Khối ngoại bán ròng 23.400 tỷ đồng trong nửa đầu tháng 8
BURLINGTON, Mass. - Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS), nhà cung cấp các sản phẩm phần mềm doanh nghiệp, đã công bố ý định cung cấp 350 triệu đô la Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2030 cho người mua tổ chức đủ điều kiện, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Công ty cũng có kế hoạch cấp cho những người mua ban đầu một tùy chọn để mua thêm 52,5 triệu đô la tiền giấy để trang trải tổng thể.
Ghi chú, được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó, sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Tiến độ. Các điều khoản, bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, sẽ được xác định theo giá của đợt chào bán.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán được dành cho một số mục đích sử dụng: hoàn trả số tiền chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng cho vay có kỳ hạn của Progress, tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại tới 25 triệu đô la cổ phiếu phổ thông và cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm trả các khoản nợ khác.
Đồng thời với việc định giá Ghi chú, Tiến trình dự định tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số người mua ban đầu nhất định hoặc các chi nhánh của họ. Các giao dịch này dự kiến sẽ làm giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi Ghi chú và bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng trên số tiền gốc, tùy thuộc vào giới hạn.
Các giao dịch cuộc gọi bị giới hạn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Progress và Ghi chú, đặc biệt nếu những người mua ban đầu thực hiện quyền chọn tổng thể của họ, thúc đẩy các giao dịch cuộc gọi giới hạn bổ sung. Các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ có thể tham gia vào các giao dịch khác nhau có thể làm tăng hoặc giảm giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Progress hoặc Ghi chú.
Việc chào bán Ghi chú sẽ được thực hiện cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Cả Ghi chú và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có thể được phát hành khi chuyển đổi đều không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chúng không được chào bán hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông báo này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời mua Ghi chú hoặc bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có thể phát hành khi chuyển đổi chúng. Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Progress Software Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.