StandardAero, một nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy bay, đã đạt được mức định giá 10,38 tỷ đô la sau màn trình diễn mạnh mẽ trong lần ra mắt Sàn giao dịch chứng khoán New York hôm nay. Cổ phiếu của công ty mở cửa ở mức 31 đô la, tăng đáng kể 29% so với giá chào bán công khai ban đầu (IPO) là 24 đô la mỗi cổ phiếu. Giá mở cửa này vượt quá phạm vi mục tiêu ban đầu từ $ 20 đến $ 23.
IPO thành công cho phép StandardAero huy động được 1,44 tỷ USD, đánh dấu đây là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn thứ ba của Mỹ trong năm 2024. Sự gia nhập mạnh mẽ của công ty vào thị trường phản ánh xu hướng gia tăng hoạt động IPO ở Hoa Kỳ, với sự gia tăng gần đây trên thị trường chứng khoán và sự lạc quan về hạ cánh mềm kinh tế tiếp thêm sinh lực cho sự quan tâm của nhà đầu tư sau kỳ suy thoái mùa hè.
Tính đến ngày 30/9/2024, doanh số bán cổ phiếu đã tích lũy được 32,2 tỷ USD trên 155 giao dịch trong năm nay, vượt qua con số của năm 2022 và 2023, theo báo cáo của Dealogic.
Tập đoàn Carlyle, đã bán một phần cổ phần của mình trong đợt IPO, sẽ tiếp tục là cổ đông lớn của StandardAero. Carlyle ban đầu đã mua StandardAero từ Veritas Capital với giá khoảng 5 tỷ đô la vào năm 2019. GIC, quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và một nhà đầu tư khác trước IPO, cũng giảm cổ phần trong công ty.
Việc niêm yết StandardAero có thể là một trong những vấn đề mới lớn cuối cùng vào năm 2024, nhưng các nhà phân tích hy vọng vào sự phục hồi của thị trường IPO trong năm tới. Mark Schwartz, lãnh đạo tư vấn IPO và SPAC của EY Châu Mỹ, lưu ý rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể hạn chế hoạt động trong những tháng tới, nhưng sự phục hồi liên tục của cổ phiếu có thể thúc đẩy một số công ty tiến hành kế hoạch IPO của họ.
Trong số những người có khả năng tìm cách tận dụng các điều kiện thị trường hiện tại là các công ty tập trung vào AI. Chẳng hạn, Cerebras Systems, một công ty khởi nghiệp nhằm cạnh tranh với Nvidia (NASDAQ:NVDA) trong thị trường chip AI, gần đây đã tiết lộ chi tiết tài chính khi tiếp cận niêm yết của riêng mình.
Được thành lập vào năm 1911, StandardAero cung cấp các dịch vụ bảo trì, sửa chữa và đại tu cho một loạt các lĩnh vực hàng không, bao gồm thương mại, kinh doanh và quân sự. Công ty có trụ sở tại Scottsdale, Arizona và có các khách hàng đáng chú ý như GE Aerospace, Pratt &; Whitney, Rolls-Royce, American Airlines và Southwest Airlines.
Nhu cầu về các dịch vụ của StandardAero đã được hỗ trợ bởi nhu cầu đi lại mạnh mẽ và sự chậm lại trong việc giao máy bay mới, dẫn đến việc các hãng hàng không phải duy trì các máy bay cũ đòi hỏi phải bảo trì rộng rãi hơn.
J.P. Morgan và Morgan Stanley từng là nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO của StandardAero, với sự hỗ trợ bổ sung từ BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies và RBC Capital Markets.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.