Tempus AI, Inc. (TEM) hôm nay đã công bố giá thiết lập cho lần bán cổ phiếu đầu tiên ra công chúng là 11,100,000 cổ phiếu phổ thông Loại A với giá cố định là $ 37.00 cho mỗi cổ phiếu. Tempus là nhà cung cấp duy nhất cổ phiếu phổ thông loại A. Tempus dự đoán tổng doanh thu từ việc bán hàng này, trước khi trừ đi chi phí chiết khấu và hoa hồng của nhà bảo lãnh phát hành và các chi phí khác liên quan đến việc bán hàng mà Tempus chịu trách nhiệm, là khoảng 410,7 triệu đô la. Ngoài ra, Tempus đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 1.665.000 cổ phiếu phổ thông Loại A của mình với mức giá được đặt cho lần bán ban đầu, trừ đi chiết khấu và hoa hồng của các nhà bảo lãnh phát hành.
Cổ phiếu dự kiến bắt đầu được bán trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 14/6/2024, với ký hiệu thị trường chứng khoán "TEM". Việc hoàn thành việc bán hàng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 6 năm 2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn để đóng cửa.
Morgan Stanley, J.P. Morgan và Allen &Company LLC là những nhà quản lý chính chịu trách nhiệm sắp xếp việc bán hàng. BofA Securities và TD Cowen cũng đang thu xếp việc bán; và Stifel, William Blair, Loop Capital Markets và Needham & Company đang đóng vai trò là người quản lý bổ sung cho việc bán.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") đã xác nhận tuyên bố đăng ký liên quan đến các cổ phiếu này vào ngày 13/6/2024. Tuyên bố có thể được xem trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Việc bán hàng chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch là một phần của tuyên bố đăng ký. Khi có sẵn, bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến việc bán hàng có thể được yêu cầu từ: Morgan Stanley &; Co. LLC, Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, New York, New York 10014 hoặc qua email tại: prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, hoặc qua email tại prospectus-eq_fi@jpmchase.com và postsalemanualrequests@broadridge.com; và Allen & Company LLC, Phòng Bản cáo bạch, 711 Fifth Avenue, New York, NY 10022 hoặc qua email tại: allenprospectus@allenco.com.
Thông cáo báo chí này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua các chứng khoán này, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này diễn ra ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ vi phạm pháp luật trước khi đăng ký hoặc phê duyệt theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của công nghệ AI và được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.