TULSA, OK - Vital Energy, Inc. (NYSE: VTLE), một công ty năng lượng độc lập có trụ sở tại Tulsa, Oklahoma, đã công bố ý định cung cấp 575 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2032, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Việc chào bán sẽ được thực hiện thông qua một đợt phát hành riêng lẻ nhằm vào những người mua đủ điều kiện.
Công ty tiết lộ rằng số tiền thu được từ đợt chào bán, nếu thành công, sẽ được sử dụng cùng với thanh khoản doanh nghiệp hiện có cho một số mục đích. Chúng bao gồm tài trợ cho việc mua tới 475 triệu đô la trong số 10,125% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2028 và 75 triệu đô la trong số 9,750% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2030, hiện đang phải tuân theo các đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt do công ty khởi xướng. Ngoài ra, các quỹ sẽ trang trải các khoản phí và chi phí liên quan và có thể được sử dụng để trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp của Vital Energy.
Các ghi chú cao cấp của Vital Energy sẽ đóng vai trò là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của công ty, được đảm bảo trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp bởi Vital Midstream Services, LLC, một công ty con và một số công ty con trong tương lai.
Công ty đã chỉ định rằng các ghi chú cao cấp sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ chỉ dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, tuân thủ các quy định liên quan.
Thông báo này theo sau trọng tâm chiến lược của Vital Energy về việc mua lại, thăm dò và phát triển các tài sản dầu khí tự nhiên ở lưu vực Permian của Tây Texas.
Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau. Chúng bao gồm rủi ro thị trường, chẳng hạn như lạm phát và thay đổi cung và cầu hàng hóa, cũng như rủi ro hoạt động như khoan và sản xuất không chắc chắn. Công ty cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến do những yếu tố này và các yếu tố khác, được nêu chi tiết trong hồ sơ của họ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.