PIOMBINO DESE, Ý - Stevanato Group SpA. (NYSE: STVN), nhà cung cấp nổi bật các giải pháp ngăn chặn và phân phối ma túy, đã công bố giá chào bán cổ phiếu công khai ở mức 26 đô la mỗi cổ phiếu. Việc chào bán bao gồm 12.700.000 cổ phiếu phổ thông, với một nửa được bán bởi công ty và một nửa bởi Stevanato Holding Srl, một cổ đông lớn.
Tổng số tiền thu được dự kiến sẽ đạt khoảng 330 triệu đô la trước khi khấu trừ. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tối đa 1.905.000 cổ phiếu trong 30 ngày với cùng kỳ hạn.
Công ty đặt mục tiêu phân bổ số tiền thu được ròng từ phần chào bán cho các mục đích chung của công ty, bao gồm các hoạt động đầu tư và nhu cầu vốn lưu động. Tập đoàn Stevanato sẽ không được hưởng lợi về mặt tài chính từ việc bán cổ phần của Stevanato Holding.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 26/3/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa theo thông lệ. Morgan Stanley và William Blair đang dẫn đầu nhóm bảo lãnh phát hành, với BofA Securities, Citigroup và KeyBanc Capital Markets cũng tham gia với tư cách là những người chạy sách chung.
Động thái này là một phần của tuyên bố đăng ký kệ tự động nộp cho SEC vào ngày 20 tháng 3 năm 2024 và cổ phiếu sẽ được cung cấp thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo. Giao dịch phải tuân thủ quy định và không phải là đề nghị bán hoặc chào mời chào mua ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà các hành động đó là bất hợp pháp.
Tập đoàn Stevanato, được thành lập vào năm 1949, phục vụ các lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học đời sống với bộ sản phẩm và giải pháp kỹ thuật toàn diện, hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời thuốc.
Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Stevanato Group SpA
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.