Vietstock - Vietstock Daily 04/11/2021: Nhà đầu tư cần thận trọng tại thời điểm nhạy cảm
Trong một phiên giao dịch bùng nổ về thanh khoản, VN-Index đã giảm hơn 8 điểm để về lại mức 1,444.30 điểm. Khối ngoại mua ròng hơn 250 tỷ đồng trên sàn HOSE và HNX. Trong phiên giao dịch ngày 03/11/2021, VN-Index đã xuất hiện trạng thái điều chỉnh và vẫn chưa thể vượt được ngưỡng Fibonacci Projection 50%. Mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy rủi ro điều chỉnh đang tăng lên. Do vậy, nhà đầu tư nên thận trọng tại thời điểm này.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 03/11/2021
- Các chỉ số thị trường cùng giao dịch giảm điểm trong phiên ngày 03/11/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.56%, xuống mức 1,444.30 điểm; HNX-Index giảm 1.98%, xuống mức 415.71 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1,455 triệu đơn vị, tăng 49.71% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 21.28%, đạt hơn 216 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường phiên hôm nay (03/11) đạt 51.97 ngàn tỷ đồng (tương đương 2.26 tỷ USD), thiết lập mức kỷ lục mới về thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 282 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 13 tỷ đồng.
- VN-Index mở cửa khá hứng khởi với mức tăng hơn 7 điểm và tiếp tục hướng tới thiết lập đỉnh cao mới. Tuy nhiên, thị trường không giữ được sắc xanh quá lâu sau đó. Ngay trước giờ nghỉ trưa, cổ phiếu nhiều nhóm ngành đồng loạt quay đầu giảm mạnh và kéo thị trường xuống dưới mức tham chiếu. Mặc dù đà giảm mạnh áp đảo trên thị trường, nhưng nhờ sự gồng gánh của các cổ phiếu ngân hàng, kết thúc phiên sáng, VN-Index chỉ giảm nhẹ 5.25 điểm. Bước sang phiên chiều, dù có vài thời điểm VN-Index ngắn ngủi giao dịch trong sắc xanh, nhưng với áp lực bán mạnh đã lần nữa kéo thị trường về vùng đỏ. VN-Index kết phiên giao dịch giảm 8.16 điểm và xuống mức 1,444.30 điểm.
- VN30-Index tăng điểm mạnh bất chấp diễn biến tiêu cực trên thị trường chung, khi tăng cho mình hơn 9 điểm. Đà tăng này được dẫn dắt bởi các cổ phiếu ngân hàng, giá cổ phiếu HDB (HM:HDB) và STB (HM:STB) là hai cổ phiếu tăng mạnh nhất rổ VN30, tăng lần lượt ở mức 6.2% và 4.7%. Theo ngay sau là SAB (HM:SAB), TCB (HM:TCB) và VRE (HM:VRE), tăng quanh mức 3-4%. Ở chiều ngược lại, GVR (HM:GVR) và KDH (HM:KDH) giảm gần như kịch sàn, với mức giảm đều trên 6%.
- Cổ phiếu GVR, VHM (HM:VHM) và NVL (HM:NVL) là 3 cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất lên VN-Index, tổng cộng hơn 6 điểm giảm. Những điểm tăng của TCB, SAB, BID (HM:BID) hay VPB (HM:VPB) ở bên kia chiến tuyến cũng chỉ góp hơn 5 điểm hỗ trợ cho thị trường.
- Về nhóm ngành, nhóm sản xuất nhựa và hóa chất là một trong những ngành giảm sâu nhất phiên giao dịch ngày 03/11/2021, với mức giảm gần 5%. Nhiều cổ phiếu phân bón được nhà đầu tư quan tâm thời gian qua như DPM (HM:DPM) và DCM (HM:DCM) đều cùng nhau giảm giá lần lượt ở mức 6.5% và 3.69%. Sắc đỏ còn lan tỏa sang nhiều cổ khác trong ngành như APH, DGC (HM:DGC), DPR (HM:DPR), HRC (HM:HRC),…
- Tuy không có mức giảm mạnh như nhóm sản xuất nhựa và hóa chất, nhưng các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản đã mất trung bình gần 4% giá trị. Cổ phiếu VHC (HM:VHC) mất 6.43% giá trị, ANV (HM:ANV) giảm 5%, ACL giảm 5.63%. Sắc xanh chỉ hiện diện ở những cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như SJ1 và KHS.
- Nếu không có nhóm ngân hàng làm trụ đỡ, có lẽ đà giảm của VN-Index đã không dừng lại ở con số 8 điểm. Toàn bộ 19 mã ngân hàng đều kết phiên trong sắc xanh, trong đó có hai mã cổ phiếu là LPB (HM:LPB) và OCB tăng kịch trần. Những cổ phiếu lớn như VCB (HM:VCB), TCB, MBB (HM:MBB), CTG (HM:CTG) hay BID đều kết phiên cao hơn mức giá mở cửa, với mức tăng trung bình khoảng 2%. Các ngân hàng vốn hóa nhỏ hơn như STB, SSB hay SHB (HM:SHB) cũng tăng khá khi kết phiên ngày 03/11/2021.
- Trong một phiên giao dịch bùng nổ về thanh khoản, VN-Index đã giảm hơn 8 điểm để về lại mức 1,444.30 điểm. Khối ngoại mua ròng hơn 250 tỷ đồng trên sàn HOSE và HNX. Trong phiên giao dịch ngày 03/11/2021, VN-Index đã xuất hiện trạng thái điều chỉnh và vẫn chưa thể vượt được ngưỡng Fibonacci Projection 50%. Mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy rủi ro điều chỉnh đang tăng lên. Do vậy, nhà đầu tư nên thận trọng tại thời điểm này.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều
Trong phiên giao dịch ngày 03/11/2021, VN-Index xuất hiện trạng thái điều chỉnh và vẫn chưa thể vượt được ngưỡng Fibonacci Projection 50%. Mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy rủi ro điều chỉnh đang tăng lên.
Khối lượng giao dịch tăng cao đột biến và đạt mức cao mới, qua đó cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch rất mạnh mẽ. Chỉ báo Relative Strength Index đã đảo chiều mạnh, nếu chỉ báo rớt xuống dưới mức 70 và phá vỡ trendline giảm trung hạn thì tình hình sẽ khá tiêu cực.
Vùng 1,400-1,420 điểm (đỉnh cũ tháng 07/2021) sẽ là hỗ trợ quan trọng của VN-Index. Đường Middle của dải Bollinger Bands đang tiến vào vùng này nên độ tin cậy là khá cao.
HNX-Index - Kết thúc chuỗi ngày tăng điểm
Trong phiên giao dịch ngày 03/11/2021, HNX-Index xuất hiện điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng điểm trước đó. Khối lượng giao dịch tăng cao hơn những phiên trước chứng tỏ dòng tiền vẫn đang khá dồi dào.
Chỉ báo MACD vẫn duy trì sự tích cực. Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index đã đảo chiều mạnh trong vùng overbought. Nếu chỉ báo phá vỡ trendline giảm (bắt đầu từ tháng 01/2021) và rơi xuống dưới vùng quá mua thì tình hình sẽ khá bi quan.
Đường Middle đã hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ trong quá khứ nên người biết kỳ vọng nhịp giảm của HNX-Index sẽ tạm dừng tại đây.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 03/11/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/11/2021
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock