích bởi đà bán hàng đang diễn ra trong quý 3 năm 2024." Chủ tịch Frank Sotella ghi nhận tiến bộ tài chính, cho biết: "Lần đầu tiên trong ký ức gần đây, DAVIDsTEA đã tạo ra dòng tiền dương từ các hoạt động." Siegel nhắc lại mục tiêu chính của công ty: "Mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là đạt được lợi nhuận đồng thời mang lại giá trị lâu dài cho các bên liên quan."
Rủi ro và thách thức
- Bất ổn kinh tế: Những thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.
- Cạnh tranh thị trường: Thị trường chè cao cấp có tính cạnh tranh, đòi hỏi sự đổi mới liên tục.
- Gián đoạn chuỗi cung ứng: Sự gián đoạn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tính sẵn có của sản phẩm.
- Áp lực lạm phát: Chi phí tăng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Rủi ro mở rộng: Mở rộng cửa hàng nhanh chóng có thể đặt ra những thách thức trong hoạt động.
Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về hiệu suất quý 3 năm 2024 của DAVIDsTEA, nêu bật các sáng kiến chiến lược và cải tiến tài chính đồng thời thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn.
Bản ghi đầy đủ - Diana Tea Co BO (DTEA) Q3 2025:
Người điều hành / Người điều hành: Chào buổi sáng, thưa quý vị và quý vị. Chào mừng bạn đến với Webcast kết quả quý 3 của DAVIDsTEA cho năm tài chính 2024. Webcast hôm nay đang được ghi lại và ở chế độ chỉ nghe. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắc bạn về ngôn ngữ bến cảng an toàn của công ty. Bài thuyết trình này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai về kỳ vọng về hiệu suất của doanh nghiệp trong quý tới.
Mỗi tuyên bố hướng tới tương lai trong bài thuyết trình này đều chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán trong các tuyên bố đó. Thông tin bổ sung liên quan đến các yếu tố này xuất hiện trong tiêu đề Các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn trong Thảo luận và Phân tích của Ban quản lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động, MD và A, đã được nộp cho các cơ quan quản lý Canada và có sẵn trên ww www.sedarplus. Ca. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong cuộc thảo luận này chỉ có tính đến ngày hôm nay và công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố nào trong số này. Nếu bất kỳ thước đo tài chính không phải IFRS nào được sử dụng trong webcast này, việc đối chiếu với thước đo tài chính IFRS có thể so sánh trực tiếp nhất sẽ được trình bày chi tiết trong MD và A.
Xin nhắc lại, tất cả số tiền đô la được đề cập đều bằng đô la Canada trừ khi có quy định khác. Now, tôi muốn chuyển cuộc gọi cho Sarah Siegel, Giám đốc điều hành và Giám đốc Thương hiệu của DAVIDsTEA.
Sarah Siegel, Giám đốc điều hành và Giám đốc Thương hiệu, DAVIDsTEA: Cảm ơn các nhà điều hành. Chào buổi sáng, mọi người, và cảm ơn các bạn đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng được chia sẻ một số cập nhật thú vị về sự chuyển đổi đang diễn ra của DAVIDsTEA và tiến bộ đáng kể của chúng tôi trong năm nay. Khi chúng tôi bước vào Chúng tôi rất nhiều Chúng tôi rất được khuyến khích bởi đà bán hàng đang diễn ra trong quý 3 năm 2024 với doanh số bán hàng hợp nhất tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14,000,000 đô la Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi mức tăng hai con số trên tất cả các kênh phân phối, doanh số bán hàng truyền thống tăng 19,2%, doanh số bán hàng trực tuyến tăng 11,4% và doanh số bán kênh bán buôn tăng 19,3%. Những kết quả này khẳng định đề xuất giá trị của chúng tôi, sức hấp dẫn của các sản phẩm và phụ kiện chính cao cấp của chúng tôi và chất lượng chưa từng có cộng hưởng với các đòn bẩy chính ở khắp mọi nơi.
