Vietstock - Vietstock Daily 22/10/2021: VN-Index có thể test lại vùng 1,360-1,380 điểm
Mẫu hình nến Black Closing Marubozu cho thấy tình hình đang chuyển biến xấu. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh so với phiên trước và có thể rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày trong thời gian tới. Cùng với đó là khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên cả hai sàn HOSE và HNX. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì rủi ro điều chỉnh của VN-Index sẽ tăng cao.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 21/10/2021
- Các chỉ số thị trường giao dịch trái chiều trong phiên ngày 21/10/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 9.03 điểm, xuống còn 1,384.77 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0.16 điểm, đạt mức 388.45 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 681 triệu đơn vị, giảm 15.27% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 12.65%, đạt hơn 117 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 790 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị gần 13 tỷ đồng.
- VN-Index mở cửa phiên giao dịch ngày 21/10/2021 với sắc xanh nhẹ. Cú sụt đột ngột và phục hồi ấn tượng cuối phiên chiều hôm qua có vẻ không tác động nhiều tới tâm lý của nhà đầu tư. Khoảng thời gian sau đó, trong khi nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap tăng điểm khá tốt, thì sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu Large Cap là nguyên nhân khiến chỉ số giao dịch giằng co trong biên độ hẹp. Dần về cuối phiên sáng, lực bán chiếm ưu thế, VN-Index giảm hơn 2 điểm trước khi bước vào giờ nghỉ trưa. Sang phiên chiều, VN-Index không có biến động nhiều và giao dịch ngay dưới mức tham chiếu. Tuy nhiên, phiên ATC bất ngờ kéo chỉ số giảm mạnh hơn 9 điểm. VN-Index kết phiên ở mức 1,384.77 điểm.
- Cùng chung diễn biến với VN-Index, VN30-Index kết phiên giảm gần 16 điểm. Trong rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn với 27 mã giảm và chỉ có 3 mã tăng giá. VJC (HM:VJC) là cổ phiếu giảm mạnh nhất rổ VN30, khi giảm 3%. Theo ngay sau VJC là các mã SAB (HM:SAB), GAS (HM:GAS) và MSN (HM:MSN). Ở chiều ngược lại, KDH (HM:KDH), HPG (HM:HPG) và PDR (HM:PDR) là những mã giao dịch tăng giá tích cực trong nhóm.
- Về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index, bộ đôi VIC (HM:VIC), VHM (HM:VHM) và GAS là ba mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 3 điểm của chỉ số. Trong khi đó, HPG, OCB, MSB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của những mã này không quá lớn.
- Ngành sản phẩm cao su là ngành giảm mạnh nhất thị trường trong phiên 21/10/2021. Sau DRC (HM:DRC), CSM (HM:CSM) là mã tiếp theo trong nhóm công bố kết quả kinh doanh quý 3 ảm đạm khi báo lỗ ròng hơn 28 tỷ đồng. Tình hình dịch Covid-19 phức tạp không chỉ ảnh hưởng tới đầu ra sản phẩm mà còn làm tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp trong nhóm này. Trong phiên giao dịch, DRC và CSM giảm lần lượt 1.7% và 1.68%. Các mã khác trong nhóm như BRC giảm mạnh 4.71%, SRC dừng chân ở giá tham chiếu.
- Trong khi đó, ở nhóm sản xuất hàng gia dụng, các cổ phiếu dệt may có phiên giao dịch hết sức sôi động. Trong đó, TCM (HM:TCM) leo dốc tăng mạnh 6.5%, STK (HM:STK) tiến tốt 5.9%, VGT (HN:VGT) tăng 3.9%,…
- Mẫu hình nến Black Closing Marubozu cho thấy tình hình đang chuyển biến xấu. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh so với phiên trước và có thể rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày trong thời gian tới. Cùng với đó là khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên cả hai sàn HOSE và HNX. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì rủi ro điều chỉnh của VN-Index sẽ tăng cao.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Có thể test lại vùng 1,360-1,380 điểm
Trong phiên giao dịch ngày 21/10/2021, VN-Index kết phiên với mẫu hình nến Black Closing Marubozu sau giai đoạn đi ngang trước đó. Điều này cho thấy bên bán đang quay trở lại và chỉ số sẽ có thể về test lại vùng đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 08/2021.
Chỉ báo MACD đã về gần đường signal và sắp cho tín hiệu bán. Chỉ báo Stochastic Oscillator đang tiếp tục sụt giảm. Nếu chỉ báo này rơi xuống dưới vùng quá mua (overbought) thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao.
Vùng 1,360-1,380 điểm (đỉnh cũ tháng 08/2021) sẽ là hỗ trợ quan trọng. Tại đây cũng có sự hiện diện của đường Middle của dải Bollinger Bands và mẫu hình Rising Window ngày 11/10/2021.
HNX-Index - Vẫn đang test lại kháng cự
Trong phiên giao dịch ngày 21/10/2021, HNX-Index đóng cửa ở bên dưới ngưỡng Fibonacci Projection 78.6% với mẫu hình nến gần giống Doji, qua đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang giằng co.
Ngưỡng Fibonacci Projection 78.6% đang là kháng cự gần nhất của chỉ số này. Nếu chỉ số có thể vượt hoàn toàn được mức này thì đà tăng của chỉ số sẽ được củng cố. Khi đó, chỉ số sẽ có thể tiến đến ngưỡng Fibonacci Projection 100% (tương đương vùng 410-420 điểm).
Ở trường hợp ngược lại, đường Middle của dải Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ quan trọng. Đường này đã thể hiện được vai trò hỗ trợ của mình trong những tháng trước đó.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang về gần đường EMA 20 ngày. Nếu chỉ báo cắt xuống dưới đường này trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 21/10/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/10/2021
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock
