TPG đang tiến gần đến thỏa thuận mua lại cổ phần thiểu số trong công ty quản lý tài sản Creative Planning, với giao dịch có khả năng định giá công ty ở mức hơn 15 tỷ USD. Các nguồn tin thân cận với vấn đề tiết lộ hôm thứ Bảy rằng công ty mua lại có trụ sở tại San Francisco dường như là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đấu giá cho cổ phần trị giá 2 tỷ đô la, vượt xa các bên quan tâm khác như Permira.
Thỏa thuận sắp xảy ra sẽ đánh dấu khoản đầu tư thứ hai của TPG vào không gian quản lý tài sản trong vòng một tuần, sau khi mua lại cổ phần thiểu số của Homrich Berg vào thứ Năm. Động thái này phản ánh nhu cầu cao về sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực này, điều này mang lại cho các công ty cổ phần tư nhân cơ hội hưởng lợi từ doanh thu phí nhất quán.
Trong khi các cuộc thảo luận vẫn còn riêng tư, thông báo về thỏa thuận có thể được mong đợi trong những ngày tới. Nếu thành công, TPG sẽ gia nhập General Atlantic, công ty đảm bảo cổ phần thiểu số trong Creative Planning vào năm 2020, với tư cách là một trong những chủ sở hữu của công ty có trụ sở tại Kansas.
Creative Planning, có trụ sở tại Overland Park, cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm lập kế hoạch tài chính và thuế, kế hoạch nghỉ hưu và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp. Công ty quản lý tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD vào cuối năm 2023, theo thông tin trên trang web của mình.
Ngành quản lý tài sản được biết đến với sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cổ phần tư nhân do khả năng tạo ra dòng tiền ổn định. Ngoài ra, bản chất phân mảnh của ngành cho phép mở rộng nhanh chóng thông qua việc mua lại các công ty cạnh tranh.
Creative Planning đã đi trên quỹ đạo tăng trưởng của nó, được minh họa bằng thỏa thuận năm ngoái để mua lại đơn vị dịch vụ tài chính cá nhân từ Goldman Sachs (NYSE:GS). Việc mua lại này diễn ra khi Goldman Sachs tái cấu trúc bộ phận quản lý tài sản của mình để tập trung vào các cá nhân có giá trị ròng cao và thoát khỏi hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng.
TPG, được thành lập vào năm 1992 bởi Jim Coulter và David Bonderman, đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với tài sản được quản lý đạt khoảng 229 tỷ đô la vào tháng Sáu năm ngoái, đánh dấu mức tăng 65% so với năm trước. Công ty, dẫn đầu bởi Jon Winkelried, cũng báo cáo thu nhập liên quan đến phí từ quản lý tài sản tăng 60% trong quý gần đây nhất.
Đại diện của TPG và Permira đã từ chối bình luận về thỏa thuận này. Creative Planning vẫn chưa trả lời các yêu cầu bình luận liên quan đến việc mua lại tiềm năng.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.