Quan trọng không kém, chiến lược tăng trưởng đa kênh của chúng tôi tiếp tục mang lại sức hút được hỗ trợ bởi các dấu hiệu ban đầu về môi trường kinh tế được cải thiện, lãi suất thấp hơn và giảm lạm phát. Bằng cách có mặt ở khắp mọi nơi, cho dù trong các cửa hàng, trực tuyến hay thông qua bán buôn, David T. Tiếp tục giành được những người yêu thích chủ chốt và những người mới tham gia vào danh mục này. Nói một cách đơn giản, những người yêu thích chìa khóa đang khám phá và khám phá lại thế giới hiệu suất của các địa điểm bán lẻ mới của chúng tôi. Địa điểm mới nhất của chúng tôi tại Trung tâm Montreal Eaton, được khai trương cách đây hơn một tháng, nằm ở vị trí hoàn hảo tại một trung tâm quan trọng của lưu lượng người đi lại ở trung tâm thành phố và đang trên đà trở thành địa điểm hàng đầu trong mạng lưới 20 cửa hàng của chúng tôi.
Trong khi đó, việc khai trương vào tháng 9 tại trung tâm mua sắm sang trọng mới nhất của Canada, Montreal Royal Mount Mall cũng mang lại kết quả tài chính ấn tượng khi tỷ lệ thuê được cải thiện dẫn đến chiều cao và lưu lượng truy cập trung tâm mua sắm cao hơn. Những thành công này làm nổi bật tầm quan trọng của việc chọn vị trí phù hợp cho các cửa hàng của chúng tôi và phản ánh sự sẵn sàng của người tiêu dùng để thưởng thức những thứ xa xỉ giá cả phải chăng như ghế cao cấp của chúng tôi. Khả năng mang lại trải nghiệm tại cửa hàng cao hơn cho người mua sắm cùng với niềm đam mê của hướng dẫn viên trượt tuyết cho phép chúng tôi kết nối trực tiếp với khách hàng để lắng nghe yêu cầu của họ và cung cấp hướng dẫn. Trong tương lai, chúng tôi nhắc lại ý định tăng đáng kể diện tích cửa hàng của mình trong 3 năm tới để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Điều đó nói rằng, mang lại lợi nhuận bền vững vẫn là mục tiêu chính của chúng tôi.
Bất chấp sự mở rộng doanh thu gần đây, bao gồm 2 quý liên tiếp tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung vào lợi nhuận. DAVIDsTEA đã báo cáo khoản lỗ ròng là 1.600.000 đô la trong quý 3 năm 2024 và 5 700.000 đô la sau 9 tháng của năm tài chính. Mặc dù những kết quả này thể hiện sự cải thiện so với năm ngoái, nhưng nó không đủ để đảm bảo thành công lâu dài của chúng tôi. Để giải quyết vấn đề lợi nhuận này vào tháng 9, chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng thuê trụ sở chính và di dời trụ sở chính của chúng tôi vào một trong những nhà kho của chúng tôi và vào đầu tháng 11 đã chuyển đổi tất cả các hệ thống CNTT của chúng tôi thành một nền tảng nhanh nhẹn và tiết kiệm chi phí hơn. Những động thái này dự kiến sẽ tiết kiệm hàng năm hơn 4.000.000 đô la một chút, củng cố nỗ lực của chúng tôi để đạt được lợi nhuận bền vững vào năm 2025.
Frank Sotella, Chủ tịch, Giám đốc Tài chính và Điều hành của chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết về các sáng kiến này trong các bình luận đã chuẩn bị của mình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi vẫn là đạt được lợi nhuận đồng thời mang lại giá trị lâu dài cho các bên liên quan. Công ty chúng tôi dựa vào những con người sáng tạo, ý tưởng sáng tạo và mong muốn vượt qua giới hạn trong một danh mục là một không gian thú vị. Khách hàng của chúng tôi yêu thích trà vì hương vị, lợi ích sức khỏe, cách nó mang lại cho bạn cảm giác và sự khám phá liên tục. Chúng tôi đầu tư vào con người của mình và dựa vào phản hồi liên tục từ khách hàng.
