TPG chào bán trái phiếu cấp cao và cấp dưới để trả nợ

Ngày đăng 21:02 27/02/2024
© Reuters.

SAN FRANCISCO &FORT WORTH, Texas - TPG Inc. (NASDAQ: TPG), một công ty quản lý tài sản thay thế toàn cầu, đã công bố ý định cung cấp các ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2034 và các ghi chú cấp dưới đến hạn vào năm 2064, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Các dịch vụ này, được hỗ trợ bởi TPG Operating Group II, L.P., một công ty con gián tiếp, nhằm tạo ra nguồn vốn để trả một phần nợ hiện tại của TPG theo các cơ sở tín dụng và cho các mục đích khác của công ty.

Các ghi chú cấp cao và cấp dưới sẽ được bảo lãnh bởi TPG và một số công ty con trực tiếp. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành của các ghi chú cấp dưới cơ sở sẽ có tùy chọn 30 ngày để giải quyết các khoản phân bổ quá mức, nếu cần thiết.

Các đợt chào bán không phụ thuộc lẫn nhau và đang được tiến hành dưới dạng chào bán công khai riêng biệt thông qua các bản cáo bạch bổ sung khác nhau, một phần của tuyên bố đăng ký kệ tự động được nộp cho SEC vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, có hiệu lực khi nộp đơn.

BofA Securities, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities và TPG Capital BD đang quản lý đợt chào bán trái phiếu cao cấp. Đối với các ghi chú cấp dưới, các nhà quản lý sổ sách chung là Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Securities, Wells Fargo Securities và Goldman Sachs.

TPG, được thành lập vào năm 1992, quản lý tài sản trị giá 222 tỷ đô la và sử dụng chiến lược đầu tư đa dạng bao gồm vốn cổ phần tư nhân, tác động, tín dụng, bất động sản và các giải pháp thị trường.

Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ TPG Inc.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

TPG Inc. (NASDAQ: TPG), trong khi thực hiện các động thái chiến lược để quản lý nợ của mình, cũng là một chủ đề được quan tâm trên thị trường tài chính do hiệu suất gần đây và kỳ vọng của các nhà phân tích. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 15,7 tỷ đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và quy mô hoạt động của nó. Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là TPG dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, báo hiệu tiềm năng tăng lợi nhuận và sức khỏe tài chính.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số định giá của TPG, với công ty giao dịch với tỷ lệ P/E là 188,99. Tuy nhiên, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2023, hệ số P/E trở nên có cơ sở hơn ở mức 67,43. Sự điều chỉnh này cho thấy sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về thu nhập của công ty theo thời gian. Ngoài ra, tỷ lệ PEG của TPG, ở mức 0,63 trong cùng kỳ, cho thấy tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành.

Bất chấp những lo ngại về sự sụt giảm doanh số trong năm nay, TPG đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 27,64%. Hiệu suất ngắn hạn mạnh mẽ này được bổ sung bởi thực tế là tài sản lưu động của TPG vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, theo một InvestingPro Tip khác, cung cấp cho công ty một vị thế thanh khoản vững chắc để đáp ứng nhu cầu tài chính trước mắt.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 13 mẹo có sẵn trên hồ sơ của TPG tại InvestingPro, có thể được truy cập bằng đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết có giá trị để thông báo quyết định đầu tư của bạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.