DALLAS - Sonida Senior Living, Inc. (NYSE: SNDA), một nhà điều hành chủ sở hữu nổi bật của các cộng đồng sống cao cấp, đã công bố đợt phát hành riêng lẻ cổ phần trị giá 47.75 triệu đô la, với sự đóng góp đáng chú ý từ Conversant Capital, cổ đông chính của công ty. Việc bơm vốn nhằm hỗ trợ tái cấu trúc bảng cân đối kế toán của Sonida, tăng cường các cơ sở cộng đồng và thúc đẩy các thương vụ mua lại tiềm năng.
Vốn chủ sở hữu có giá 9,50 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 5% so với giá trung bình có trọng số trong 30 ngày trước khi kết thúc thỏa thuận. Khoản tài trợ được cấu trúc thành hai phần: đợt đầu tiên trị giá 32 triệu đô la đóng cửa vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 và đợt thứ hai trị giá 16 triệu đô la dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông để tăng cổ phiếu phổ thông được ủy quyền.
Sonida đã sử dụng một phần số tiền để mua khoản nợ thế chấp trị giá 77,4 triệu USD với giá 40,2 triệu USD, giảm giá 48%, từ Protective Life vào ngày 2/2/2024. Động thái này, được tài trợ bởi 24,8 triệu đô la nợ thế chấp từ Ally Bank, làm giảm tổng nợ của Sonida xuống 52,6 triệu đô la và dịch vụ nợ hàng năm khoảng 3,2 triệu đô la. Tổng nợ của công ty hiện ở mức 580,7 triệu đô la, với thời hạn trung bình là 3,7 năm.
Kevin Detz, Giám đốc tài chính của Sonida, nhấn mạnh rằng động thái tài chính này, cùng với sự cải thiện lợi nhuận nhất quán trong năm qua, sẽ cho phép công ty tập trung vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận và chuẩn bị cho khả năng mở rộng hoạt động.
Công ty có kế hoạch chuyển đổi các căn hộ hiện có thành các đơn vị chăm sóc trí nhớ và mở rộng các cộng đồng có nhiều người ở. Họ cũng sẽ đẩy nhanh việc triển khai công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng chăm sóc và trải nghiệm của cư dân.
Sau các giao dịch này, Sonida sẽ có khoảng 25 triệu đô la cho các thương vụ mua lại tiềm năng và vốn lưu động. Công ty đang đàm phán nâng cao để có được phần lớn cổ phần trong danh mục đầu tư bốn tài sản, sẽ mở rộng sự hiện diện của mình ở Texas và dự kiến sẽ mang lại tỷ lệ giới hạn ổn định hai con số.
Thông báo được đưa ra vào thời điểm các tài sản sống cao cấp phải đối mặt với nguồn vốn và tài chính hạn chế, và những động thái gần đây của Sonida phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của công ty. Những sáng kiến này là một phần trong chiến lược tăng trưởng của Sonida, như tuyên bố của Brandon Ribar, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, và Michael Simanovsky, Người sáng lập và Đối tác quản lý của Conversant Capital.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.