Chúng tôi lắng nghe và phản ứng theo cách dẫn chúng tôi vào các danh mục chính liền kề như uống sẵn, bột trà chức năng và sử dụng các thành phần chức năng để tăng cường lợi ích của trà lá rời với các hỗn hợp hữu cơ và chất lượng cao đã được khách hàng muốn mở rộng hành trình trà của họ đón nhận. Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới bằng cách dựa vào kết nối của nhóm với khách hàng cũng như nguồn cảm hứng toàn cầu để mang đến các sản phẩm mới theo mùa, hỗn hợp phiên bản giới hạn và đội ngũ đối tác độc quyền với chiến lược liên tục để luôn thử nghiệm và xác nhận sự đổi mới của chúng tôi với sự đánh giá cao của khách hàng và thông tin chi tiết về dữ liệu. Chu kỳ phát triển sản phẩm và các bộ sưu tập mới nhất của chúng tôi có nghĩa là luôn có một lý do mới để tham gia vào tác phẩm của David. Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến tác động của cuộc đình công gần đây của Bưu điện Canada đối với các hoạt động của chúng tôi. Trong khi khối lượng đơn đặt hàng theo dõi theo kế hoạch cho đến giữa tháng 11, cuộc đình công đã gây ra sự sụt giảm đơn đặt hàng trực tuyến và sự chậm trễ trong việc giao hàng trong mùa lễ.
Tôi muốn trấn an bạn rằng những sự chậm trễ này không liên quan đến những thách thức thực hiện mà chúng tôi đã trải qua vài năm trước. Những điều đó đã được giải quyết hoàn toàn bằng cách thực hiện đơn đặt hàng trong nhà. Và mùa này, đội ngũ phân phối của chúng tôi đã có thể theo kịp tất cả các đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ tuyệt vời. Bất kỳ sự chậm trễ nào đều do năng lực của các hãng vận chuyển và chúng tôi đang tích cực làm việc với các hãng vận chuyển thay thế để giải quyết bất kỳ tình trạng tồn đọng nào kéo dài và hy vọng sẽ giảm thiểu phần lớn tác động bằng cách tăng khối lượng tại các cửa hàng và kênh bán buôn của chúng tôi. Sự gián đoạn trong khả năng giao hàng đã khiến chúng tôi đổi mới và đa dạng hóa các đối tác giao hàng của mình, dẫn đến các tùy chọn nhanh hơn được thêm vào và thậm chí giao hàng vào ngày hôm sau ở các thành phố lớn của Canada.
Chúng tôi tiếp tục đổi mới về năng lực giao hàng để làm cho sản phẩm của chúng tôi dễ tiếp cận nhanh hơn. Tóm lại, nhanh hơn. Tóm lại, Davis Tea đã mang lại hiệu suất quý 3 mạnh mẽ. Doanh số bán hàng tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi vị trí Eaton giá trị cộng hưởng và môi trường kinh tế được cải thiện. Cửa hàng Eaton Center mới của chúng tôi đã có một khởi đầu phi thường, bổ sung cho thành công trước đó của địa điểm Royal Mound Hall của chúng tôi.
Chúng tôi đã thực hiện một sáng kiến tiết kiệm chi phí quan trọng với việc chuyển đổi hệ thống CNTT dự kiến sẽ tiết kiệm 4.000.000 đô la hàng năm. Và chúng tôi vẫn cam kết đạt được lợi nhuận bền vững vào năm 2025. Bây giờ tôi sẽ chuyển webcast cho Frank.
