Novaland đạt thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD

Vietstock - Novaland (HM:NVL) đạt thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD

Ngày 15/12, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD niêm yết tại Singapore thành cổ phần phổ thông của Công ty.

Cụ thể, NVL cho biết một số sự kiện vi phạm điều khoản của lô trái phiếu trên đã và đang diễn ra. Do đó, Công ty và hai đơn vị tư vấn đã đàm phán với một số trái chủ, những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74.48% tổng giá trị nợ gốc đang lưu hành của lô trái phiếu.

Kết quả, các bên đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu. Cụ thể, việc sửa đổi và bổ sung hợp đồng dựa trên sự đồng thuận ngoài tòa án hoặc thỏa thuận dàn xếp tại Singapore đã được sự đồng ý từ người sở hữu trái phiếu theo các điều khoản của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Theo thư hỗ trợ giao dịch vào ngày 14/12/2023 mà NVL ký với các trái chủ, Công ty và các trái chủ đồng thuận đã đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo các điều khoản và điều kiện của thư và bản điều khoản đính kèm. Hiệu lực của giao dịch trái phiếu chuyển đổi phụ thuộc vào sự phê duyệt của doanh nghiệp và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

Bản điều khoản đính kèm thể hiện lãi phát sinh trước và tại ngày 31/12/2024 của lô trái phiếu sẽ được thanh toán chậm vào thời điểm đáo hạn trái phiếu (30/06/2027) hoặc trong đợt mua lại trước hạn, lãi trả chậm sẽ được tính lãi bằng lãi suất của vốn gốc là 5.25%/năm. Còn lãi phát sinh sau ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Về phần mua lại trước hạn, giá mua lại sẽ bằng tổng 115% của tổng số tiền gốc ban đầu (sau khi trừ đi số tiền gốc được chuyển đổi thành cổ phiếu tính đến ngày thực hiện việc mua lại).

Tiếp đến là phần chuyển đổi, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40,000 đồng/cp (thấp hơn so với mức 135,700 đồng/cp được nêu vào năm 2021). Giá chuyển đổi sẽ giảm dần sau ngày hiệu lực sửa đổi, cụ thể 36,000 đồng/cp sau 6 tháng; 34,000 đồng/cp sau 18 tháng; và 30,000 đồng/cp sau 30,000 đồng/cp.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ đi theo lịch trình 30% vốn gốc ban đầu ngay khi ngày điều khoản sửa đổi bắt đầu có hiệu lực; 40% vốn gốc sau 6 tháng; 20% sau 18 tháng; cuối cùng là 10% còn lại sau 30 tháng.

NVL cho biết sẽ thực hiện tất cả bước cần thiết để hợp đồng sửa đổi có hiệu lực vô điều kiện nhanh chóng nhất có thể, đồng thời đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo các mốc nêu ra. Phía ngược lại, các trái chủ đồng thuận sẽ không yêu cầu Công ty thanh toán ngay lãi và gốc trái phiếu, cũng như không chuyển nhượng cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của NVL.

Lô trái phiếu 300 triệu USD nói trên được NVL niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) từ năm 2021.Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và đang có lãi suất 5.25%/năm.

NVL muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và thoả thuận khung bồi hoàn

Trước khi công bố thông tin về việc tái cơ cấu lô trái phiếu 300 triệu USD, NVL đã công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông, trong đó đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh và thay thế các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua từ ĐHĐCĐ 2022 và 2023.

Cụ thể, đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành được thay đổi từ 1:1 lên 10:6 (tức cổ đông nắm giữ 10 cp được mua 6 cp mới). Lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 1.17 tỷ cp, qua đó nâng vốn điều lệ của Doanh nghiệp lên hơn 31 ngàn tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng; các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 1 lần.

Dự kiến, phương án sẽ được thực hiện trong năm 2024. Số tiền thu về sẽ được ưu tiên tái cơ cấu nợ và trả nợ, thanh toán các chi phí vận hành chung, góp vốn vào công ty con, và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư. 

Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nội dung thay đổi chủ yếu là số lượng phát hành được điều chỉnh từ hơn 975 triệu cp còn tối đa 200 triệu cp, nâng vốn điều lệ thêm 2 ngàn tỷ đồng nếu thành công. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tối đa 5 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, dự kiến triển khai trong năm 2024.

Giá chào bán của cả hai phương án trên đều không dưới 10,000 đồng/cp.

Về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2022 và 2023, Novaland xin ý kiến gia hạn thời hạn thực hiện đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, đồng làm rõ đối tượng phát hành là Thành viên HĐQT, người lao động của Công ty và Công ty con theo Danh sách do HĐQT phê duyệt. Tổng giá trị phát hành là 1.5% lượng cổ phiếu đang lưu hành, và số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Các đề xuất trên nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu.

Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), áp dụng đối với các Trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kèm chứng quyền mã NVL52204 do Công ty phát hành.

* Novaland muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và thoả thuận khung bồi hoàn

Hà Lễ