NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), một tổ chức dịch vụ tài chính, đã công bố giá chào bán 550 triệu đô la của 7,875% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2031. Việc chào bán riêng lẻ nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A, cũng như một số cá nhân quốc tế nhất định theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Giao dịch dự kiến kết thúc vào hoặc khoảng ngày 1/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú này, được bổ sung bằng tiền mặt có sẵn của công ty, được dành cho việc mua lại Ghi chú có bảo đảm cao cấp 8,625% hiện có của StoneX đến hạn vào năm 2025. Ngoài ra, số tiền này sẽ được sử dụng để trả các khoản vay hiện tại theo cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp của công ty và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan.
Các ghi chú sẽ có bảo lãnh từ tất cả các công ty con của StoneX cũng là người bảo lãnh cho cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp của công ty và một số khoản nợ cao cấp khác. Những đảm bảo này có thể được phát hành trong một số điều kiện nhất định. Các ghi chú, cùng với sự đảm bảo của họ, sẽ được bảo đảm bằng quyền thế chấp ưu tiên thứ hai đối với gần như tất cả các tài sản và tài sản của StoneX và người bảo lãnh, với một số ngoại lệ và quyền thế chấp được phép.
Theo các điều khoản của thỏa thuận liên chủ nợ, các khoản thế chấp ưu tiên thứ hai này sẽ phụ thuộc vào các khoản thế chấp ưu tiên đầu tiên đảm bảo cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp của công ty và các nghĩa vụ thế chấp đầu tiên khác. Lãi suất trên các ghi chú sẽ được trả nửa năm một lần với tỷ lệ 7,875% mỗi năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.