Frank Sotella, Chủ tịch, Giám đốc Tài chính và Điều hành, DAVIDsTEA: Cảm ơn Sarah, và chào buổi sáng, tất cả mọi người. Tôi rất vui được tham gia cùng bạn hôm nay để chia sẻ kết quả hoạt động quý 3 của chúng tôi cũng như những tiến bộ mà chúng tôi đang đạt được trong việc định vị DAVIDsTE để đạt được thành công lâu dài. Khi chúng ta suy ngẫm về quý này, có một điều rõ ràng. Chúng tôi là một công ty đang chuyển động. Từ cải tiến hoạt động đến cải thiện hiệu quả tài chính, DAVIDsTE đang thực hiện cả hai cải tiến để cải thiện hiệu quả tài chính, DAVIDsTEA đang thực hiện cả hai bước để trở thành một doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, mang lại giá trị cho cả người tiêu dùng và cổ đông của chúng tôi.
Hãy bắt đầu với những điểm nổi bật về hiệu quả tài chính của chúng tôi. Lần đầu tiên trong ký ức gần đây, DAVIDsTEA đã tạo ra dòng tiền dương từ các hoạt động, đại diện cho một cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi và kết quả là củng cố vị thế tiền mặt của chúng tôi trên cơ sở tuần tự lên 7.900.000 đô la vào cuối quý. Nó phản ánh khả năng quản lý tài chính kỷ luật và cam kết không ngừng của đội ngũ chúng tôi đối với hoạt động xuất sắc, cung cấp nền tảng vững chắc cho sự phát triển và thành công liên tục. Doanh thu hợp nhất tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14.000.000 đô la trong quý 3. Sự tăng trưởng này phản ánh hiệu quả của đề xuất giá trị của chúng tôi, sự kết hợp độc đáo giữa các sản phẩm chính cao cấp, chất lượng sản phẩm chưa từng có và trải nghiệm khách hàng đáng nhớ cả trực tuyến và tại cửa hàng.
Chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tất cả các kênh. Doanh số bán hàng truyền thống tăng 19,2% lên 4.700.000, đại diện cho quý thứ 4 liên tiếp tăng trưởng trong kênh này. Sự tăng trưởng này làm nổi bật giá trị của sự hiện diện thực tế, cho phép những người đam mê chính kết nối với thương hiệu của chúng tôi theo cách cá nhân và đắm chìm hơn. Doanh số bán hàng trực tuyến tăng 11,4% lên 6.300.000, thể hiện sức mạnh liên tục của khả năng kỹ thuật số của chúng tôi trong một thế giới mà sự tiện lợi và khả năng tiếp cận quan trọng hơn bao giờ hết. Doanh số bán hàng của kênh bán buôn tăng 19.0,3% lên 3.000.000 đô la, thúc đẩy mạnh mẽ nhờ quan hệ đối tác mạnh mẽ và các đơn đặt hàng bổ sung từ các khách hàng Canada hiện tại.
Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể lên 51,5%, tăng từ 37,9% của năm trước. Sự cải thiện này được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng cao hơn, tỷ suất lợi nhuận sản phẩm tốt hơn và giảm chi phí vận chuyển, vận chuyển và thực hiện. Đây không chỉ là một thước đo tài chính. Đó là minh chứng cho hiệu quả của các sáng kiến hiệu quả hoạt động của chúng tôi. Hãy để tôi nói rõ.
Mặc dù chúng tôi đã đạt được tiến bộ có ý nghĩa, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Mặc dù 2 quý liên tiếp tăng trưởng doanh thu hai con số và cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp tuần tự, chúng tôi vẫn chưa có lãi. Trong quý 3, chúng tôi đã báo cáo khoản lỗ ròng là 1.600.000 đô la Tuy nhiên, điều này thể hiện một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ ròng 3.700.000 trong cùng quý năm ngoái. Để đảm bảo chúng tôi đạt được lợi nhuận tương tự vào năm 2025, chúng tôi đã thực hiện các hành động quyết đoán. Vào đầu tháng 11, chúng tôi đã chuyển đổi tất cả các hệ thống CNTT của mình sang một bộ ứng dụng nhanh nhẹn và tiết kiệm chi phí hơn.
