NEW YORK - Tập đoàn Bảo hiểm Hamilton đã hoàn thành thành công đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, huy động được khoảng 80 triệu đô la bằng cách bán 15 triệu cổ phiếu loại B với giá 15 đô la mỗi cổ phiếu dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch David Brown. IPO của công ty bắt đầu vào thứ Sáu và kết thúc vào thứ Tư, với định giá sau khi tuyển nổi đạt 1,68 tỷ đô la.
Công ty bảo hiểm có trụ sở tại Bermuda, hoạt động trên ba nền tảng, dự định sử dụng số tiền thu được từ IPO để góp vốn cho các công ty con bảo hiểm và tái bảo hiểm. Động thái này nhằm tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi trong ngành.
IPO của Tập đoàn Bảo hiểm Hamilton liên quan đến cả cổ phiếu mới do công ty phát hành và cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện hữu. Trong tổng số cổ phiếu đã bán, Hamilton chào bán 6,25 triệu cổ phiếu trong khi các cổ đông hiện hữu chia tay với 8,75 triệu cổ phiếu. Công ty không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán hàng của các cổ đông hiện hữu.
Hôm thứ Ba, cổ phiếu đóng cửa ở mức giá cao hơn một chút là 15,25 đô la, cho thấy sự hấp thụ khiêm tốn từ các nhà đầu tư sau IPO. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 2,25 triệu cổ phiếu phổ thông loại B với giá IPO ban đầu, ít chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
Một tập đoàn các ngân hàng quản lý đợt chào bán, với Barclays và Morgan Stanley đóng vai trò là Giám đốc kế toán chính. Các ngân hàng tham gia khác bao gồm Citigroup và Wells Fargo Securities với tư cách là Nhà quản lý sổ sách chung, và đồng quản lý BMO Capital Markets, Dowling &; Partners Securities, LLC, JMP Securities, A Citizens Company, Keefe, Bruyette &; Woods, A Stifel Company và Commerzbank. Dịch vụ tư vấn tài chính được cung cấp bởi Insurance Advisory Partners LLC.
IPO thành công của Hamilton Insurance theo sau các đợt chào bán công khai tương tự vào đầu năm nay của Fidelis Insurance Holdings và Everest Group lần lượt vào tháng Sáu và tháng Bảy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.