Dữ liệu gần đây từ Trung Quốc cho thấy sự khởi đầu mạnh mẽ hơn dự kiến vào năm 2024 đối với các lĩnh vực công nghiệp và bán lẻ đã tác động đến lãi suất và thị trường năng lượng, làm tăng kỳ vọng cho các cuộc họp ngân hàng trung ương trong tuần này. Sản lượng nhà máy Trung Quốc tăng 7% trong hai tháng đầu năm, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất trong gần hai năm. Doanh số bán lẻ, trong khi giảm xuống 5,5% từ mức 7,4% của tháng 12, cũng vượt qua dự báo.
Những chỉ số kinh tế tích cực này từ Trung Quốc đã dẫn đến sự gia tăng của chứng khoán Trung Quốc, với chỉ số CSI 300 đóng cửa ở mức cao nhất trong năm. Chỉ số này đã phục hồi 12% khoản lỗ so với năm trước kể từ tháng Hai. Sự gia tăng này cũng đã ảnh hưởng tích cực đến chứng khoán toàn cầu và hợp đồng tương lai của Mỹ vào đầu tuần.
Giá dầu đã bị ảnh hưởng đặc biệt, với dầu thô của Mỹ vượt 80 USD/thùng vào thứ Hai, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 11. Mức tăng này đưa mức tăng giá dầu so với cùng kỳ năm ngoái lên 22%, tốc độ hàng năm nhanh nhất kể từ tháng 12/2022. Các yếu tố góp phần bao gồm các vấn đề về nguồn cung và căng thẳng địa chính trị ở các khu vực như Nga và Gaza.
Cuộc bầu cử cuối tuần qua ở Nga, chứng kiến Tổng thống Vladimir Putin đảm bảo vị trí của mình, và các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã ảnh hưởng thêm đến thị trường năng lượng. Một cuộc tấn công đáng kể vào thứ Bảy đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ở Krasnodar, nơi xử lý một lượng dầu thô đáng kể hàng năm. Các cuộc tấn công này được cho là đã vô hiệu hóa khoảng 7% công suất lọc dầu của Nga trong quý đầu tiên, ảnh hưởng đến nguồn cung cho các nước như Trung Quốc và Ấn Độ.
Để đối phó với dữ liệu kinh tế và biến động giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 và 10 năm đã đạt mức cao nhất trong gần một tháng tính đến thứ Hai. Các quỹ hoán đổi danh mục gắn liền với trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm 2% từ đầu năm đến nay, với những quỹ chứa trái phiếu dài hạn giảm 6% vào năm 2024.
Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới, nhưng các dự báo kinh tế mới có thể cho thấy sự thay đổi trong chính sách, có khả năng cho thấy việc cắt giảm lãi suất ít hơn và bắt đầu nới lỏng chính sách bị trì hoãn so với ước tính trước đây. Các thị trường tương lai hiện đang đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất hoàn toàn của Fed sẽ không xảy ra cho đến tháng 7, với chỉ 50% cơ hội động thái vào tháng 6 và dự kiến tổng cộng 75 điểm cơ bản nới lỏng trong năm.
Các chỉ số tâm lý xây dựng nhà tháng 3 của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày hôm nay, dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc thảo luận của Fed, điều này cũng có thể bao gồm khả năng giảm dần bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương.
Nhìn về phía trước, quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào ngày mai đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh suy đoán rằng họ có thể chấm dứt chính sách lãi suất âm, đặc biệt là sau các báo cáo gần đây về mức tăng lương cao nhất trong hơn ba thập kỷ. Tờ Nikkei cho rằng sự thay đổi chính sách này có thể xảy ra ngay sau thứ Ba. Thị trường Nhật Bản dường như đã tính đến sự thay đổi tiềm năng này, với đồng yên suy yếu và chỉ số chứng khoán Nikkei tăng hơn 2% trong ngày hôm nay.
Trong khu vực doanh nghiệp, Nvidia (NASDAQ: NVDA) đang tổ chức hội nghị nhà phát triển hàng năm hôm nay, với giá cổ phiếu tăng 2% trong giao dịch trước thị trường với dự đoán về sự kiện này.
Các sự kiện quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến thị trường Mỹ vào cuối ngày hôm nay bao gồm chỉ số nhà ở tháng 3 NAHB của Mỹ, giá sản xuất tháng 2 của Canada và đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ tín phiếu kỳ hạn 3 và 6 tháng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.