Các hệ thống này cho phép chúng tôi tương tác tốt hơn với khách hàng mới, mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Mặc dù động thái này yêu cầu xóa 3.100.000 đô la trong quý, nhưng đó là một khoản đầu tư hướng tới tương lai dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 4.000.000 đô la Những khoản tiết kiệm chi phí này sẽ cải thiện tỷ lệ chạy chi phí SG và A của chúng tôi và các khả năng bổ sung của hệ thống sẽ cho phép chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng và mang lại giá trị cho người tiêu dùng của mình. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi này đã kích hoạt việc đánh giá lại tài sản và thiết bị bị suy giảm trước đó, dẫn đến sự đảo ngược là 2.100.000 đô la Điều đáng chú ý là sự đảo ngược này không chỉ là một điều chỉnh kế toán. Nó phản ánh những tiến bộ hữu hình mà chúng tôi đang đạt được trong việc cải thiện sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động của mình. Vào tháng 9, chúng tôi chấm dứt hợp đồng thuê trụ sở chính và chuyển trụ sở chính vào một trong những nhà kho của chúng tôi.
Sau chi phí di dời một lần, động thái này dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 200.000 đô la Chi phí bán hàng, chung và hành chính tăng 400.000 đô la hoặc 4,5% lên 8.700.000 đô la Tuy nhiên, khi điều chỉnh cho chi phí một lần để ảnh hưởng đến thay đổi tài chính, chi phí SG và A thực sự thay đổi tài chính, chi phí SG và A thực sự giảm 1.000.000 đô la hoặc 12,6% so với năm trước. Việc cắt giảm này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi về hiệu quả hoạt động và khả năng làm được nhiều việc hơn với ít hơn. Chuyển sang điểm mấu chốt. EBITDA điều chỉnh cho quý 3 là 800 1.000 đô la so với âm 2.500.000 đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Mức cải thiện 3.300.000 đô la này phản ánh doanh số bán hàng cao hơn, tỷ suất lợi nhuận tốt hơn và cách tiếp cận quản lý chi phí kỷ luật.
Và khi chúng tôi hướng tới tương lai, các ưu tiên của chúng tôi rất rõ ràng. Thứ nhất, duy trì lợi nhuận. Chúng tôi vẫn tập trung vào việc đạt được thu nhập dương vào năm 2025. Và để đạt được điều đó, chúng tôi tập trung vào tăng trưởng doanh thu từ tất cả các kênh phân phối của mình, cải thiện lợi nhuận và duy trì quy trình quản lý chi phí kỷ luật. Thứ 2, mở rộng cửa hàng.
Trong 3 năm tới, chúng tôi có kế hoạch phát triển đáng kể dấu ấn cửa hàng của mình, cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chủ chốt cao cấp và mang lại cho thương hiệu của chúng tôi nhiều cộng đồng hơn nữa. Và cuối cùng là hoạt động xuất sắc. Từ nền tảng CNTT mới đến tinh chỉnh chiến lược đa kênh và không ngừng thúc đẩy hiệu quả chi phí trong chuỗi cung ứng, chúng tôi đang đặt nền móng cho thành công lâu dài. Với những ưu tiên này hướng dẫn chúng tôi, DAVIDsTEA đang đạt được tiến bộ ổn định, mang lại kết quả tài chính được cải thiện, hợp lý hóa hoạt động và trung thành với sứ mệnh làm cho CEE trở nên thú vị và dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Chúng tôi tự tin vào khả năng đạt được sự tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và cổ đông.
Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên nhiệt huyết, khách hàng trung thành và các cổ đông kiên nhẫn của chúng tôi vì sự hỗ trợ liên tục của họ. Điều này kết thúc việc xem xét kết quả quý 3 của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư muốn có thêm màu sắc về DAVIDsTEA liên hệ với các nhà đầu tư muốn có thêm màu sắc về DAVIDsTEA để liên hệ với Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, những người sẽ giúp điều phối tiếp cận với ban quản lý. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.