Vietstock - Vietstock Daily 14/01/2022: Rủi ro điều chỉnh vẫn còn
Khởi đầu tương đối tích cực nhưng áp lực bán tăng cao đã kéo VN-Index điều chỉnh giảm khá mạnh khi kết phiên 13/01. Chỉ báo MACD cho tín hiệu bán và Stochastic Oscillator tiếp tục giảm, qua đó chứng tỏ rủi ro điều chỉnh vẫn còn.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 13/01/2022
- Các chỉ số thị trường cùng giảm điểm trong phiên ngày 13/01/2022. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.96%, xuống còn 1,496.05 điểm, HNX-Index giảm mạnh 2.7%, xuống mức 460.83 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 977 triệu đơn vị, giảm 11.54% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 21.43%, đạt hơn 106 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 120 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 27 tỷ đồng.
- Tiếp tục đà hưng phấn từ cuối phiên 12/01, VN-Index mở cửa giao dịch ngày 13/01/2022 tương đối tích cực. Với sự hỗ trợ của nhiều nhóm ngành, đặc biệt là nhóm dầu khí, ngân hàng và chứng khoán, VN-Index bật tăng hơn 10 ngay sau phiên ATO. Sau đó, chỉ số bắt đầu thu hẹp dần sắc xanh của mình. Chỉ số đã 2 lần chọc thủng xuống tham chiếu trong nửa cuối phiên sáng, và giảm nhẹ 0.4 điểm trước khi vào giờ nghỉ. Sang phiên chiều, thị trường trở nên tiêu cực hơn, VN-Index liên tục giảm điểm. Tuy có lực hồi phục kéo chỉ số gần về mốc tham chiếu, nhưng lực bán mạnh ở phiên ATC đã rũ bỏ đi nỗ lực hồi phục trước đó của chỉ số này. Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index giảm 14.46 điểm, xuống còn 1,496.05 điểm.
- Chỉ số VN30 có diễn biến tích cực hơn so với VN-Index. Tuy vậy, VN30-Index vẫn kết thúc phiên trong sắc đỏ với mức giảm 0.24%, về mức 1,526.43 điểm. Giảm mạnh nhất rổ là POW (HM:POW) và VRE (HM:VRE). Trong khi POW kết phiên với mức giá sàn thì VRE cũng lao dốc 6.1%. Theo sau là các cổ phiếu GVR (HM:GVR), SSI (HM:SSI), GAS (HM:GAS), TPB (HM:TPB) và VIC (HM:VIC). Những mã này cùng giảm từ 2-4%. Ở chiều ngược lại, BID (HM:BID), CTG (HM:CTG), FPT (HM:FPT) và VCB (HM:VCB) là những mã tăng giá mạnh nhất rổ.
- Về mức độ ảnh hưởng, VIC, VHM (HM:VHM), GVR, GAS và VRE là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số VN-Index, khi lấy đi hơn 7 điểm của chỉ số này. Trong khi đó, các mã cổ phiếu ngân hàng như BID, VCB và CTG là những mã có tác động tích cực nhất.
- Nhóm cổ phiếu nông - lâm - ngư là một trong những nhóm giảm điểm mạnh nhất trong phiên. Hầu hết các mã trong nhóm đều hiện sắc đỏ như ASM (HM:ASM), VIF (HN:VIF), SJF,… Hai ông lớn là HAG và HNG cũng cùng nhau giảm mạnh. CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HM:HAG) (HOSE: HAG) dự kiến bán 48.1 triệu cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HM:HNG) (HOSE: HNG) đang sở hữu từ ngày 17/01 - 15/02/2022. Theo thông báo, mục đích giao dịch là ngân hàng bán thu hồi nợ. HAG đang sở hữu hơn 178 triệu cp của HNG. Nếu giao dịch hoàn tất trọn vẹn, doanh nghiệp của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) sẽ hạ sở hữu tại HNG xuống còn 130 triệu cp (11.73%). Với thông tin trên, giá cổ phiếu HNG tiếp tục lao dốc và nằm sàn khi kết thúc giao dịch; giá cổ phiếu HAG cũng lao dốc 5.72%.
- Ở nhóm cổ phiếu bất động sản, bộ đôi VIC và VHM sụt giảm gần 2%. Hàng loạt cổ phiếu có vốn hóa nhỏ trong ngành cùng nhau nằm sàn như: DXG (HM:DXG), CEO, ITA (HM:ITA), FLC (HM:FLC), NBB (HM:NBB), QCG (HM:QCG),…
- Khởi đầu tương đối tích cực nhưng áp lực bán tăng cao đã kéo VN-Index điều chỉnh giảm khá mạnh khi kết phiên. Chỉ báo MACD cho tín hiệu bán và Stochastic Oscillator tiếp tục giảm, qua đó chứng tỏ rủi ro điều chỉnh vẫn còn.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Dark Cloud Cover xuất hiện
Trong phiên giao dịch ngày 13/01/2022, VN-Index nhanh chóng điều chỉnh với mẫu hình nến gần giống Dark Cloud Cover sau phiên phục hồi ấn tượng trước đó. Điều này cho thấy phe bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Bên cạnh đó, chỉ báo MACD cho tín hiệu bán và Stochastic Oscillator tiếp tục giảm, qua đó chứng tỏ rủi ro điều chỉnh vẫn còn.
Hiện tại, đường SMA 50 ngày và trendline tăng dài hạn bắt đầu từ tháng 07/2021 lần lượt là hỗ trợ gần nhất VN-Index. Nếu các hỗ trợ này vẫn trụ vững thì chỉ số sẽ có cơ hội test lại đỉnh lịch sử (tương đương vùng 1,530-1,540 điểm). Khối lượng giao dịch vẫn được duy trì trên mức trung bình 20 ngày nên thị trường khó điều chỉnh quá sâu.
HNX-Index - Black Closing Marubozu xuất hiện
Trong phiên giao dịch ngày 13/01/2022, HNX-Index có phiên điều chỉnh thứ 4 liên tiếp sau khi test ngưỡng Fibonacci Projection 50%. Cùng với đó, sự xuất hiện của mẫu hình nến Black Closing Marubozu cho thấy sự bi quan của nhà đầu tư về triển vọng của chỉ số ở giai đoạn hiện tại.
Chỉ báo MACD cho bán trở lại và chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì đà giảm, qua đó chứng tỏ rui ro chỉ số tiếp tục điều chỉnh là vẫn còn.
Hiện tại, chỉ số đang test vùng hỗ trợ 460-470 điểm (đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 11/2021 và ngưỡng Fibonacci Projection 23.6%). Nếu hỗ trợ này có thể trụ vững thì tình hình có thể tích cực trở lại. Ngược lại, nếu vùng trên bị phá vỡ hoàn toàn thì vùng 430-440 điểm (đáy tháng 12/2021) sẽ là hỗ trợ tiếp theo của chỉ số.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 13/01/2022. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/01/2022
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock